เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันพุธ ตลาดการเงินโลกยังคงระมัดระวัง โดยราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,490 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ความไม่แน่นอนภายนอกยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด รายงานระบุว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาข้อเสนอใหม่ล่าสุดที่สหรัฐฯ เสนอมา แต่เนื่องจากไม่มีการสื่อสารที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นักลงทุนจึงยังคงเฝ้าระวังอยู่ ในขณะเดียวกัน เนื่องจากสัปดาห์นี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ความสนใจของตลาดจึงเริ่มหันไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์มากขึ้น ก่อนการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญเหล่านี้ ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การรวมตัวและการวางตำแหน่งภายในช่วงทางเทคนิคที่สูงขึ้น. 

ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในวันอังคาร น้ำมันดิบสหรัฐฯ ปัจจุบันซื้อขายทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ $94 ต่อบาร์เรล และดูเหมือนว่าจะพร้อมทดสอบระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $95 ต่อบาร์เรล การดีดตัวขึ้นล่าสุดของราคาน้ำมันดิบได้รับการสนับสนุนหลักจากความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างด้านอุปทาน ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่แข็งแกร่งภายใต้เงื่อนไขนโยบายปัจจุบันยังคงให้การสนับสนุนเพิ่มเติม การเคลื่อนไหวระหว่างวันมีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวสารภายนอกและความคิดเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง หากราคาน้ำมันสามารถทะลุระดับ $95 ได้สำเร็จ ก็อาจจะกระตุ้นโมเมนตัมใหม่ให้กับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง มิฉะนั้น ราคาอาจจะยังคงทรงตัวอยู่ต่ำกว่าแนวต้านสำคัญนี้. 

ผลการดำเนินงานของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ดัชนีประสิทธิภาพ 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ประมาณ 51,313.14 จุด ดัชนีเพิ่มขึ้น 229.02 จุด หรือ 0.45% แม้ว่าตลาดโดยรวมจะระมัดระวังมากขึ้นก็ตาม เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงลดลงและสินทรัพย์เติบโตเผชิญแรงกดดัน เงินทุนจึงดูเหมือนจะหมุนเวียนไปยังภาคส่วนที่เน้นการป้องกันความเสี่ยงและคุณค่าแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยให้ดัชนี Dow Jones รักษาความแข็งแกร่งเหนือระดับ 51,000 จุดได้. 

ดัชนี S&P 500 (SP500): ปิดที่ 7,623.76 ลดลง 2.38 จุด หรือ 0.03% ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทวีความรุนแรงขึ้น การไหลออกของเงินทุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลักๆ ถูกชดเชยด้วยการไหลเข้าสู่ภาคส่วนดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยนักลงทุนกำลังมองหาสมดุลใหม่ระหว่างความคาดหวังในฤดูกาลประกาศผลประกอบการและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค. 

ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ปิดที่ 30,699.50 ลดลง 13.25 จุด หรือ 0.04% ภาคเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงแสดงความแตกต่างอย่างต่อเนื่องหลังจากมูลค่าหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก แม้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ชั้นนำหลายแห่งยังคงแข็งแกร่ง แต่ความกว้างของตลาดที่อ่อนตัวลงในภาคส่วนนี้ทำให้ดัชนียังคงทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 30,700. 

จุดเด่นของหุ้น 

แอปเปิล (AAPL): ปิดที่ $315.20 เพิ่มขึ้นอย่างมาก 2.90% (+$8.89) ท่ามกลางความอ่อนแอในหลายภาคส่วนของเทคโนโลยี แอปเปิลได้แสดงให้เห็นอีกครั้งถึงสถานะของตนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยสำหรับเงินทุนสถาบัน ปริมาณการซื้อที่แข็งแกร่งผลักดันราคาหุ้นให้สูงกว่า $310 อย่างมั่นคง โดยได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในระบบนิเวศของบริษัทและแนวโน้มกระแสเงินสดที่มั่นคง. 

เทสลา (TSLA): ปิดที่ $423.74 เพิ่มขึ้น 1.89% (+$7.86) หุ้นได้รับประโยชน์จากความคาดหวังด้านนโยบายที่ดีขึ้นภายในอุตสาหกรรมและกิจกรรมการซื้อคืนหุ้นที่ขายชอร์ต โดยผู้ซื้อได้ปกป้องระดับแนวรับที่สำคัญ. 

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญอื่นๆ: ผลการปฏิบัติงานยังคงมีความหลากหลายอย่างมาก. 

อินเทล (INTC) ลดลงจาก 1.28% เหลือ $107.93. 

