เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ตลาดการเงินโลกได้เข้าสู่ “โหมดชะลอตัว” อย่างระมัดระวัง นักลงทุนเปลี่ยนจากการวางตำแหน่งเชิงรุกในช่วงต้นปีไปสู่ท่าทีที่ระมัดระวังและสังเกตการณ์มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการความเสี่ยงโดยรวมลดลง สินทรัพย์เสี่ยงโดยทั่วไปมีการทรงตัวในระดับสูง โดยรูปแบบความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อตลาดเริ่มปรับราคาตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินประสบกับความผันผวนระยะสั้นอย่างมาก โดยลดลงอย่างรวดเร็วจาก $82.6 เหลือประมาณ $75.5 การลดลงนี้สะท้อนถึงทั้งการปรับฐานทางเทคนิคที่เกิดจากราคาสูง และความกังวลที่ลดลงเกี่ยวกับภาษีนำเข้าเงินของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนจากการซื้อฝ่ายเดียวในอดีตไปสู่การปรับสมดุลอย่างแข็งขันอย่างรวดเร็ว สร้างบรรยากาศโดยรวมที่คล้ายกับความสงบก่อนพายุ ดูเหมือนจะมั่นคงบนพื้นผิวแต่มีความปั่นป่วนอยู่เบื้องหลัง.
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตลาดและปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์หลากหลายประเภท
1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
ดัชนีประสิทธิภาพ
- ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: ปิดที่ 49,000 ลดลง 0.94% ในวันนี้ ท่าทีระมัดระวังของตลาดก่อนการประกาศข้อมูลนอกภาคเกษตรส่งผลให้ดัชนีอยู่ภายใต้แรงกดดัน.
- ดัชนี S&P 500: ปิดที่ 6,920 จุด ลดลงจากราคาสูงสุดตลอดกาลเมื่อวานนี้.
- แนสแด็ก: ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.16% มาอยู่ที่ 25,600 แม้ว่าภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์จะอ่อนแอในวงกว้าง แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์อย่าง Alphabet (Google) ได้รับการสนับสนุนจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากแอปพลิเคชัน AI ซึ่งช่วยให้ดัชนีรักษาความยืดหยุ่นไว้ได้.
จุดเด่นของหุ้น
- เทสลา (TSLA): แม้ว่าตลาดโดยรวมจะผันผวน แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาหุ้น Tesla ผันผวนอย่างมากระหว่าง $435–$450.
2. ตลาดฟอเร็กซ์
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ราคาแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทดสอบแนวต้านที่ 98.9 ปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 98.85.
- ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ราคาได้ทะลุระดับ 157 ลงมาแล้ว โดยมีแรงขายชอร์ตแพร่กระจายไปทั่ว ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 157.15.
- ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ระดับแนวรับปรับตัวลดลง โดยมีแรงกดดันอยู่ที่ประมาณ 1.16 ปัจจุบันอยู่ใกล้ 1.1640.
สรุป: ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ แต่ช่วงเวลาและอัตราการปรับลดที่แน่นอนยังคงไม่แน่นอนอย่างมาก.
3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
- ราคาทองคำ (XAU/USD): ราคาทรงตัวในวันพฤหัสบดี เนื่องจากตลาดเข้าสู่ช่วงรอติดตามสถานการณ์ก่อนข้อมูลสำคัญ โดยปิดที่ประมาณ $4,452.64/ออนซ์.
- ราคาสปอตเงิน (XAG/USD): ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยร่วงลงอย่างรวดเร็ว 4.29% ในวันพฤหัสบดี ทะลุแนวรับสำคัญที่ $77.05/ออนซ์ และทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญที่ $75.
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ WTI: หลังจากราคาน้ำมันลดลงติดต่อกันสองวัน ราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้นกว่า 31,000 ตันในวันเดียว ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ การฟื้นตัวในระยะสั้นส่วนใหญ่เกิดจากการฟื้นตัวทางเทคนิคและการซื้อในระดับต่ำ แม้ว่าตลาดยังคงจับตาดูพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์และการส่งมอบอุปทานที่แท้จริงอย่างใกล้ชิดก็ตาม.
ผู้ขับขี่: ตลาดโลหะมีค่าได้รับอิทธิพลหลักจากการปรับราคาล่วงหน้าก่อนการประกาศข้อมูลภาคเกษตรและนโยบายของเฟด ในขณะที่ตลาดพลังงานยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนด้านอุปทานและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในระยะสั้น ความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย.
4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค
- บิตคอยน์ (BTC): ซื้อขายต่ำกว่า $90,000 เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งหลังจากแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณการซื้อขายโดยรวมยังคงสูง บ่งชี้ถึงการปรับตำแหน่งการลงทุนอย่างคึกคัก แนวโน้มระยะสั้นยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัว โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ด้านล่าง.
- อีเธอร์เรียม (ETH/USD): ได้รับแรงหนุนจากการสะสมของบริษัทขนาดใหญ่และการกลับมาให้ความสนใจของสถาบันการเงิน ส่งผลให้ราคายังคงอยู่เหนือ $3,100 ความสนใจและกิจกรรมในตลาดสำหรับ ETH ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยความผันผวนในระยะสั้นสามารถจัดการได้.
5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้
- การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในแคนาดาเดือนธันวาคม
- อัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนธันวาคม
- ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม (รายเดือน)
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนธันวาคม (ปรับตามฤดูกาล)
- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ประจำเดือนมกราคม (ฉบับเบื้องต้น)
- การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 1 ปี ประจำเดือนมกราคม จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (ข้อมูลเบื้องต้น)
