7 января 2025 года внимание рынка переключилось с непосредственного шока от внезапного военного события на более глубокие, долгосрочные риски в цепочке поставок энергоносителей. Хотя администрация Трампа предположила, что американские компании могут взять под контроль венесуэльские нефтяные месторождения, краткосрочное облегчение представлялось маловероятным из-за стареющей местной инфраструктуры и жестких ограничений на добычу со стороны ОПЕК+. На фоне растущего неприятия риска золото продолжило рост, начавшийся на предыдущей сессии, поднявшись примерно на 11 TP3T и закрывшись на отметке 4494 доллара за унцию, ненадолго достигнув 4500,27 доллара, что близко к максимуму 24 декабря в 4549,71 доллара. Серебро также укрепилось, протестировав отметку в 81 доллар за унцию, чему способствовал спрос на активы-убежища и его корреляция с золотом. 

Анализ эффективности и фундаментальных показателей рынка различных активов 

1. Фондовый рынок США 

Показатели индекса 

• Индекс Доу Джонса: +0,99%, закрытие на отметке 49460, приближение к отметке 50000. 
• Индекс S&P 500: +0,62%, закрытие на отметке 6980, отражающее осторожные настроения рынка на фоне макроэкономических событий. 
• Индекс Nasdaq 100: +0,65%, закрытие на отметке 25800, поддержка со стороны технологических компаний, хотя общий интерес к дальнейшему росту остается ограниченным. 

Запас Фокус 

• Moderna (MRNA): Во вторник акции подскочили почти на 111 тыс. 300 долларов после повышения целевой цены аналитиками BofA Global Research на фоне сохраняющегося оптимизма в секторах, связанных с искусственным интеллектом, что способствовало росту американского фондового рынка в целом. 

Краткое содержание: Американские индексы остаются в краткосрочной восходящей консолидации, но низкие объемы торгов и ограниченная склонность к риску предполагают, что рыночная динамика будет зависеть от предстоящих данных по занятости и сигналов политической власти. 

2. Валютный рынок 

• Индекс доллара (DXY): Примерно 98,5, с небольшим восходящим движением. 
• EUR/USD: Курс снизился на 0,261 TP3T до 1,169 под давлением умеренного повышения доходности казначейских облигаций США; рынки ожидают, что ЕЦБ сохранит процентные ставки без изменений. 
• USD/JPY: Удержание выше 156,60. 

Логика управления: Валютный рынок отдает предпочтение стабильному или сильному доллару, при этом капитал перетекает в более надежные активы. 

3. Драгоценные металлы и сырьевые товары 

• Золото на спотовом рынке (XAU/USD): Сохраняя устойчивый рост, цена поднялась примерно до 1% и закрылась на отметке 4494 доллара за унцию. На азиатской сессии цены держались на повышенном уровне, достигнув 4500,27 доллара за унцию к 07:30. 
• Курс серебра (XAG/USD): Внутридневной рост на 5,41 TP3T до 80,68 долларов за унцию, пробив ключевой уровень сопротивления. 
• Нефть марки WTI: Фьючерсы на американские акции упали примерно на 21 трлн долларов до 57,13 долларов за баррель, консолидируясь в нижнем диапазоне. 

4. Криптовалюты 

• Биткоин (BTC): Биткоин достиг максимума в 94 300 долларов, после чего консолидировался, в настоящее время торгуется около 93 000 долларов. На фоне борьбы между снижением склонности к риску и долларом привлекательность биткоина как “цифрового золота” остается в центре внимания, с краткосрочной поддержкой на уровнях 90 000–92 000 долларов. 
• XRP (XRP/USD): За один день курс вырос на 11,941 TP3T, достигнув отметки в 2,41 доллара, став одним из главных событий на рынке и отражая явное краткосрочное возвращение склонности к риску. 

5. Сегодняшняя тема 

• Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии 
• Предварительные данные по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь 
• Занятость в США по данным ADP за декабрь 
• Индекс PMI обрабатывающей промышленности Канады (декабрь) по версии Ivey. 
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (услуги) США за декабрь (ISM) 
• Вакансии в US JOLTS