21 ตุลาคม 2568 — เมื่อวานนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาอีกครั้ง โดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เป็นผู้นำ ดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นกว่า 11,000 จุด โดยหุ้น Apple ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นทะลุระดับ 49,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 151 เยนต่อดอลลาร์ ราคาทองคำดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 4,350 เยนต่อออนซ์ และ Bitcoin เพิ่มขึ้นกว่า 41,000 จุด น้ำมันเป็นสินค้าที่ปรับตัวลงมากที่สุด โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงต่ำกว่า 56 เยนต่อบาร์เรล ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายที่ผ่อนคลายลง และผลประกอบการของบริษัทที่แข็งแกร่ง.

ตลาดสหรัฐฯ: กลุ่มเทคโนโลยีนำหน้าการเติบโต ขณะที่ธนาคารระดับภูมิภาคทรงตัว

ดัชนี Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 1% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8% และดัชนี Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.41% ดัชนี Philadelphia Semiconductor Index แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้น 1.7%.

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Apple ซึ่งพุ่งขึ้นเกือบ 31% หลังจาก Loop Capital ปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการ iPhone ขณะที่ AMD และ Intel ต่างก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 21% ส่วน Nvidia ปรับตัวลง 0.31%.

ในยุโรป หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและกลุ่มสินค้าหรูหรามีทิศทางที่แตกต่างกัน โดยหุ้น Rheinmetall พุ่งขึ้น 5.41 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หุ้น Kering เพิ่มขึ้น 4.961 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่หุ้น B&M Retail ร่วงลง 241 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการลาออกของ CFO.

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ความตึงเครียดทางการค้าคลี่คลายลง: โดนัลด์ ทรัมป์ ลดความสำคัญของมาตรการภาษีใหม่ลง.

ความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับที่ควบคุมได้: การตั้งสำรองหนี้เสียที่แตกต่างกันของธนาคารไม่ได้ก่อให้เกิดความกังวลในระดับระบบ.

เอเชียแปซิฟิกและยุโรป: ดัชนีนิกเคอิแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มชัดเจนขึ้น

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 3.37% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 49,000 จุด.

ปัจจัยหลักที่กระตุ้นเศรษฐกิจ: พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ได้จัดตั้งพันธมิตรกับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น โดยซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้เกิดความคาดหวังเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการทางการคลัง.

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน: เงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 150.81 และตลาดได้กลับมาคึกคักอีกครั้งกับกลยุทธ์ "ซื้อหุ้นญี่ปุ่น ขายเงินเยน" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "กลยุทธ์ทาคาอิจิ"“

ในยุโรป ดัชนี STOXX 600 เพิ่มขึ้น 11 จุด 3T ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.81 จุด 3T และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.481 จุด 3T.

โลหะมีค่าและคริปโตเคอร์เรนซี: ทองคำฟื้นตัว บิตคอยน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นกว่า 21,000 จุด สู่ระดับ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ฟื้นตัวขึ้นบางส่วนจากที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024).

ปัจจัยสนับสนุนระยะยาว: การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 800 ตันในปี 2025 และสภาวะหยุดยิงที่เปราะบางในตะวันออกกลาง ช่วยหนุนราคาทองคำ.

ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 4% โดยมี Ethereum ตามมาติดๆ เนื่องจากความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง.

สินค้าโภคภัณฑ์: น้ำมันร่วงลงเพียงลำพังจากแนวโน้มอุปสงค์และอุปทานที่แย่ลง

ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2% เหลือ $56 ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลงเช่นกัน.

ปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อตลาด:

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะอุปทานล้นตลาดภายในปี 2026;

การเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ เริ่มส่งผลแล้ว ในขณะที่ปริมาณสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

ระดับแนวรับ: บริเวณ $55 เป็นระดับต้นทุนส่วนเพิ่มสำหรับน้ำมันจากหินดินดาน การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจกระตุ้นให้เกิดการหดตัวของอุปทาน.

หัวข้อเด่นประจำวันนี้:

ผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น: หากซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นอาจปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลงอีก ตลาดจะจับตาดูรายละเอียดของกรอบนโยบาย "การประสานงานด้านการคลังและการเงิน" ที่เธอเสนออย่างใกล้ชิด.

บทวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ: หากการปิดทำการของรัฐบาลสิ้นสุดลง คาดว่าข้อมูล CPI เดือนกันยายน (ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม) จะแสดงให้เห็นการเติบโต 3.11 จุดพันล้านส่วนเมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY).

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจล่วงหน้าของ US Conference Board (22:00): หากค่าที่ได้ต่ำกว่าระดับก่อนหน้า -0.1% อาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง.

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซน (17:00): จับตาดูสัญญาณความต้องการที่อ่อนตัวลงท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่.

ผลประกอบการหลังปิดตลาด: Tesla, IBM และ Intel — โดยเน้นที่การลงทุนด้าน AI และสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการพีซี.