Amillex Daily Market Review | Oil Plummets Amid Middle East Breakthrough; Gold Stabilizes Near $4,075 After High-Level Oscillations

28 กรกฎาคม 2569 — ตลาดการเงินโลกผันผวนอย่างมากในวันนี้ เนื่องจากพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลดลง ประกอบกับสัญญาณเชิงบวกของการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ระหว่างฝ่ายสำคัญๆ ส่งผลให้ความหวังในการแก้ไขปัญหาทางการทูตและการฟื้นฟูเส้นทางการค้าทางทะเลที่สำคัญเพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดพลังงานจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 9.46% ในวันจันทร์สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $81.87 ต่อบาร์เรล ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้โลหะมีค่ามีความน่าสนใจมากขึ้น ราคาทองคำสปอตปรับตัวลงพร้อมกับราคาน้ำมันหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ $4,115/ออนซ์ในวันจันทร์ แต่ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $4,075/ออนซ์ในช่วงต้นของช่วงการซื้อขายในเอเชีย.

จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงชั่วคราวจะกระตุ้นให้สภาพคล่องในสินทรัพย์พลังงานลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงและความไม่แน่นอนในระดับโลกที่กว้างขึ้นยังคงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับทองคำ ตลาดทองคำในปัจจุบันอยู่ในจุดตัดระหว่างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงและการปรับสภาพคล่องใหม่ ความเร็วในการทรงตัวของราคาน้ำมันดิบหลังจากการขายออกอย่างรุนแรงนี้จะส่งผลโดยตรงต่อความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อในระยะหลัง ในอนาคต นักลงทุนควรติดตามความคืบหน้าของการเจรจาอย่างใกล้ชิด หากการเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่น ราคาน้ำมันอาจทรงตัวในระดับที่ต่ำลงในระยะสั้น ทองคำซึ่งได้ปรับตัวลงจากความเสี่ยงแล้ว อาจพยายามผลักดันตัวเองขึ้นอีกครั้งโดยใช้แนวรับที่แข็งแกร่งที่ $4,070 ออนซ์.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ 52,215.23, ขึ้น 263.03 จุด (+0.51%) หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและหุ้นบลูชิปขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง เนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำและให้เงินปันผลสูง ส่งผลให้ดัชนี Dow Jones ยังคงอยู่เหนือระดับ 52,000 อย่างสบายๆ.
- ดัชนี S&P 500 (SP500)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ 7,417.32, ลง 9.13 ลดลง 0.121 จุด (-0.12%) ดัชนีซื้อขายในกรอบแคบๆ ท่ามกลางความแตกต่างระหว่างภาคส่วนตลาดโดยรวมและภาคเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวังก่อนข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญและรายงานผลประกอบการที่จะมาถึง.
- ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ 28,084.75, ลง 105.25 จุด (-0.37%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่สูงขึ้นและการขายทำกำไรในหุ้นขนาดใหญ่ของตลาด ส่งผลให้เกิดการปรับตัวลงเล็กน้อยทางเทคนิค.
จุดเด่นของหุ้น
- อักษรย่อ (กู๊ก)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $326.56, ขึ้น $6.82 (+2.13%) การเร่งการนำ AI มาใช้ในเชิงพาณิชย์และการขยายตัวของอัตรากำไรจากบริการคลาวด์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดโดยรวม.
- แอปเปิล (AAPL)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $336.91, ขึ้น $3.89 (+1.17%) ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและความคาดหวังสำหรับวงจรการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ แอปเปิลจึงยังคงทรงตัว ซึ่งเน้นย้ำถึงความน่าสนใจในฐานะหุ้นเติบโตที่มั่นคง.
- เทสลา (TSLA)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $309.22, ลง $3.81 (-1.22%) การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นและความผันผวนของปริมาณการส่งมอบส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นต่ำกว่า $310.
- อินเทล (INTC)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $91.67 (-0.70%); อเมซอน (AMZN)ปิดทำการเวลา : ปิดทำการ $231.39 (-0.31%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) สำหรับค่าใช้จ่ายด้านทุนของไฮเปอร์สเกลเลอร์อีกครั้ง.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ซื้อขายที่ 101.499, ลง 0.014 (-0.01%) ดัชนีทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 101.5 เนื่องจากนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงสังเกตการณ์ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงและความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานยังคงดึงไปในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้ดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ซื้อขายที่ 1.13729, ขึ้น 0.05%. ปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซนยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) รักษาท่าทีเป็นกลาง คู่เงินนี้ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 1.137.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ซื้อขายที่ 163.780, ขึ้น 0.02%. ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต ซึ่งเป็นแรงหนุนให้กับการเก็งกำไรระยะสั้น ค่าเงินเยนยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่ระดับประมาณ 163.8 โดยนักลงทุนจับตาดูสัญญาณการแทรกแซงจากธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า
- ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ซื้อขายที่ $4,064.515/ออนซ์, ลง $11.910 (-0.29%) ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ $4,000 แม้ว่าความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะยาวและแนวโน้มการลดบทบาทของดอลลาร์จะเป็นฐานราคาที่แข็งแกร่ง แต่อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงที่สูงขึ้นได้กดดันโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น.
- ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ซื้อขายที่ $58.1595/ออนซ์, ลง $0.23185 (-0.40%) ราคาสินเงินปรับตัวลงตามราคาทองคำ โดยมีการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคอยู่ที่ระดับ $58.
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ซื้อขายที่ $82.12/บาร์เรล, ลง $0.13 (-0.16%) ราคาน้ำมันดิบทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $82 เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานมีความสมดุลกัน: การลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ช่วยพยุงราคาไว้ ในขณะที่อุปสงค์มหภาคทั่วโลกที่อ่อนแอลงจำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ซื้อขายที่ $63,636, ลง $62 (-0.10%) ราคาบิตคอยน์ยังคงทรงตัวอยู่ในช่วงระหว่าง $63,000 และ $64,000 การไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันชะลอตัวลง ทำให้นักลงทุนรอดูสถานการณ์จนกว่าแนวโน้มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมหภาคจะชัดเจนขึ้น.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ซื้อขายที่ $1,884.69, ลง $5.98 (-0.32%) Ethereum ยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวม โดยทรงตัวอยู่ต่ำกว่า $1,900 เนื่องจากเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมและสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้