เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ตลาดการเงินแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นของช่วงซื้อขายในเอเชียวันพุธ ได้รับอิทธิพลจากข่าวที่ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง และการเจรจาต่อยอดกำลังจะเริ่มต้นขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัยเกิดความปั่นป่วน ราคาทองคำสปอตแสดงความแข็งแกร่งท่ามกลางการปรับตัวของตลาด โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 2.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างวัน ทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ 4820 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4823 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานแสดงความอ่อนแอ น้ำมันดิบสหรัฐฯ (WTI) ปรับตัวลดลงอย่างมากเนื่องจากความกังวลด้านอุปทานจากสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่คลี่คลายลง โดยลดลงมากกว่า 191 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และทดสอบระดับ 91.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระหว่างวัน ตลาดกำลังจับตาดูว่าจะสามารถหาแนวรับที่มีประสิทธิภาพที่ระดับ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้หรือไม่.

จากมุมมองมหภาค ความผันผวนในการเคลื่อนไหวของตลาดรอบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับราคาของค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความคาดหวังที่ระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางนโยบาย แม้จะมีสัญญาณของการผ่อนคลายความตึงเครียด แต่การจัดสรรเงินทุนไปยังโลหะมีค่ายังคงแข็งแกร่ง นักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงเพื่อประเมินเส้นทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หากรายงานการประชุมส่งสัญญาณที่แข็งกร้าว โลหะมีค่าอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับฐานทางเทคนิคใกล้ระดับ $4850 ในระยะสั้น ทิศทางของตลาดน้ำมันดิบจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังทั่วโลกและการพัฒนาเพิ่มเติมในความคาดหวังด้านอุปทาน ในขณะที่ตลาดทองคำจะต้องให้ความสำคัญกับสภาพคล่องหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูล.

ประสิทธิภาพของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มสินทรัพย์

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!)รายงานราคาอยู่ที่ 25,091.75 จุด พุ่งขึ้น 720.75 จุดในระหว่างวัน โดยเพิ่มขึ้น 2.961 พันล้านหุ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแสดงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งอย่างมาก เนื่องจากตลาดกำลังประเมินความคืบหน้าในการนำ AI มาใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยมีเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเติบโตชั้นนำเป็นจำนวนมาก.
• ดัชนี S&P 500 (SP500)รายงานอยู่ที่ 6,610 (ประมาณ 6.61K) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.44% แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะปรับตัวขึ้น แต่โดยรวมแล้วการปรับตัวขึ้นค่อนข้างปานกลางเมื่อเทียบกับดัชนี Nasdaq เนื่องจากได้รับแรงฉุดจากภาคพลังงานและอุตสาหกรรมดั้งเดิม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของภาคส่วนอย่างชัดเจน.
• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI)รายงาน ณ จุดที่ 46,584.46 ร่วงลง 85.42 จุดระหว่างวัน ลดลง 0.18% ในฐานะตัวแทนของหุ้นคุณค่า ดัชนี Dow Jones ทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มนี้อ่อนตัวลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ.

จุดเด่นของหุ้น

• อินเทล (INTC)รายงานระบุว่า ราคาหุ้นอยู่ที่ $52.91 เพิ่มขึ้น 4.19% ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มตลาดโดยรวม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลผลิตที่ดีขึ้นในกระบวนการผลิตขั้นสูงและการเติบโตในธุรกิจโรงหล่อ.
• แอปเปิล (AAPL) และเทสลา (TSLA): อยู่ภายใต้แรงกดดัน ราคาหุ้นลดลง 2.07% และ 1.75% ตามลำดับ แอปเปิลปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ $253.50 สะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเวียนของเงินทุนภายในภาคเทคโนโลยีไปสู่สินทรัพย์ด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มทรงตัว.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY)รายงานอยู่ที่ 98.913 ลดลง 0.61% ในระหว่างวัน ดอลลาร์อ่อนค่าลงต่ำกว่าระดับ 99 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดีดตัวขึ้นของสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์และการอ่อนตัวลงเล็กน้อยของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินทุนที่อยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยโยกย้ายจากดอลลาร์ไปยังสินทรัพย์ที่จับต้องได้.
• ดอลลาร์สหรัฐ/เยนรายงานอยู่ที่ 158.506 ลดลง 0.69% ในระหว่างวัน (เงินเยนแข็งค่าขึ้น) เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลง เงินเยนจึงเสริมความแข็งแกร่งในเชิงรับใกล้ระดับ 160 โดยมีการคลายการเก็งกำไรบางส่วน.
• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐรายงานที่ 1.16813 เพิ่มขึ้น 0.73% เงินยูโรแข็งค่าขึ้นอย่างเงียบๆ ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์ แต่เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของยุโรปไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การดีดตัวขึ้นนี้จึงสะท้อนถึงการลดลงของส่วนต่างระหว่างดอลลาร์กับยูโรเป็นหลัก.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD)รายงานราคาที่ $4,804.58 ต่อออนซ์ ปรับตัวขึ้นอีก 2.10% ในระหว่างวัน ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหนือระดับ $4,800 ตลาดกำลังประเมินความผันผวนในระบบสินเชื่อของธนาคารกลางทั่วโลกและการลดลงของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวอย่างลึกซึ้ง.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD)รายงานราคาที่ $76.188 ต่อออนซ์ พุ่งขึ้น 5.22% ในระหว่างวัน เงินมีความยืดหยุ่นมากกว่าทองคำ โดยการฟื้นตัวของอัตราส่วนทองคำต่อเงินสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการเก็งกำไรที่คึกคักอย่างมากและความสอดคล้องกับความคาดหวังในการเติมสต็อกสินค้าของภาคอุตสาหกรรม.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ (XTIUSD)รายงานราคาอยู่ที่ 96.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ($) ราคาดิ่งลงอย่างรวดเร็วในระหว่างวัน ลดลงถึง 12.531 ดอลลาร์สหรัฐ (TP3T) การลดลงอย่างรุนแรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลอย่างมากในตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์ทั่วโลก ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการยกเลิกข้อจำกัดด้านอุปทานบางประการ หรือการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างฉับพลัน ทำให้ความเสี่ยงที่เคยสูงในราคาน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็ว.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD)รายงานราคาอยู่ที่ $71,506 ลดลงเล็กน้อย 0.60% ในระหว่างวัน แม้ว่าดัชนี Nasdaq จะพุ่งขึ้น แต่ BTC กลับไม่สามารถปรับตัวขึ้นตามได้ แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันในการขายทำกำไรอย่างมีนัยสำคัญเหนือระดับ $70,000 โดยคุณสมบัติ "ทองคำดิจิทัล" ของมันถูกบดบังด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของทองคำแท่งในปัจจุบัน.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD)รายงาน ณ วันที่ $ อยู่ที่ 2,235.27 ลดลง 0.20% ผลการดำเนินงานยังคงค่อนข้างซบเซา เนื่องจากสภาพคล่องของสถาบันในปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์หลักของ AI ในสหรัฐฯ และโลหะมีค่า โดยตลาดคริปโตกำลังเข้าสู่ช่วงการหมุนเวียนเงินทุนในระยะสั้น.

5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้

• อัตราแลกเปลี่ยนเงินสดอย่างเป็นทางการของนิวซีแลนด์
• แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์
• การแถลงข่าวของธนาคารกลางนิวซีแลนด์