สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวเล็กน้อยในวันจันทร์ โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.3% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัว ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.1% สู่ระดับ 4,347 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต ราคาสินเงินพุ่งขึ้น 3% สู่ระดับ 63.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และบิตคอยน์ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 89,900 ดอลลาร์สหรัฐ ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องอยู่ที่ "ความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ AI" และ "ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ"“

ความเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: แรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลง ข้อมูลเศรษฐกิจเป็นจุดสนใจหลัก

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.3% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.2% พยายามฟื้นตัวจากที่ร่วงลงกว่า 1% เมื่อวันศุกร์.

สรุปข่าวหุ้น: Nvidia ปรับตัวขึ้น 0.66% ก่อนเปิดตลาด; Apple ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.1%; iRobot ร่วงลงกว่า 80% หลังยื่นขอล้มละลาย.

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก:

ความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า AI: Yardeni Research ปรับลดอันดับ "หุ้นกลุ่ม Magnificent Seven" ลงเป็น Underweight โดยตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของแอปพลิเคชัน AI.

การคาดการณ์ข้อมูล: ตลาดกำลังรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤศจิกายนในวันอังคาร (คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่ง) และการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคในวันพฤหัสบดี.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: เงินเยนแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อยู่ที่ประมาณ 1.1650.

เงินเยนแข็งค่าขึ้น 0.6% สู่ระดับ 154.955 เยนต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์.

ภูมิหลังด้านนโยบาย:

ผลสำรวจ Tankan ที่แข็งแกร่ง: ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตรายใหญ่แตะระดับสูงสุดในรอบสี่ปี ตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม.

ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด: อดีตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขากำลังพิจารณาเควิน วอร์ช เป็นประธานเฟด และสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า 1%.

3. โลหะมีค่า: ทองคำแข็งค่าต่อเนื่อง 5 วัน ขณะที่อุปสงค์และอุปทานของเงินทวีความรุนแรงขึ้น

ราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้น 1.11 จุด มาอยู่ที่ 4,347 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,381 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์.

ราคาสปอตเงินพุ่งขึ้น 3% สู่ระดับ 63.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแพลทินัมพุ่งขึ้น 3.2% สู่ระดับ 1,815 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2011.

การสนับสนุนขั้นพื้นฐาน:

ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย: ความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นในภาคเทคโนโลยี (VIX พุ่งสูงถึง 18.5) ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่โลหะมีค่า.

การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องของธนาคารกลาง: การซื้อทองคำของธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น 231 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ช่องว่างอุปทานเชิงโครงสร้างกว้างขึ้น.

4. สินค้าโภคภัณฑ์: ทองแดงฟื้นตัวจากปัจจัยทางเทคนิค น้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ทองแดง: ราคาทองแดงในตลาด LME เพิ่มขึ้น 1.51 พันล้านตัน เป็น 11,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน; ANZ คาดการณ์ว่าอุปทานจะขาดแคลนมากขึ้นในปี 2026.

น้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.41 เพนนีต่อตัน สู่ระดับ 57.35 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน.

ภูมิรัฐศาสตร์: ผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ ยึดเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลายังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ เพิ่มขึ้นเป็น 921 ตัน 3 พันล้านบาร์เรล.

5. สกุลเงินดิจิทัล: บิตคอยน์ทรงตัวและฟื้นตัว ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบยังคงอยู่

โทเค็นหลัก: บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 1.6% เป็น 89,862 ดอลลาร์สหรัฐ; อีเธอเรียมเพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 3,140 ดอลลาร์สหรัฐ.

ความเชื่อมั่นฟื้นตัว: ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยชดเชยความเชื่อมั่นเชิงลบจากการตรวจสอบเหรียญ Stablecoin อย่างเข้มงวดมากขึ้นของ ก.ล.ต.

หัวข้อหลักของวันนี้

อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคม (ตามการประมาณการของ ILO)

อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรในเดือนพฤศจิกายน

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของฝรั่งเศส เดือนธันวาคม (เบื้องต้น)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมนี เดือนธันวาคม (เบื้องต้น)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนธันวาคมของยูโรโซน (ข้อมูลเบื้องต้น)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร เดือนธันวาคม (เบื้องต้น)

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหราชอาณาจักร เดือนธันวาคม (เบื้องต้น)

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนี เดือนธันวาคม

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนธันวาคมของยูโรโซน

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของสหรัฐฯ เดือนพฤศจิกายน (ปรับตามฤดูกาล) (พันคน)

ผลประกอบการของ Micron Technology (หลังปิดตลาด): ความต้องการชิปหน่วยความจำ AI เป็นจุดสนใจหลัก

วันปัญญาประดิษฐ์ของเทสลา: การสาธิตหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ Optimus Gen 2 โดยเน้นที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี