6 สิงหาคม 2569 – ช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ในช่วงตลาดเอเชีย ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่รุนแรง พุ่งขึ้นกว่า 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียว และแตะระดับสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 4,267.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบเกือบสองเดือน การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนหลักมาจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐ และการลดลงของการคาดการณ์ในตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แม้จะมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงร่างเบื้องต้นในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยรอการอนุมัติขั้นสุดท้าย แต่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นยังคงทำให้เงินทุนระมัดระวังอย่างมาก โดยแกว่งตัวอยู่ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ปลอดภัย.

จากมุมมองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังที่ลดลงช่วยหนุนมูลค่าของทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนจากพันธบัตรในทันที ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเปิดโอกาสให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้อีก แม้ว่าความคืบหน้าของข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในระยะสั้น แต่ตลาดยังคงมีท่าที “มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง” ก่อนที่จะมีการดำเนินการขั้นสุดท้าย ในอนาคต รายละเอียดการดำเนินการเฉพาะของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด หากข้อมูลมหภาคยังคงส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ราคาทองคำอาจยังคงอยู่ในระดับสูงหรือทดสอบระดับที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน นักลงทุนควรระวังการปรับตัวลงชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นจากการขายทำกำไรในระดับที่สูงขึ้น.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงานระบุว่า ดัชนีปิดที่ 54,354.44 เพิ่มขึ้น 263.03 จุด (+0.49%) หุ้นกลุ่มคุณค่าดั้งเดิมและหุ้นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เงินทุนไหลออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงไปยังกลุ่มหุ้นบลูชิปที่เน้นความมั่นคงและตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ 54,000 จุด.
• ดัชนี S&P 500 (SP500)รายงานอยู่ที่ 7,743.60 เพิ่มขึ้น 3.20 จุด (+0.04%) ดัชนี S&P 500 อยู่ในช่วงกลางแคบๆ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 7,740 โดยอยู่ท่ามกลางการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการรอคอยสัญญาณนโยบายและรายงานผลประกอบการ.
• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)รายงานอยู่ที่ 29,555.00 ลดลง 60.00 จุด (-0.20%) เนื่องจากแรงกดดันจากความคาดหวังผลประกอบการที่ปรับลดลงของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี และการขายทำกำไรจากมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป ฟิวเจอร์สของ Nasdaq จึงปรับตัวลง โดยมีแรงขายเกิดขึ้นที่ระดับประมาณ 29,600.

จุดเด่นของหุ้น

• อัลฟาเบท / กูเกิล (กู๊ก)รายงานราคาอยู่ที่ $362.43 ลดลง 4.03% (-$15.22) การลงทุนด้าน AI ที่พุ่งสูงขึ้น ประกอบกับความกังวลเกี่ยวกับกฎระเบียบต่อต้านการผูกขาด ทำให้เกิดความกลัวว่าอัตรากำไรจะลดลงในระยะสั้น ส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรทางเทคนิค ส่งผลให้ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลง.
• อเมซอน (AMZN)รายงานราคาอยู่ที่ $272.65 ลดลง 1.72% (-$4.77) การลงทุนด้าน CapEx จำนวนมากในธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งและอีคอมเมิร์ซกระตุ้นให้นักลงทุนระยะสั้นขายทำกำไร ส่งผลให้ราคากลับไปทดสอบแนวรับที่ประมาณ $270.
• เทสลา (TSLA)รายงานราคาอยู่ที่ $321.55 ลดลง 1.77% (-$5.80) ลักษณะเบต้าสูงของ TSLA ทำให้ราคายังคงทรงตัวท่ามกลางการปรับตัวลงของภาคเทคโนโลยีโดยรวม.
• แอปเปิล (AAPL)รายงานราคาอยู่ที่ $311.00 ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มด้วยการเพิ่มขึ้น 0.52% (+$1.62) ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและภาพลักษณ์ที่มั่นคง Apple ยังคงทรงตัวได้ดีท่ามกลางการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้าง โดยรักษาระดับราคาเหนือ $310 อย่างมั่นคง.
• อินเทล (INTC)รายงานอยู่ที่ $101.06 ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.20% (+$0.20) แสดงสัญญาณเริ่มต้นของการแตะจุดต่ำสุดและทรงตัวใกล้ระดับทางจิตวิทยา $100.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)รายงานอยู่ที่ 99.661 ลดลงเล็กน้อย 0.03% (-0.028) ดอลลาร์ทรงตัวในกรอบแคบๆ รอบ 99.6 ตลาดกำลังประเมินอย่างระมัดระวังถึงจังหวะการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟด โดยพยายามหาจุดสมดุลระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับการชะลอตัวอย่างนุ่มนวลและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้ดอลลาร์ขาดโมเมนตัมสำหรับการทะลุทิศทางไปข้างหน้า.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยนรายงานอยู่ที่ 157.684 ลดลง 0.05% (-0.086) แม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะยังคงแสดงท่าทีเชิงรุกเกี่ยวกับการถอนตัวจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเกินไป แต่แรงหนุนขาขึ้นของเงินเยนยังคงถูกจำกัดด้วยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่กว้าง ทำให้คู่เงินเยนทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 157.7.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐรายงานอยู่ที่ 1.15566 เพิ่มขึ้น 0.03% (+0.00035) การเติบโตที่ชะลอตัวของยูโรโซนยังคงจำกัดการแข็งค่าของเงินยูโร ทำให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับ 1.155.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาทองคำอยู่ที่ $4,287.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พุ่งขึ้น $40.05 ดอลลาร์ (+0.94%) โดยได้รับแรงหนุนจากการลดบทบาทของดอลลาร์ในเชิงโครงสร้าง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อรับมือกับการขยายงบดุลของธนาคารกลาง ทองคำแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ทะลุแนวต้านที่ $4,280 ดอลลาร์ และเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาที่ $62.34/ออนซ์ เพิ่มขึ้น $0.29 (+0.47%) โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่ปลอดภัยทางการเงินและความต้องการที่แข็งแกร่งจากภาคอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เงินสามารถรักษาระดับแนวรับ $62 ได้อย่างมั่นคง.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD)รายงานราคาน้ำมันอยู่ที่ $75.13/บาร์เรล ลดลง 0.17% (-$0.13) หลังจากทะลุช่วงราคาซื้อขายก่อนหน้า น้ำมันทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ $75 ปัจจัยเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปสงค์ตามวัฏจักรยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $64,626 เพิ่มขึ้น 0.04% (+$26) หลังจากความผันผวนสูง บิตคอยน์เข้าสู่ช่วงสร้างฐานทางเทคนิคที่ระดับประมาณ $64,600 เนื่องจากสภาพคล่องทั่วโลกส่วนใหญ่หันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ ทำให้สินทรัพย์คริปโตขาดแรงซื้อที่แข็งแกร่งในระยะสั้น.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $1,909.25 เพิ่มขึ้น 0.10% (+$1.96) ETH เคลื่อนไหวอย่างกระจุกตัวรอบระดับ $1,900 โดยยังคงค่อนข้างซบเซาเนื่องจากกระแสเงินทุนยังคงกระจุกตัวอยู่ในที่อื่นเป็นส่วนใหญ่.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