23 มกราคม 2569 — ราคาทองคำสปอตยังคงพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยทรงตัวอยู่เหนือระดับทางจิตวิทยา 1900 และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4960.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย การเคลื่อนไหวนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ โดยดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.51% สู่ระดับ 98.28 ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (PCE Price Index) ล่าสุดจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.81% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจพื้นฐาน แต่ก็ไม่ได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายในอนาคตลงมากนัก ตลาดยังคงคาดการณ์ถึงท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในระยะสั้น ตามด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งรวม 50 จุดพื้นฐานในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 มุมมองนี้ลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำ เสริมสร้างความน่าดึงดูดใจ และรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้.
ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีประสิทธิภาพ
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: 49,384.01 (+0.63%) ดัชนี Dow Jones ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สอง โดยทรงตัวอยู่เหนือระดับ 49,000 จุด ด้วยแรงหนุนจากสัญญาณความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงจากเวทีการประชุมดาวอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของภัยคุกคามด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์.
- ดัชนี S&P 500: 6,913.35 (+0.55%) ความเชื่อมั่นในเชิงบวกก่อนการประชุม FOMC ช่วยให้ดัชนีดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยลดลงก่อนหน้านี้.
- ดัชนี Nasdaq Composite: 25,436.02 (+0.91%) หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำหน้าการปรับตัวขึ้น โดยภาคปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลับมามีโมเมนตัมอีกครั้งท่ามกลางการอภิปรายอย่างเข้มข้นในเวทีดาวอส ทำให้เกิดการซื้อคืนหุ้นที่ขายชอร์ตไว้เป็นจำนวนมาก.
ไฮไลท์หุ้น
- เทสลา (TSLA): $449.36 (+4.15%) หลังจากที่ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวขึ้น 1.63% ในช่วงก่อนหน้า ก็ได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ $440 ขึ้นไป.
2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 98.30 (-0.41%) การผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองลดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้.
- ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.1750 (+0.56%) ยูโรดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน โดยได้รับประโยชน์จากการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยของความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทางการค้าสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป.
- ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 158.40. เมื่อความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ความต้องการเงินเยนซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจึงอ่อนตัวลง คู่เงินยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 158 โดยรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากธนาคารกลาง.
3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
- ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ประมาณ $4,950/ออนซ์ (+1.61%) ความคืบหน้าในเชิงบวกจากการประชุมดาวอสส่งผลให้เบี้ยประกันสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวอย่างเหมาะสม.
- ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ประมาณ $95.82 (+3.44%) แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองจะคลี่คลายลงชั่วคราว แต่ราคาสินเงินก็ไม่มีสัญญาณอ่อนตัวลง และพุ่งขึ้นเหนือระดับเดิมอีกครั้ง $95 สูงสุดเป็นประวัติการณ์.
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ WTI: รอบๆ $59.70/บาร์เรล (-2.14%) ค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลงอย่างรวดเร็ว.
4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค
- บิตคอยน์ (BTC): ราคาอยู่ที่ประมาณ $89,521 ลดลงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับทางจิตวิทยา $90,000.
ในขณะที่เงินทุนระยะสั้นบางส่วนโยกย้ายไปลงทุนในหุ้นที่กำลังฟื้นตัว แต่ BTC ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ $88,000. - อีเธอร์เรียม (ETH): ราคา ETH กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อรอบจุดเปลี่ยน $3,000 โดยยังคงเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง $2,980–$3,050 ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับระดับกิจกรรมบนบล็อกเชนในช่วงที่ผ่านมา.
5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้
- การประชุมประจำปีของเวทีเศรษฐกิจโลก (วันที่ 5)
- ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักรเดือนธันวาคม (เดือนต่อเดือน)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของฝรั่งเศสประจำเดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของฝรั่งเศส เดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมนีประจำเดือนมกราคม (ข้อมูลเบื้องต้น)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของเยอรมนี เดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรประจำเดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหราชอาณาจักร เดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- ยอดขายปลีกหลักของแคนาดาเดือนธันวาคม (เดือนต่อเดือน)
- ยอดขายปลีกแคนาดาเดือนธันวาคม (เดือนต่อเดือน)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม (เบื้องต้น)
- แบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เดือนมกราคม (ฉบับสุดท้าย)
