Amillex Daily Market Commentary | US CPI Meets Expectations, Pushing Gold Towards $4,450; Oil Weakens Amid Demand Downgrades

ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 ตลาดการเงินโลกยังคงฟื้นตัวเล็กน้อย โดยราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,408 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้ ราคาทองคำพุ่งขึ้นใกล้ระดับ 4,450 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคมที่อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด จึงทำให้เหตุผลที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลดลง และทำให้ความคาดหวังในการคงนโยบายไว้เท่าเดิมมีความมั่นคงมากขึ้น การปรับปรุงเล็กน้อยในความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดได้ให้การสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งสำหรับราคาทองคำ.

ในทางตรงกันข้าม ตลาดพลังงานเผชิญกับแรงต้านขาลง โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงจะช่วยกระตุ้นความต้องการความเสี่ยงโดยรวม แต่หน่วยงานพยากรณ์ที่น่าเชื่อถือหลายแห่งได้ออกรายงานปรับลดแนวโน้มความต้องการพลังงานทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ในอนาคต ตลาดจะให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและความสมดุลระหว่างปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานและอุปสงค์ ทองคำยังคงมีแรงผลักดันขาขึ้นภายใต้ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ในขณะที่น้ำมันดิบเผชิญกับบททดสอบการรวมตัวกันที่ถูกกดดันจากข้อจำกัดด้านอุปสงค์.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)ดัชนีซื้อขายอยู่ที่ 53,775.39 ลดลงเล็กน้อย 22.00 จุด หรือ 0.04% ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอบ 53,800 เนื่องจากตลาดรับมือกับแรงกดดันด้านมูลค่าที่สูง และหุ้นกลุ่มวัฏจักรหนักมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดรูปแบบการรวมตัวในกรอบแคบๆ.
ดัชนี S&P 500 (SP500): ซื้อขายอยู่ที่ 7,754.55 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.75 จุด หรือ 0.02% ดัชนี S&P ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 7,750 ท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างการซื้อและการขาย โดยเงินทุนกำลังโยกย้ายไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยก่อนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญ.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!): ซื้อขายอยู่ที่ 29,857.50 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 4.25 จุด หรือ 0.01% ดัชนียังคงติดอยู่ในช่วงแคบๆ ต่ำกว่า 30,000 โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในด้านผลการดำเนินงาน.

จุดเด่นของหุ้น

เทสลา (TSLA): ซื้อขายที่ $327.51 ลดลง 1.59% ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้นและแรงกดดันต่ออัตรากำไร ทำให้มีการขายทำกำไรในระยะสั้นอย่างเห็นได้ชัด.
แอปเปิล (AAPL): ซื้อขายอยู่ที่ $302.25 ลดลง 0.87% แกว่งตัวอยู่เหนือระดับสำคัญ $300 เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวลงอย่างกว้างขวาง.
อินเทล (INTC): ซื้อขายที่ $100.95 พุ่งขึ้น 3.32% สวนทางกับแนวโน้ม โดยได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมในธุรกิจโรงหล่อและการคาดการณ์การฟื้นตัวของปัจจัยพื้นฐาน ทำให้ความสนใจในการซื้อแข็งแกร่งอย่างมาก.
อเมซอน (AMZN): ซื้อขายอยู่ที่ $267.28 ลดลง 1.83% ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงในวงกว้างของภาคเทคโนโลยีและภาคผู้บริโภค.
อัลฟาเบท/กูเกิล (กู๊ก): ซื้อขายอยู่ที่ $343.54 ลดลงเล็กน้อย 0.08% แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง โดยทรงตัวอยู่ในระดับสูง.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ซื้อขายอยู่ที่ 99.927 ลดลง 0.06% ในวันนี้ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงส่งผลต่อราคา ดัชนีดอลลาร์จึงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่า 100 ขณะที่กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ซื้อขายอยู่ที่ 1.15302 เพิ่มขึ้น 0.05% เงินยูโรทรงตัวเหนือ 1.15 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ซบเซาของยูโรโซนทำให้ไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้ แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงก็ตาม.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ซื้อขายอยู่ที่ 159.316 ลดลง 0.07% แรงกดดันต่อการอ่อนค่าของเงินเยนยังคงอยู่ ส่งผลให้การเคลื่อนไหวผันผวนในระดับสูงต่ำกว่า 160 กระแสการซื้อขายแบบ Carry Trade ที่คึกคักซึ่งขับเคลื่อนโดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่กว้าง ทำให้ตลาดจับตาดูสัญญาณการแทรกแซงจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ).

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,429.30 ออนซ์ เพิ่มขึ้น $20.78 หรือ 0.47% ในวันนี้ แนวโน้มการลดบทบาทของดอลลาร์และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น โดยมี sentiment ที่แข็งแกร่งในเชิงบวกผลักดันราคาให้สูงขึ้นในระดับสูง.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ซื้อขายที่ $65.972/ออนซ์ พุ่งขึ้น 0.99% ในวันนี้ ราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความน่าสนใจในภาคอุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางเทคนิคขาขึ้นที่แข็งแกร่ง.

สินค้าโภคภัณฑ์

น้ำมันดิบ (XTIUSD)ราคาน้ำมันซื้อขายอยู่ที่ $82.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 0.39% ราคาน้ำมันปรับตัวลงเล็กน้อยทางเทคนิคหลังจากทะลุระดับ $82 ดอลลาร์ โดยได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านอุปทานทางภูมิศาสตร์การเมืองเมื่อเทียบกับความคาดหวังด้านอุปสงค์ทั่วโลก ทำให้ราคายังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวในระดับสูงในระยะสั้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ซื้อขายอยู่ที่ $63,497 เพิ่มขึ้น 0.14% บิตคอยน์กำลังทรงตัวอยู่ในช่วง $63,000–$64,000 เนื่องจากตลาดกำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับสภาวะสภาพคล่องในระดับมหภาค.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ซื้อขายอยู่ที่ $1,876.56 ลดลง 0.05% ETH มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมและทองคำอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนให้เห็นถึงการโยกย้ายเงินทุนชั่วคราวไปยังสินทรัพย์ที่จับต้องได้แบบดั้งเดิม ท่ามกลางความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยง.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้