Amillex Daily Market Commentary | Oil Surges Above 100 as Gold Holds at Elevated Levels

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ในวันเดียวเมื่อวันพฤหัสบดี โดยราคาน้ำมันดิบเบรนต์กลับมาอยู่ที่ 100.46 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปี.

การหยุดชะงักของการผลิตประมาณ 10 ล้านบาร์เรลต่อวันในขณะนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ด้านอุปทานที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ แม้แต่ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยช่องว่างด้านอุปทานได้อย่างเต็มที่.

ในขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ถือครอง ส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกเผชิญกับแรงขายอย่างหนักในระดับสูงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยลดลงอย่างรวดเร็วถึง 1.88 เปอร์เซ็นต์ เหลือประมาณ 5,079.25 ดอลลาร์.

ภาพรวมตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 46,677.85
ผลการดำเนินงานของตลาดโดยรวมยังคงค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะเปลี่ยนไปสู่ความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้เงินทุนยังคงค้างอยู่ในหุ้นคุณค่า.
ดัชนี S&P 500 (SP500): 6,702.50
นักลงทุนกำลังประเมินอีกครั้งว่าต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้นอาจกัดเซาะผลกำไรของบริษัทอย่างไร ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันมากขึ้น.
ดัชนี Nasdaq-100 (NQ1): 24,647.00
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงยังคงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอย่างมาก เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มนี้จึงเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับตัวทางเทคนิคในระยะสั้น.

หุ้นเด่น

เทสลา (TSLA): 395.01 ดอลลาร์
ราคาหุ้นกำลังทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญ 400 ดอลลาร์ ในระดับจิตวิทยา แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีต่อความรู้สึกเสี่ยงในวงกว้าง.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 99.625
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและการกำหนดราคาในตลาด “สูงขึ้นได้นานขึ้น” เส้นทางการปรับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.15239
ทั้งคู่ยังคงอ่อนแออยู่ 1.15, โดยได้รับแรงกดดันจากผลกระทบสองด้าน ได้แก่ วิกฤตพลังงานของยุโรปและความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเขตยูโรโซน.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 159.124
เงินเยนกำลังเข้าใกล้... ระดับ 160, เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงส่งผลกระทบต่อค่าเงินเยน ในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ดอลลาร์สหรัฐฯ จึงแซงหน้าความน่าดึงดูดใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยของเยนไปแล้ว.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): รอบๆ 5,121.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์
หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาทองคำขณะนี้ซื้อขายด้วยความผันผวนสูง การดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐทำให้ผู้ถือสถานะซื้อระมัดระวังมากขึ้น 5,120 ดอลลาร์.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): 85.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาสินเงินผันผวนมากกว่าทองคำ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและการไหลเวียนของเงินทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ราคาสินเงินจึงปรับตัวลงมาอยู่เหนือระดับเล็กน้อย 85 ดอลลาร์ ระดับ.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTIUSD): 95.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากภัยคุกคามจากการหยุดชะงักในเส้นทางการขนส่งที่สำคัญในตะวันออกกลางและการลดกำลังการผลิตจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันเริ่มสร้าง... แรงกดดันเชิงระบบต่อความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก.

4. สินทรัพย์คริปโตและพัฒนาการระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): 71,500 ดอลลาร์
ราคา Bitcoin ได้ปรับตัวลงมาสู่ระดับเดิม พื้นที่รองรับ 71,500. ปัจจุบันกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกำลังเปลี่ยนไปสู่สินทรัพย์ที่จับต้องได้ ส่งผลให้สภาพคล่องระยะสั้นไหลออกจากสินทรัพย์ดิจิทัล.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): 2,120.6 ดอลลาร์
ผลการดำเนินงานของ Ethereum ต่ำกว่าสินทรัพย์ทางการเงินหลักแบบดั้งเดิมอื่นๆ.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้