В пятницу (27 февраля, по пекинскому времени) спотовая цена на золото составляла около... $5,185 за унцию В начале азиатских торгов цены на золото оставались в целом стабильными, поскольку рынки заняли осторожную позицию в преддверии третьего раунда непрямых ядерных переговоров между США и Ираном в Женеве, ожидая дальнейших сигналов о смягчении геополитической ситуации.
Торговля американской нефтью близка к $65,25 за баррель. Цены на нефть немного снизились после волатильности в четверг, поскольку инвесторы продолжали следить за развитием событий в американо-иранских переговорах по ядерной программе.
Анализ рыночной динамики и фундаментальный анализ по классам активов
Акции
Американские рынки закрылись в четверг разнонаправленно.
Он Nasdaq Composite упал 1.18% до 22 878,38, в основном из-за ослабления акций технологических компаний после того, как финансовые результаты лидера в области искусственного интеллекта NVIDIA не смогли в полной мере улучшить рыночные настроения.
Он S&P 500 отклоненный 0.54% до 6 908,86.
Он Промышленный индекс Доу-Джонса слегка поднялся 0.03% до 49 499,20, при поддержке циклических секторов.
Он Индекс полупроводников Филадельфии погрузился 3.2%, это потенциально может положить конец 11-недельной победной серии команды.
Акции NVIDIA упали. 5.5%. Хотя прибыль за четвертый квартал превзошла ожидания, замедление роста выручки вызвало опасения по поводу оценок в секторе ИИ. Некоторые стратеги описали это явление как “эффект после NVIDIA”, когда инвесторы корректируют свои позиции, закрывая ранее открытые короткие позиции по акциям.
В отраслевом разрезе наибольшее снижение показали технологические и телекоммуникационные услуги, в то время как акции финансовых компаний продемонстрировали относительную устойчивость благодаря поддержке крупных банков. Индекс программного обеспечения и услуг вырос. 1.4%, При этом Salesforce показала лучшие результаты. Акции Trade Desk упали. 4.8% На фоне слабых прогнозов по выручке акции JM Smucker резко выросли. 8.8% после публикации квартальных результатов, превзошедших ожидания.
Золотой рынок
Цена на спотовое золото в четверг практически не изменилась, закрывшись на отметке $5,168,72 за унцию. Рынок по-прежнему сосредоточен на развитии событий в ходе американо-иранских ядерных переговоров.
Аналитики полагают, что золото пытается пробить ключевой уровень сопротивления на $5,200. Прорыв в переговорах может спровоцировать краткосрочную техническую коррекцию. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе некоторые аналитики по-прежнему ожидают, что цены вырастут выше определенного уровня. $5,340.
Иранские официальные лица указали, что если ядерные и неядерные вопросы будут рассматриваться раздельно, вероятность достижения рамочного соглашения возрастет.
В макроэкономической сфере представитель США по торговле предположил, что пошлины на товары из некоторых стран могут вырасти со 101 TP3T до 151 TP3T или выше. Тем временем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе немного увеличилось. Рынки по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки дважды в этом году.
Другие драгоценные металлы:
- Серебряный спуск 2.5% к $87.14
- Платиновый уровень снизился 2.2% к $2,236.37
- Палладий упал 1.9% к $1,761.05
Нефтяной рынок
Международные цены на нефть завершили торги в четверг снижением после периода волатильности.
- Нефть марки Brent упал 0.14% к $70,75 за баррель
- нефть марки WTI отклоненный 0.32% к $65.21 за баррель
Ранее в ходе торговой сессии цены на нефть выросли более чем на 1 триллион бат на фоне опасений, возникших после того, как США на переговорах настояли на “нулевом обогащении урана”. Однако цены снизились после того, как обе стороны договорились продлить переговоры на следующую неделю, что снизило риски военного конфликта в краткосрочной перспективе.
Министр иностранных дел Омана охарактеризовал переговоры как значительно продвинувшиеся вперед, а министр иностранных дел Ирана назвал эти дискуссии самыми серьезными на сегодняшний день. Участники рынка отметили, что недавнее снижение цен на нефть в основном отражает ослабление геополитических премий за риск.
Валютный обмен
В четверг японская иена восстановилась, поднявшись в цене. 0.12% против доллара США 156.15.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что вопрос о том, будут ли повышения процентных ставок в марте или апреле, будет зависеть от поступающих экономических данных. Если темпы роста и инфляции будут соответствовать ожиданиям, дальнейшее повышение ставок состоится.
Он Индекс доллара США роза 0.18% к 97.79, при этом евро немного снизился до 1.1796 По отношению к доллару. Ужесточение тарифной политики США и ожидания того, что Федеральная резервная система может сохранить процентные ставки на прежнем уровне до июня, поддержали доллар.
Британский фунт упал 0.52% к 1.3486, В то время как инвесторы следили за развитием событий на местных выборах в Великобритании.
Аналитики TD Securities отметили, что доллар может по-прежнему сталкиваться с рисками снижения в ближайшие кварталы. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция, как ожидается, стабилизируется вблизи целевого уровня 2%, и ЕЦБ сократил долю долларовых активов в своем портфеле с начала прошлого года.
