4 สิงหาคม 2569 – ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกเริ่มต้นการซื้อขายครั้งสำคัญของสัปดาห์ ท่ามกลางการแข่งขันอย่างดุเดือดจากหลายฝ่ายและความผันผวนอย่างรุนแรงในระดับภูมิภาค ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชียวันอังคาร ราคาทองคำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในการซื้อขายช่วงแคบๆ แม้ว่าความตึงเครียดในภูมิภาคจะอยู่ในภาวะชะงักงันที่ไม่แน่นอน แต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากความไม่สงบยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำอย่างแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังที่แตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดกำลังจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง เพื่อปรับราคาให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

ตรงกันข้ามกับความมั่นคงอย่างระมัดระวังของทองคำ ตลาดน้ำมันดิบกลับประสบกับการดิ่งลงอย่างน่าตกใจ น้ำมันดิบสหรัฐลดลงกว่า 71,000 บาร์เรลในวันทำการเดียว ต่ำกว่าระดับ 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การลดลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดจากการที่สหรัฐฯ ประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมในพื้นที่อย่างกะทันหัน และประกาศแผนที่จะกลับมาเจรจาเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบที่สำคัญ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรงข้ามได้ปฏิเสธการติดต่อโดยตรงและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้เปิดเส้นทางเดินเรือที่ไม่ใช่ของคนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาด สัญญาณที่ไม่แน่นอนและผันผวนสูงเหล่านี้บ่งชี้ว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งทางทะเลยังไม่หมดไป ราคาน้ำมันและทองคำจะยังคงอ่อนไหวต่อข่าวที่เกิดขึ้นใหม่เป็นอย่างมาก.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ 53,183.31 จุด เพิ่มขึ้น 693.05 จุด (+1.32%) หุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิมและหุ้นกลุ่มวัฏจักรเศรษฐกิจได้รับเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่ง โดดเด่นท่ามกลางการหมุนเวียนของภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง.

• ดัชนี S&P 500 (SP500)ปิดที่ 7,614.55 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.75 จุด (+0.05%) ดัชนีซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 7,600 โดยมีความแตกต่างภายในที่ชัดเจน เนื่องจากกลุ่มหุ้นป้องกันความเสี่ยงชดเชยหุ้นเติบโตขนาดใหญ่.

• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)ปิดที่ 28,895.75 จุด เพิ่มขึ้น 4.00 จุด (+0.01%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทรงตัวในระดับสูงท่ามกลางการวิเคราะห์ผลประกอบการและการปรับมูลค่าหุ้นใหม่.

จุดเด่นของหุ้น

• อักษรย่อ (GOOG)หุ้นพุ่งขึ้น 4.88% ปิดที่ $373.51 นำหน้าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในระดับสูงต่อผลตอบแทนจากการลงทุน (CapEx ROI) และศักยภาพในการสร้างรายได้จากระบบนิเวศ AI.

• อเมซอน (AMZN)ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น 4.58% ปิดที่ $284.02 โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยกระตุ้นสองประการ ได้แก่ การเติบโตของระบบคลาวด์และความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง.

• เทสลา (TSLA): ปรับตัวขึ้น 3.49% ปิดที่ $322.08 โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าเศรษฐกิจมหภาคจะปรับตัวลงอย่างนุ่มนวล.

• อินเทล (INTC): ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.89% เป็น $91.00 เนื่องจากนักลงทุนที่รอซื้อหุ้นในช่วงราคาตกเริ่มเข้ามาลงทุนในภาคการผลิตเซมิคอนดักเตอร์.

• แอปเปิล (AAPL)ราคาลดลง 1.78% ปิดที่ $303.42 โดยได้รับผลกระทบจากการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานในระยะสั้นและความลังเลของผู้บริโภคก่อนรอบผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งผลให้มีการขายทำกำไรอย่างเห็นได้ชัด.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ซื้อขายที่ 99.954 ลดลงเล็กน้อย 0.04% ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐผันผวนในกรอบแคบๆ ต่ำกว่าระดับ 100 เล็กน้อย เนื่องจากตลาดปรับสมดุลระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดกับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ.

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ซื้อขายที่ 1.15128 เพิ่มขึ้น 0.04% เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซนที่ซบเซา คู่เงินนี้จึงขาดแรงหนุนขึ้นไปเหนือ 1.15 และแสดงให้เห็นโมเมนตัมในทิศทางเพียงเล็กน้อย.

• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ซื้อขายอยู่ที่ 157.384 เพิ่มขึ้น 0.12% ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ-ญี่ปุ่นที่สูงขึ้นช่วยหนุนโมเมนตัมการเก็งกำไรระยะสั้น ส่งผลให้คู่สกุลเงินนี้มุ่งหน้าสู่ระดับแนวต้าน 158.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,057.05/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.04% ราคาทองคำซื้อขายอย่างคึกคักใกล้ระดับสูงสุดในอดีตที่สูงกว่า $4,000 โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยมหภาคที่แข็งแกร่งจากแนวโน้มการลดบทบาทของดอลลาร์ทั่วโลกและการซื้อทองคำของธนาคารกลาง.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ซื้อขายที่ $58.283/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.16% ปัจจัยหนุนสองประการจากความต้องการทางอุตสาหกรรมและการซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยช่วยรักษาระดับความยืดหยุ่นสูงของเงินไว้ได้.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ (WTI/XTIUSD): ซื้อขายที่ $80.97/บาร์เรล ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 0.86% ราคาน้ำมันกลับมาแตะระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $80 อีกครั้ง เนื่องจากตลาดปรับราคาค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านอุปทานจากตะวันออกกลางและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลังที่จำกัด.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD): ซื้อขายที่ $63,331 ลดลง 0.20% ในรอบวัน BTC เข้าสู่ช่วงการรวมตัวในกรอบแคบๆ หลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านด้านบนได้ และเผชิญกับแรงกดดันในการขายทำกำไรอย่างเห็นได้ชัด.

• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ซื้อขายที่ $1,849.77 ลดลง 0.49% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความน่าสนใจของสินทรัพย์ดั้งเดิม ETH ยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมและโลหะมีค่า เนื่องจากเงินทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้และหุ้นดั้งเดิมที่มีความมั่นคงสูงกว่า.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• ตำแหน่งงานว่างของ JOLT ในสหรัฐอเมริกา