วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โลกได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตของความผันผวนภายใต้การทำงานร่วมกันของปัจจัยมหภาคหลายประการ ในช่วงต้นของช่วงซื้อขายในเอเชียเมื่อวันศุกร์ ราคาทองคำสปอตทรงตัวในกรอบแคบๆ รอบ 4,541 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นนโยบายการเงินในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงซื้อทองคำ แต่ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาทางการทูตพหุภาคียังคงสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งให้กับทองคำเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ ในวันพุธ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะ 4,570 ดอลลาร์ในระหว่างวัน คาดว่าทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายจะเข้าสู่การทดสอบและการเผชิญหน้าด้านราคาอีกครั้งรอบระดับจิตวิทยา 4,600 ดอลลาร์ แม้ว่าส่วนต่างราคาจะแคบลงโดยรวม แต่การถือครองโดยฐานสถาบันที่แข็งแกร่งยังคงยากที่จะสั่นคลอน.
ในทางตรงกันข้าม ตลาดน้ำมันดิบแสดงให้เห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นของการลดลงของเบี้ยประกันความเสี่ยง เนื่องจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ส่งสัญญาณเชิงบวกที่บ่งชี้ว่าการเจรจาพหุภาคีมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ประกอบกับรายงานข่าวจากสื่อต่างๆ ที่ระบุว่าร่างข้อตกลงฉบับสุดท้ายอาจจะออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมง ทำให้เบี้ยประกันอุปทานพลังงานที่เคยตึงตัวอย่างมากนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันดิบ WTI เผชิญแรงกดดันอย่างมากในวันพุธ โดยลดลงต่ำกว่า $96 ต่อบาร์เรล และปัจจุบันอยู่ที่ระดับต่ำประมาณ $97.75 ต่อบาร์เรล ในระยะสั้น หากข้อตกลงเสร็จสิ้น ตลาดน้ำมันอาจกลับไปสู่พื้นฐานอุปสงค์และอุปทานอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการกำหนดแนวโน้มที่ชัดเจน การพัฒนาที่ไม่คาดคิดใดๆ ก็ยังคงก่อให้เกิดความผันผวนระยะสั้นในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้.
ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีประสิทธิภาพ
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 50,291.02 จุด เพิ่มขึ้น 277.03 จุด หรือ 0.551 พันล้านสามหมื่นจุดในวันนี้ ดัชนีสามารถทรงตัวเหนือระดับ 50,000 จุดได้สำเร็จ สะท้อนให้เห็นถึงการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อความปลอดภัยเข้าสู่หุ้นคุณค่าแบบดั้งเดิมและหุ้นขนาดใหญ่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค.
ดัชนี S&P 500 (SP500): ประมาณ 7.43K (ประมาณ 7,430 จุด) เพิ่มขึ้น 79.36 จุด หรือ 1.08% ในวันนี้ ดัชนี S&P ทำผลงานได้ดีกว่าดัชนีหลักทั้งสาม เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ทรงตัวมาก่อนหน้านี้ โดยมีการจัดสรรเงินทุนใหม่อย่างเป็นระบบในแต่ละภาคส่วน.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!): 29,559.75 จุด เพิ่มขึ้น 112.50 จุด หรือ 0.38% ในวันนี้ แม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนั้นช้ากว่าดัชนี S&P และ Dow Jones ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงต้านบางส่วนในหุ้นเติบโตที่มีมูลค่าสูงภายใต้พลวัตความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน.
จุดเด่นของหุ้นรายตัว
หุ้นแอปเปิล (AAPL): $304.99 เพิ่มขึ้น 0.91% ในวันนี้ หุ้นทะลุระดับ $300 ได้สำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยความต้องการของเงินทุนสำหรับสินทรัพย์สภาพคล่องหลักให้การสนับสนุนอย่างมั่นคง.
Amazon (AMZN): $268.46 เพิ่มขึ้น 1.30% ในวันนี้ ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มเทคโนโลยีโดยรวม สะท้อนถึงความคาดหวังในการฟื้นตัวของผู้บริโภคและความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของพื้นฐานธุรกิจคลาวด์.
