Amillex Daily Market Commentary | Resurgent Fed Rate Hike Expectations Weigh on Gold; Supply and Demand Outlook Adjustments Drag Down Oil Prices

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกประสบกับความแตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและความเชื่อมั่นของตลาด ท่ามกลางสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จึงแข็งค่าขึ้นอย่างมากสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี สิ่งนี้ได้กดดันแรงซื้อของราคาทองคำอย่างมาก ทำให้ราคาทองคำผันผวนในระดับต่ำประมาณ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ในช่วงต้นของช่วงการซื้อขายในเอเชีย ในขณะเดียวกัน เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับความไม่แน่นอนภายนอกที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แรงกดดันในการปรับฐานของตลาดที่สะสมมาก่อนหน้านี้จึงคลายลงอย่างมาก ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักปรับตัวลงในระดับสูง.

การชะลอตัวของสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดพลังงาน ทำให้ราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 72.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในการฟื้นตัวของห่วงโซ่อุปทานและความคาดการณ์ว่าช่องทางการขนส่งหลักจะยังคงราบรื่น ในระยะสั้น เนื่องจากผลกระทบสองประการ ได้แก่ การขายทำกำไรโดยนักลงทุนสถาบันที่ถือสถานะซื้อระยะยาว และสภาพคล่องทางเศรษฐกิจมหภาคที่ตึงตัว ทำให้การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์หลัก เช่น ทองคำและน้ำมันดิบชะลอตัวลง ในอนาคต นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าของการฟื้นตัวของโลจิสติกส์การขนส่งทั่วโลกอย่างใกล้ชิด รวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ เพื่อประเมินความยั่งยืนของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่ระดับสูง และสัญญาณของการฟื้นตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์.

ผลการดำเนินงานของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ต่างๆ

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นหลัก

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนี S&P 500 (SP500): รายงานอยู่ที่ประมาณ 7,470 จุด ลดลง 27.79 จุด หรือ 0.37% ภายในวันเดียว ดัชนีเผชิญกับแรงกดดันจากการขายทำกำไรชั่วคราวใกล้ระดับสูงสุดในอดีต แสดงให้เห็นถึงลักษณะการปรับตัวลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยรวม.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): รายงานอยู่ที่ 29,774.75 จุด สวนทางกับแนวโน้มขาลง โดยปรับตัวขึ้น 108.75 จุด หรือ 0.37% ได้รับแรงหนุนจากคุณลักษณะ Alpha ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต ภาคเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันขาลงของตลาดโดยรวมได้บางส่วน.
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): รายงานอยู่ที่ 51,672.18 จุด ลดลง 45.98 จุด หรือ 0.09% ภายในวันเดียว หุ้นกลุ่มคุณค่าและกลุ่มอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมแสดงความแตกต่างกัน โดยดัชนียังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 50,000 จุด.

โฟกัสหุ้น

เทสลา (TSLA): รายงานราคาหุ้นอยู่ที่ $381.61 ลดลงอย่างรวดเร็วถึง 5.79% โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานและการโยกย้ายเงินทุนไปยังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลงอย่างมากในระหว่างวัน พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.
อินเทล (INTC): รายงานระบุว่า ราคาหุ้นลดลง 6.14% เหลือ $ เกิดความแตกต่างอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากตลาดค่อยๆ ประเมินความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ ส่งผลให้มีความต้องการที่จะไหลออกของเงินทุนอย่างมาก.
แอปเปิล (AAPL): รายงานราคาอยู่ที่ $294.30 ลดลง 0.91% ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวในเชิงเทคนิคต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยา $300 เล็กน้อย.
Google-A (GOOGL): รายงานราคาอยู่ที่ $346.13 ลดลง 1.02% การขายทำกำไรจากกลุ่มหุ้น AI ส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวนอย่างมาก.
อเมซอน (AMZN): รายงานอยู่ที่ $234.11 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.57% แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่กำลังร่วงลง โดยปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการไหลเข้าของเงินทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): รายงานอยู่ที่ 101.372 ลดลงเล็กน้อย 0.017 จุด หรือ 0.02% ภายในวันเดียว เนื่องจากท่าทีที่เป็นกลางถึงผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยมหภาคจะอยู่ในช่วงทรงตัว ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือระดับ 101.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USDJPY): รายงานอยู่ที่ 161.554 ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.01% ภายในวันเดียว แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะย้ำถึงการแทรกแซงด้วยวาจาเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่การซื้อขายแบบเก็งกำไรยังคงคึกคัก เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เงินเยนแกว่งตัวในกรอบปกติภายใต้แรงกดดันการอ่อนค่าอย่างมากเหนือระดับ 161.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD): รายงานอยู่ที่ 1.13814 ทรงตัวเกือบตลอดทั้งวัน โมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของยุโรปจำกัดโอกาสในการฟื้นตัวของเงินยูโร ส่งผลให้ค่าเงินยังคงเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำภายในช่วงสำคัญ.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): รายงานอยู่ที่ประมาณ $4,110.80/ออนซ์ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย $0.76 หรือ 0.02% ภายในวันเดียวกัน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการสำรองระยะยาวจากการลดการพึ่งพาดอลลาร์ของธนาคารกลางทั่วโลก ทำให้ราคาทองคำมีความยืดหยุ่นสูงต่อการลดลงที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ $4,100.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): รายงานราคาอยู่ที่ประมาณ $61.8445/ออนซ์ ปรับตัวสูงขึ้น 0.28455 จุด หรือ 0.46% ภายในวันเดียว เงินได้รับประโยชน์จากแรงผลักดันสองประการ ได้แก่ ค่าพรีเมียมในฐานะโลหะมีค่าที่ปลอดภัย และความคาดหวังด้านอุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยความผันผวนของเงินยังคงดีกว่าทองคำอย่างต่อเนื่อง.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): รายงานราคาอยู่ที่ $73.40/บาร์เรล ลดลง $0.28 หรือ 0.38% ภายในวันเดียวกัน เนื่องจากแรงกดดันระยะสั้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางลดลงเล็กน้อย ความสนใจของตลาดจึงหันกลับไปที่ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและความต้องการพลังงานที่ซบเซาจากประเทศผู้บริโภครายใหญ่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกกดดันต่ำกว่าระดับ $74.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): รายงานล่าสุดอยู่ที่ $62,769 ดีดตัวขึ้นเล็กน้อย 118 จุด หรือ 0.19% ภายในวันเดียวกัน หลังจากที่ราคา BTC มีการขายทำกำไรในช่วงต้นวัน ราคา BTC แสดงสัญญาณของการสร้างจุดต่ำสุดใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ $62,000 แม้ว่าสภาพคล่องทั่วโลกโดยรวมยังคงถูกจำกัดภายใต้สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงก็ตาม.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): รายงานราคาอยู่ที่ 1,668.16 เพนนี เพิ่มขึ้น 3.12 จุด หรือ 0.191 เพนนีภายในวันเดียว ประสิทธิภาพของ ETH สอดคล้องกับตลาดโดยรวมเป็นส่วนใหญ่ ในระยะสั้น ผลตอบแทนจากกิจกรรมบนบล็อกเชนในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่ และเงินทุนส่วนใหญ่นิยมลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแบบดั้งเดิมหรือหุ้นเติบโตขนาดใหญ่.

5. โฟกัสวันนี้