Amillex Daily Market Commentary | Political Breakthrough Lifts the Dollar, Gold Pulls Back Toward the 5,000 Mark

5 กุมภาพันธ์ 2569 — ความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐฯ คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากประธานาธิบดีบรรลุข้อตกลงด้านงบประมาณกับพรรคเดโมแครตในวุฒิสภา ซึ่งเป็นการยุติความเสี่ยงของการปิดทำการของรัฐบาลบางส่วนเป็นเวลานานอย่างเป็นทางการ มติครั้งนี้ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดต่อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และดอลลาร์ ส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ และกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวงกว้าง.

หลังจากราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาทองคำก็พบกับการขายทำกำไรอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาทองคำกลับตัวจากระดับสูงสุดระหว่างวันในวันพุธ ร่วงลงต่ำกว่าแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญชั่วครู่ และดึงกลับลงมาสู่บริเวณ 5,004 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลงในระยะสั้น เนื่องจากตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อีกครั้ง ท่ามกลางความชัดเจนทางการเมืองที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดพลังงานยังคงมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดี ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับภาวะความเสี่ยงที่ลดลงในวงกว้าง โดยทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 64 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความคาดหวังด้านอุปทานและความไม่แน่นอนในการเจรจายังคงหนุนราคาอยู่.

ผลการดำเนินงานของตลาดสินทรัพย์และการวิเคราะห์ตลาด

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 49,501.30 (+0.53%หุ้นบลูชิปที่มีลักษณะเน้นการป้องกันความเสี่ยงและมีมูลค่าคงตัวดึงดูดเงินทุนไหลเข้า เนื่องจากนักลงทุนมองหาความมั่นคงในระดับหนึ่ง.
ดัชนี S&P 500 (SPX): 6,902.99 (−0.10%ดัชนียังคงทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 7,000 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา.
ดัชนี Nasdaq 100 (NDX): 25,060.75 (+0.25%หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นเล็กน้อย แม้ว่าจะยังคงมีความอ่อนไหวต่อการประเมินมูลค่าอยู่ก็ตาม.

ไฮไลท์หุ้น

เทสลา (TSLA): 406.01 ดอลลาร์สหรัฐ (−3.78%ราคาหุ้นร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่ลดลง และแรงกดดันจากการขายทำกำไรหลังการประกาศผลประกอบการ.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 97.642 (+0.27%ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เนื่องจากตลาดปรับความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2026 และกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยกลับคืนมา.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.18006 (−0.05%ค่าเงินยูโรยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.20 โดยได้รับแรงกดดันจากพลวัตของส่วนต่างอัตราผลตอบแทนและอุปสรรคทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงส่งผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 156.928 (+0.07%ค่าเงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยตลาดต่าง ๆ เริ่มจับตาดูสัญญาณการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นจากธนาคารกลางญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากคู่เงินเยนเข้าใกล้ระดับ 160.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำ (XAU/USD): 5,012.95 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ (+0.98%แม้จะมีความผันผวนในระหว่างวัน แต่ราคาทองคำก็ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับประวัติศาสตร์.
ราคาสปอตเงิน (XAG/USD): 89.48 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ (+1.46%ราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุแนวต้านที่ 85 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTI/USD): 64.58 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล (+0.02%ราคาน้ำมันได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้นที่ระดับประมาณ 65 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.

4. สินทรัพย์ดิจิทัลและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTC/USD): 72,685 ดอลลาร์สหรัฐ (−0.43%ราคา Bitcoin เข้าสู่ช่วงการรวมตัวทางเทคนิคหลังจากที่ไม่สามารถรักษาระดับแรงซื้อไว้ได้ เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง.
อีเธอร์เรียม (ETH/USD): 2,136.6 ดอลลาร์สหรัฐ (−0.34%). Ethereum ยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า Bitcoin และสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม.

5. ประเด็นสำคัญประจำวันนี้