อเมซอน (AMZN) ลดลงจาก 1.81% เหลือ $256.52. 

กูเกิล (GOOG) นำหน้าด้วยการขาดทุน โดยราคาลดลงจาก 3.86% เหลือ $361.85. 

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ได้กระตุ้นให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจำนวนมากจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงบางแห่งที่กำลังเผชิญกับความท้าทายพื้นฐานที่อาจเกิดขึ้น. 

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.225 เพิ่มขึ้นเพียง 0.002 จุดในวันนี้ ดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 99 แม้ว่าความคิดเห็นด้านนโยบายล่าสุดจากรัฐบาลทรัมป์จะสร้างแรงกดดันชั่วคราวต่อความเชื่อมั่น แต่ข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานล่าสุดได้ตอกย้ำแนวคิดเรื่องอัตราดอกเบี้ย "สูงขึ้นในระยะยาว" ความต้องการสภาพคล่องในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงสนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น. 

ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ซื้อขายอยู่ที่ 159.916 ลดลง 0.01% เงินเยนญี่ปุ่นยังคงแกว่งตัวอยู่รอบระดับ 160.00 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะออกมาแทรกแซงด้วยวาจาหลายครั้งเพื่อชะลอการอ่อนค่าของเงินเยน แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างเป็นประวัติการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนกิจกรรมการซื้อขายแบบเก็งกำไร (carry trade) ซึ่งจำกัดศักยภาพในการฟื้นตัวของเงินเยน. 

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ซื้อขายอยู่ที่ 1.16288 ลดลง 0.01% ยูโรยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเหนือระดับ 1.16 ความอ่อนแอเชิงโครงสร้างภายในเศรษฐกิจยูโรโซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตที่ชะลอตัวในกลุ่มเศรษฐกิจหลัก ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการทะลุแนวต้านอย่างอิสระของสกุลเงินนี้ ในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง. 

โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ 

โลหะมีค่า 

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ราคาทองคำยังคงทรงตัวในระดับสูง โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,495.26 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 7.31 ดอลลาร์ หรือ 0.161 ดอลลาร์ในวันนี้ แม้ว่าจะมีการขายทำกำไรเกิดขึ้นใกล้ระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 4,500 ดอลลาร์ แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มระยะยาวของโลกในการกระจายเงินสำรองออกจากดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งเหนือระดับ 4,450 ดอลลาร์. 

ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ราคาซื้อขายอยู่ที่ $75.2870 ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.21% โลหะเงินยังคงแสดงลักษณะความผันผวนสูง โดยมีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังด้านราคาพรีเมียมจากภาคอุตสาหกรรมผสานกันภายใต้สภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน แม้ว่าจะทดสอบระดับแนวต้านสำคัญที่ $75 แล้ว ผู้ซื้อก็ยังคงควบคุมราคาไว้ได้. 

สินค้าโภคภัณฑ์ 

น้ำมันดิบ (XTIUSD): ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 96.34 เพนนีต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.03 เพนนี หรือ 1.081 เพนนีในวันเดียวกัน ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เพิ่มความเสี่ยงในตลาดพลังงานอย่างมาก ราคาน้ำมันทะลุเหนือช่วงการรวมตัวที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ โดยความกังวลด้านอุปทานกลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในระยะสั้นสำหรับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้ง. 

สินทรัพย์ดิจิทัลและการพัฒนาในระดับมหภาค 

บิตคอยน์ (BTCUSD): ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $66,973 เพิ่มขึ้น 0.46% (+$304) ในวันนี้ หลังจากมีการปรับฐานทางเทคนิคจากจุดสูงสุดล่าสุดและการเคลียร์ตำแหน่งซื้อระยะยาวที่มีเลเวอเรจ Bitcoin กำลังรวมตัวกันอยู่ในช่วงสำคัญที่ $66,000 ถึง $67,000 ตลาดยังคงปรับตัวตามความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง. 

อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $1,867.65 เพิ่มขึ้น 0.56% (+$10.33) แม้ว่า Ethereum จะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า Bitcoin และสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ ในช่วงการปรับฐานของสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากมีค่าเบต้าสูงกว่า แต่ตลาดก็แสดงสัญญาณความสนใจในการซื้อบริเวณแนวรับสำคัญใกล้ $1,850. 

เหตุการณ์สำคัญในวันนี้ 

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของออสเตรเลีย (GDP) ไตรมาสต่อไตรมาส 

• สุนทรพจน์โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น คาซูโอ อุเอดะ 

• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP สหรัฐอเมริกา 

• พีเอ็มไอ บริการ ISM ของสหรัฐอเมริกา 

• สุนทรพจน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์