Amillex Daily Market Review | Gold Consolidates Near Highs for Next Catalyst; Middle East Impasse Supports Crude

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,382 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายในเอเชีย ทองคำมีการปรับตัวลงทางเทคนิคหลังจากเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,450 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังคงมีโมเมนตัมที่แข็งแกร่งเพื่อทดสอบระดับแนวต้านสำคัญอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยลดการคาดการณ์ในแง่ดีเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน ความคาดหวังอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในระดับมหภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับทองคำ แม้ว่าการทำกำไรในระยะสั้นจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่โดยรวมแล้วภาวะขาขึ้นยังคงอยู่ท่ามกลางการผ่อนคลายทางการเงินทั่วโลก.

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ผันผวนในระดับสูงที่ประมาณ $82.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แม้ว่าการปรับลดคาดการณ์ความต้องการล่าสุดจากหน่วยงานระหว่างประเทศจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคา แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น คำแถลงอย่างเป็นทางการของอิหร่านที่กำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบอีกครั้ง ประกอบกับวาทกรรมที่แข็งกร้าวของสหรัฐฯ เกี่ยวกับอธิปไตยในช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานในตะวันออกกลางเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ตลาดน้ำมันยังคงติดอยู่ในภาวะที่ผันผวนระหว่างความกังวลเกี่ยวกับความต้องการและการหยุดชะงักของอุปทานที่อาจเกิดขึ้น.

ประเภทสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. หุ้นสหรัฐฯ

ดัชนี S&P 500 (SP500): ที่ระดับ 7,796.75 เพิ่มขึ้น 7.70 จุด (+0.10%) ดัชนีกำลังทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 7,800 โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สูงมากนัก (ดัชนีราคาผู้บริโภค/ดัชนีราคาผู้ผลิตทรงตัว) ความเสี่ยงขาลงจึงยังคงมีจำกัด อย่างไรก็ตาม การขาดสภาพคล่องใหม่ๆ ทำให้การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วถูกจำกัด ส่งผลให้ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): ที่ระดับ 30,201.50 เพิ่มขึ้น 59.75 จุด (+0.20%) รักษาระดับเหนือ 30,000 ไว้ได้ ภาคเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน AI แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งจากรายงานผลประกอบการที่ดี อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าที่สูงทำให้ผู้ลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อที่ระดับนี้.
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ที่ระดับ 53,737.38 ลดลง 108.01 จุด (-0.20%) ความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ "สูงขึ้นเป็นเวลานาน" ทำให้เงินทุนไหลออกจากหุ้นกลุ่มวัฏจักรและหุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิม ส่งผลให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนี Nasdaq.

จุดเด่นของหุ้น

เทสลา (TSLA): ที่ $342.27 (+0.68%) ติดตามการฟื้นตัวเล็กน้อยของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโต.
แอปเปิล (AAPL): ที่ระดับ $305.93 (+0.22%) ยังคงสร้างฐานที่สูงเหนือ $300 ต่อไป.
อินเทล (INTC): ที่ $102.50 (-1.97%) ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากการปรับมูลค่าและการหมุนเวียนเงินทุนในภาคส่วนต่างๆ.
อเมซอน (AMZN): ที่ $262.65 (-0.94%).
อักษรย่อ (GOOC): ที่ $345.90 (-0.13%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวขึ้นหลังจากตลาดประเมินผลประกอบการ.

2. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ที่ระดับ 99.541 ลดลง 0.10% เคลื่อนไหวอย่างอ่อนแรงอยู่รอบๆ 99.50 ความขัดแย้งภายในนโยบายของเฟดทำให้เกิดความไม่แน่นอน ในขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อระดับปานกลางจำกัดการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ที่ 1.15785 (+0.07%) ท่ามกลางภาวะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวและตลาดหุ้นยุโรปทรงตัว ยูโรยังคงทรงตัวเหนือแนวรับที่ 1.1570 แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะยังคงถูกจำกัดด้วยปัจจัยพื้นฐานของยูโรโซนที่อ่อนแอ.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ 159.083 (-0.15%) ด้วยแรงหนุนจากส่วนต่างผลตอบแทนที่ต่อเนื่องและกิจกรรมการซื้อขายแบบ Carry Trade ทำให้คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงเหนือ 150 นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังการแทรกแซงด้วยวาจาหรือสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ที่ระดับ $4,388.83/ออนซ์ (+0.27%) ราคาทรงตัวและปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย การไหลเข้าของเงินทุนสู่สินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองและความไม่แน่นอนของนโยบายเฟด ยังคงหนุนสินทรัพย์แข็ง สร้างแรงซื้อที่แข็งแกร่งเหนือระดับ $4,350.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ที่ราคา $65.20/ออนซ์ (+0.80%) ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าทองคำ เนื่องจากอัตราส่วนทองคำต่อเงินแคบลง ปัจจัยขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุนที่ปลอดภัยได้สร้างแรงผลักดันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น.
น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ที่ระดับ $82.18/บาร์เรล (-0.34%) ราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูงหลังจากทะลุระดับ $82 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและความไม่แน่นอนด้านอุปทาน โดยราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง ขณะที่ส่วนต่างราคาอุปทานอยู่ในภาวะดึงกันไปมากับความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลก.

4. พลวัตของคริปโตและมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ระดับ $62,699 (-0.21%) มีการปรับฐานระหว่าง $62,500 และ $63,000 หลังจากที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้ สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (high-beta risk assets) ในปัจจุบันยังตามหลังทองคำในการดึงดูดสภาพคล่องในระดับมหภาค.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ณ เวลา $ ราคาอยู่ที่ 1,871.64 (-0.13%) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สอดคล้องกับความต้องการลงทุนที่ลดลงและการรวมตัวของตลาดในวงกว้าง.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้