เทสลา (TSLA): $417.85 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.14% ซื้อขายอยู่ในช่วงการรวมตัวกันแคบๆ ในระดับสูง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดรอบระดับ $420.
Google (GOOG): $387.66 ลดลง 0.32%; Intel (INTC): $118.50 ลดลง 0.39% ความแตกต่างในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์บางตัวประสบกับการขายทำกำไรในระยะสั้นหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นติดต่อกัน.
- ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 99.237 เพิ่มขึ้น 0.05% ในวันนี้ ดัชนียังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวในระดับสูงเหนือระดับ 99 ตลาดกำลังประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ว่า "จะแข็งค่าขึ้นในระยะยาว" โดยความคาดหวังเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำจำกัดเส้นทางการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งสนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์.
USD/JPY: 159.066 เพิ่มขึ้น 0.05% ในวันนี้ คู่เงินนี้กำลังเข้าใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160 อีกครั้ง แม้จะมีความเสี่ยงจากการแทรกแซงด้วยวาจาจากธนาคารกลางญี่ปุ่น แต่โมเมนตัมการเทรดแบบ Carry Trade ยังคงอยู่ท่ามกลางส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่กว้างเป็นประวัติการณ์ ทำให้แรงกดดันต่อการอ่อนค่าของเงินเยนยังไม่ได้รับการแก้ไข.
EUR/USD: 1.16143 ลดลง 0.02% ในวันนี้ เนื่องจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์และโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในยูโรโซน คู่เงินนี้จึงยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำประมาณ 1.16.
- โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): 4,532.24 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 10.76 ดอลลาร์ หรือ 0.241 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาทองคำกำลังทรงตัวอยู่ที่ระดับสูง โดยมีการปรับตัวลงเล็กน้อย ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงกำลังสร้างแรงกดดันทางเทคนิคต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ในขณะที่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนขาลง.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): $76.4305 ต่อออนซ์ ลดลง 0.31% ในวันนี้ ความผันผวนของเงินยังคงสูงกว่าทองคำ เนื่องจากความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงชั่วคราว และความคาดหวังด้านอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมได้รับการประเมินใหม่ เงินจึงกำลังทรงตัวอยู่เหนือระดับ $76.
พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ประมาณ $100.99 ต่อบาร์เรล ลดลง 0.40 หรือ 0.39% ในวันนี้ ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในช่วงการทรงตัวในระดับสูงหลังจากทะลุระดับ $100 ขึ้นไป แม้ว่าจะมีการปรับตัวลงทางเทคนิคเล็กน้อย แต่ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในตะวันออกกลางและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงทำให้ความเชื่อมั่นในขาขึ้นในระยะสั้นยังคงอ่อนไหวอยู่.
- สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค
บิตคอยน์ (BTCUSD): $77,415 ลดลง $139 หรือ 0.18% ในวันนี้ บิตคอยน์ยังคงซื้อขายอยู่ในช่วงแคบๆ ต่ำกว่าระดับ $80,000 เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพคล่องทั่วโลกที่ตึงตัวขึ้น ลักษณะการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงของสินทรัพย์คริปโตจึงชัดเจนมากขึ้น ส่งผลให้การไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้นชะลอตัวลง โดยทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างสลับตำแหน่งกันภายในช่วงราคาปัจจุบัน.
Ethereum (ETHUSD): $2,129.11 ลดลง 2.85 หรือ 0.13% ในวันนี้ Ethereum มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย โดยกำลังมองหาแนวรับทางเทคนิคที่ระดับสำคัญ $2,100 ซึ่งสะท้อนถึงการหมุนเวียนของเงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่มั่นคงและตราสารทุนขนาดใหญ่ในสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง.
- ประเด็นสำคัญประจำวันนี้
ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเดือนเมษายน (เทียบกับเดือนก่อนหน้า)
ยอดขายปลีกหลักของแคนาดาในเดือนมีนาคม (เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า)
ยอดขายปลีกแคนาดาเดือนมีนาคม (เดือนต่อเดือน)
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคฉบับสุดท้ายของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา พฤษภาคม
