9 มิถุนายน 2569 – ตลาดสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลกเผชิญกับความผันผวนภายใต้อิทธิพลของความคาดหวังด้านนโยบายมหภาคและการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ภายนอก ในช่วงต้นวันอังคาร การซื้อขายในเอเชียมีราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,327.50 ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อราคาทองคำ ราคาทองคำได้รับแรงกดดันในวันจันทร์และแตะระดับ 4,268 ดอลลาร์สหรัฐชั่วครู่ โดยมีศักยภาพที่จะทดสอบระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 4,250 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน ตลาดกำลังค่อยๆ ปรับตัวรับมือกับท่าทีนโยบายที่แข็งกร้าว ในขณะที่เบี้ยประกันภัยสินทรัพย์ปลอดภัยกำลังปรับตัวลงเป็นระยะ ทำให้ทองคำมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้น.

ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 91.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยมีสัญญาณบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เริ่มลดลง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ออกแถลงการณ์ในเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่ตัวแทนทางการทูตก็แสดงความคาดหวังว่าการเจรจาพหุภาคีอาจบรรลุข้อตกลงได้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน แนวโน้มที่ผ่อนคลายนี้ได้จำกัดศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ในอนาคต ตลาดทองคำจะจับตาแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรอย่างใกล้ชิด ขณะที่ตลาดน้ำมันยังคงมุ่งเน้นไปที่ความคืบหน้าในการเจรจาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาด.

ผลการดำเนินงานของตลาดสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนี S&P 500 (SP500)รายงานอยู่ที่ 7.38K (ประมาณ 7,380 จุด) ร่วงลงอย่างรวดเร็ว 200.57 จุดในระหว่างวัน คิดเป็นลดลง 2.64% เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และความคาดหวังด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงเป็นเวลานาน ดัชนีจึงประสบกับการปรับตัวลงทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญและร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญก่อนหน้านี้.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1)รายงานราคาอยู่ที่ 29,366.50 ลดลง 88.25 จุดในระหว่างวัน หรือ 0.30% แม้ว่าภาคส่วนฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีจะแสดงความยืดหยุ่นเนื่องจากการสนับสนุนจากวงจรการใช้จ่ายด้านทุน AI แต่ความแตกต่างของตลาดยังคงรุนแรง โดยหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงประสบกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางการกระจายสภาพคล่องใหม่.
• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงานอยู่ที่ 50,791.07 จุด ลดลง 81.01 จุดในระหว่างวัน คิดเป็นลดลง 0.16% ดัชนียังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวแคบๆ ต่ำกว่าระดับ 51,000 จุด หุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิมและกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากความคาดหวังว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคจะตึงตัวมากขึ้น แต่ข้อได้เปรียบด้านการประเมินมูลค่าเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมช่วยจำกัดการขาดทุนได้.

