เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $5,185 ต่อออนซ์ ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชีย ราคาทองคำโดยรวมทรงตัวในวันพฤหัสบดี เนื่องจากตลาดต่าง ๆ ใช้ท่าทีระมัดระวังก่อนการเจรจาทางอ้อมรอบที่สามเกี่ยวกับนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในเจนีวา โดยรอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนคลายสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง.
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ซื้อขายใกล้ระดับ $65.25 ต่อบาร์เรล. ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากผันผวนในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์.
ผลการดำเนินงานของตลาดและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแยกตามประเภทสินทรัพย์
หุ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวแบบผสมผสานในวันพฤหัสบดี.
เดอะ ดัชนี Nasdaq Composite ล้ม 1.18% ลดลงมาอยู่ที่ 22,878.38 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากผลประกอบการของ NVIDIA ผู้นำด้าน AI ไม่สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างเต็มที่.
เดอะ ดัชนี S&P 500 ปฏิเสธ 0.54% ถึง 6,908.86.
เดอะ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03% ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 49,499.20 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนที่ขึ้นอยู่กับวัฏจักรเศรษฐกิจ.
เดอะ ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ดิ่งลง 3.2%, ซึ่งอาจส่งผลให้สถิติชนะติดต่อกัน 11 สัปดาห์ของทีมต้องสิ้นสุดลง.
หุ้น NVIDIA ร่วงลง 5.5%. แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สี่จะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่การเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นในภาคส่วน AI นักวิเคราะห์กลยุทธ์บางคนอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น "ผลกระทบหลัง NVIDIA" โดยนักลงทุนปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนและซื้อหุ้นที่เคยขายชอร์ตไว้ก่อนหน้านี้คืน.
เมื่อพิจารณาตามภาคส่วนแล้ว กลุ่มเทคโนโลยีและบริการสื่อสารเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด ในขณะที่หุ้นกลุ่มการเงินแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งค่อนข้างดี โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารขนาดใหญ่ ดัชนีหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์และบริการปรับตัวสูงขึ้น 1.4%, โดย Salesforce ทำผลงานได้ดีกว่า ขณะที่ Trade Desk ร่วงลง 4.8% ในขณะที่ JM Smucker พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแนวโน้มรายได้ที่ไม่แข็งแกร่ง 8.8% หลังจากประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดไว้.
ตลาดทองคำ
ราคาทองคำสปอตทรงตัวเกือบเท่าเดิมในวันพฤหัสบดี โดยปิดที่ $5,168.72 ต่อออนซ์. ตลาดยังคงจับจ้องไปที่ความคืบหน้าในการเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.
นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาทองคำกำลังพยายามทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ $5,200. ความคืบหน้าในการเจรจาอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงทางเทคนิคในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม จากมุมมองระยะกลางถึงระยะยาว นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงคาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น $5,340.
เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่า หากแยกประเด็นนิวเคลียร์และประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ออกจากกัน โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงกรอบความร่วมมือก็จะเพิ่มสูงขึ้น.
ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ชี้ว่าภาษีนำเข้าจากบางประเทศอาจเพิ่มขึ้นจาก 101,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 151,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงกว่านั้น ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้.
โลหะมีค่าอื่นๆ:
- เงินร่วงหล่น 2.5% ถึง $87.14
- ราคาแพลตินัมลดลง 2.2% ถึง $2,236.37
- แพลเลเดียมร่วงลง 1.9% ถึง $1,761.05
ตลาดน้ำมัน
ราคาน้ำมันในตลาดโลกปิดตัวลงต่ำกว่าเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากมีความผันผวน.
- น้ำมันดิบเบรนท์ ล้ม 0.14% ถึง $70.75 ต่อบาร์เรล
- น้ำมันดิบ WTI ปฏิเสธ 0.32% ถึง $65.21 ต่อบาร์เรล
ในช่วงต้นของการซื้อขาย ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า $1 ท่ามกลางความกังวลหลังจากที่สหรัฐฯ ยืนกรานในข้อเรียกร้อง "การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเป็นศูนย์" ในการเจรจา อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังจากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะขยายการเจรจาไปจนถึงสัปดาห์หน้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางทหารในระยะสั้น.
รัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานกล่าวว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างมาก ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาครั้งนี้เป็นการเจรจาที่จริงจังที่สุดเท่าที่เคยมีมา ผู้เข้าร่วมตลาดตั้งข้อสังเกตว่า การปรับตัวลงของราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์.
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี โดยปรับตัวสูงขึ้น 0.12% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ 156.15.
นายคาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมหรือเมษายนนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเข้ามา หากการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นต่อไป.
เดอะ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ดอกกุหลาบ 0.18% ถึง 97.79, ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนตัวลงเล็กน้อย 1.1796 เมื่อเทียบกับดอลลาร์ นโยบายภาษีนำเข้าที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐฯ และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมก่อนเดือนมิถุนายน สนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น.
ค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลง 0.52% ถึง 1.3486, ขณะที่นักลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรอย่างใกล้ชิด.
นักวิเคราะห์จาก TD Securities ตั้งข้อสังเกตว่า ดอลลาร์อาจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาลงในไตรมาสต่อๆ ไป ประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวใกล้เป้าหมาย 2% และธนาคารกลางยุโรปได้ลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดอลลาร์ลงตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว.
