เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ความสนใจของตลาดเปลี่ยนจากความตกใจในทันทีจากเหตุการณ์ทางทหารที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไปสู่ความเสี่ยงระยะยาวที่ลึกซึ้งกว่าในห่วงโซ่อุปทานพลังงาน แม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะเสนอแนะว่าบริษัทของสหรัฐฯ อาจเข้าครอบครองแหล่งน้ำมันของเวเนซุเอลา แต่การบรรเทาปัญหาในระยะสั้นดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นที่เก่าแก่และการลดกำลังการผลิตอย่างเข้มงวดของกลุ่ม OPEC+ ท่ามกลางความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ราคาทองคำขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 จุด มาปิดที่ 4,494 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแตะระดับ 4,500.27 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ 4,549.71 ดอลลาร์ ราคาสินเงินก็แข็งค่าขึ้นเช่นกัน โดยทดสอบระดับ 81 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความสัมพันธ์กับทองคำ. 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตลาดและปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์หลากหลายประเภท 

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ดัชนีประสิทธิภาพ 

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: เพิ่มขึ้น +0.99% ปิดที่ 49460 ใกล้แตะระดับ 50,000 แล้ว. 
• ดัชนี S&P 500: เพิ่มขึ้น +0.62% ปิดที่ 6980 สะท้อนถึงความระมัดระวังของตลาดท่ามกลางเหตุการณ์ระดับมหภาค. 
• ดัชนี Nasdaq 100: +0.65% ปิดที่ 25800 โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แม้ว่าโดยรวมแล้วความต้องการที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปยังคงมีจำกัด. 

คลังสินค้า จุดสนใจ 

• โมเดอร์นา (เอ็มอาร์เอ็นเอ): ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 11% ในวันอังคาร หลังจากการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก BofA Global Research ท่ามกลางความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น. 

สรุป: ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในช่วงทรงตัวในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำและความต้องการความเสี่ยงที่จำกัด บ่งชี้ว่าโมเมนตัมของตลาดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงานและสัญญาณนโยบายที่จะออกมาในอนาคต. 

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

• ดัชนีดอลลาร์ (DXY): ประมาณ 98.5 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย. 
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ลดลง 0.26% เหลือ 1.169 โดยได้รับแรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง. 
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: รักษาระดับเหนือ 156.60 ไว้. 

ตรรกะในการขับขี่: ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสนับสนุนให้ดอลลาร์ทรงตัวหรือแข็งค่าขึ้น โดยมีเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความมั่นคงกว่า. 

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ 

• ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน (XAU/USD): ราคาทองคำแข็งค่าต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นประมาณ 11 จุด ปิดที่ 4494 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วงตลาดเอเชีย ราคาทองคำทรงตัวในระดับสูง โดยแตะระดับ 4500.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 07:30 น. 
• ราคาสปอตเงิน (XAG/USD): ราคาพุ่งขึ้น 5.4% ในระหว่างวัน แตะระดับ 80.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทะลุแนวต้านสำคัญ. 
• น้ำมันดิบ WTI: ราคาน้ำมันล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงประมาณ 2% มาอยู่ที่ 57.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยทรงตัวอยู่ในกรอบราคาต่ำ. 

4. สินทรัพย์คริปโต 

• บิตคอยน์ (BTC): ราคา Bitcoin แตะระดับสูงสุดที่ 94,300 ดอลลาร์ ก่อนจะทรงตัวและปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 93,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความผันผวนระหว่างกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและค่าเงินดอลลาร์ เสน่ห์ของ Bitcoin ในฐานะ "ทองคำดิจิทัล" ยังคงเป็นที่จับตามอง โดยมีแนวรับในระยะสั้นอยู่ที่ 90,000–92,000 ดอลลาร์. 
• XRP (XRP/USD): ราคาพุ่งขึ้น 11.94% ภายในวันเดียว แตะระดับ 2.41 ดอลลาร์ กลายเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของตลาดและสะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาของความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นอย่างชัดเจน. 

5. ประเด็นสำคัญประจำวันนี้ 

• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลีย 
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธันวาคมของยูโรโซน (เบื้องต้น) 
• ข้อมูลการจ้างงาน ADP เดือนธันวาคมของสหรัฐฯ 
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ Ivey Manufacturing เดือนธันวาคม ประเทศแคนาดา 
• ดัชนี PMI ภาคบริการ (นอกภาคการผลิต) ของ ISM สหรัฐฯ เดือนธันวาคม 
• ตำแหน่งงานว่างของ US JOLTS