หุ้นสำคัญ

• เทสลา (TSLA)รายงานราคาอยู่ที่ 408.95 ดอลลาร์สหรัฐ พุ่งขึ้น 17.95 ดอลลาร์สหรัฐ สวนทางกับแนวโน้มตลาดโดยรวม เพิ่มขึ้น 4.591 พันล้านส่วน ท่ามกลางการลดลงอย่างกว้างขวางในดัชนีหลักๆ เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์หลักชั้นนำที่ได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยกระตุ้นเฉพาะอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นอิสระ.
• แอปเปิล (AAPL)รายงานราคาอยู่ที่ 301.54 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.80 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.891 พันล้านส่วนสามหลัก หุ้นเผชิญแรงกดดันใกล้ระดับราคา 300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของมูลค่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และสภาพคล่องที่ไหลออกในวงกว้าง.
• อินเทล (INTC)รายงานราคาอยู่ที่ 110.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งขึ้น 11.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ สวนทางกับแนวโน้มตลาด โดยเพิ่มขึ้น 11.191% ปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันภายในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ประกอบกับความคาดหวังด้านผลประกอบการหรือโอกาสในการขยายอุตสาหกรรมของบริษัทเฉพาะเจาะจง ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งและเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญที่สุดสำหรับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในระหว่างวัน.
• อเมซอน (AMZN)รายงานราคาอยู่ที่ 245.22 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเล็กน้อย 0.81 ดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 0.331 พันล้านหุ้น หุ้นแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์อย่างต่อเนื่อง และยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวกันในระดับสูง.
• กลุ่มตัวอักษร A (GOOGL)รายงานราคาอยู่ที่ 363.31 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.22 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.421 พันล้าน 3 หมื่นดอลลาร์ เป็นไปตามการปรับตัวลงในวงกว้างของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เนื่องจากตลาดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการทำกำไรอย่างชัดเจนก่อนการประกาศข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)รายงานอยู่ที่ 100.024 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.022 ในระหว่างวัน เพิ่มขึ้น 0.02% ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ให้สูงขึ้นและสนับสนุนดัชนีดอลลาร์ให้อยู่เหนือระดับ 100 ตลาดกำลังอยู่ในภาวะตั้งรับก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคที่จะมาถึง.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (ยูโรดอลลาร์สหรัฐ)รายงานอยู่ที่ 1.15308 ลดลงเล็กน้อย 0.00010 ในระหว่างวัน ลดลง 0.01% เนื่องจากโมเมนตัมการเติบโตที่ค่อนข้างอ่อนแอในเศรษฐกิจยูโรโซนและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ศักยภาพในการฟื้นตัวของยูโรจึงยังคงมีจำกัด โดยยังคงซื้อขายในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับ 1.15.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USDJPY)รายงานอยู่ที่ 160.155 ลดลงเล็กน้อย 0.023 ในระหว่างวัน ลดลง 0.01% เงินเยนญี่ปุ่นเข้าใกล้ระดับ 160 ซึ่งเป็นระดับประวัติศาสตร์ แม้จะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงทางวาจาหรือการกระทำจริง แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่กว้าง และการซื้อขายเก็งกำไรที่คึกคักยังคงส่งผลให้เงินเยนอ่อนค่าลง.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,319.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 10.64 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน หรือลดลง 0.25% ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งตอกย้ำแนวคิด "อัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว" ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายทางเทคนิคต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทองคำได้ถอยลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้และกำลังมองหาแนวรับที่ต่ำกว่าระดับ 4,350 ดอลลาร์สหรัฐ.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาอยู่ที่ 67.5795 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 0.60595 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน หรือลดลง 0.89% ราคาสินเงินปรับตัวลงต่ำกว่าราคาทองคำ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายทำกำไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และความกังวลว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ตึงตัวขึ้นอาจทำให้ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมลดลง.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD)รายงานราคาน้ำมันอยู่ที่ 91.89 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลง 0.50 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน หรือลดลง 0.541 ตัน แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงสร้างความไม่แน่นอนในด้านอุปทาน แต่ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปสงค์ทั่วโลกได้ทำให้ราคาน้ำมันเข้าสู่ช่วงการทรงตัวใกล้ระดับ 92 ดอลลาร์สหรัฐ.

4. สินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนาในระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD)รายงานราคาอยู่ที่ 62,560 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 502 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน หรือ 0.80% ท่ามกลางความคาดหวังว่าสภาพคล่องจะลดลงและความอ่อนแอในวงกว้างของสินทรัพย์เสี่ยง บิตคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวทางเทคนิคจากระดับสูงสุดล่าสุด ความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นยังคงระมัดระวังก่อนที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD)รายงานราคาอยู่ที่ 1,665.00 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 24.89 ดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน หรือลดลง 1.47% Ethereum ยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมและสินทรัพย์ที่จับต้องได้แบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านมูลค่าที่มากขึ้นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง ท่ามกลางโครงสร้างตลาดที่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกอยากเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและการกระจายสภาพคล่อง.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้

• ไม่มี