Amillex Daily Market Commentary | Sudden Shift in U.S.–Venezuela Situation Triggers Safe-Haven Buying, Gold and Oil Surge on Geopolitical Drivers

ตลาดโลกเปิดสัปดาห์วันที่ 5 มกราคม 2026 ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังจากมีรายงานการปฏิบัติการทางทหารอย่างกะทันหันของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา ข่าวที่ว่าหน่วยเดลต้าฟอร์ซของสหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลาได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นและทรงตัวอยู่เหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ ทดสอบระดับ 58.0 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มราคาพรีเมียมใหม่ แม้ว่าปริมาณสำรองน้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นก็ตาม.

เหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามอง: กองทัพสหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2026 ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ยืนยันว่าหน่วยเดลต้าฟอร์ซได้ปฏิบัติการในช่วงดึกในกรุงการากัส จับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรและภรรยาได้สำเร็จ และนำตัวส่งไปยังเรือรบยูเอสเอส อิโว จิมา และถูกนำตัวขึ้นเครื่องบินไปยังนิวยอร์ก ซึ่งแพม บอนดี อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ กล่าวว่า มาดูโรเผชิญข้อกล่าวหาหลายข้อหา รวมถึงการสมคบคิดก่อการร้ายยาเสพติด และการค้ายาโคเคนขนาดใหญ่ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก.

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพตลาดและปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์หลากหลายประเภท

1. ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ประสิทธิภาพของดัชนี:

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์: ทะลุระดับ 48,300.00 จุด โดยปิดที่ 48,297.53 จุด เพิ่มขึ้น 0.491 จุด 3 วัน.
ดัชนี S&P 500: ลดลง 0.421 จุด เหลือ 6,832 จุด โดยขณะนี้กำลังทดสอบแนวรับทางเทคนิคใกล้ระดับ 6,800 จุด ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยา.
ดัชนี Nasdaq Composite: ปิดตลาดลดลง 0.03% ที่ 25,244 หลังจากปรับตัวขึ้นมากกว่า $1 ในช่วงต้นของการซื้อขาย ก่อนที่จะปรับตัวลงท่ามกลางความผันผวน.

จุดสนใจในหุ้น: Tesla (TSLA): ลดลง 2.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งมอบรถยนต์ในปี 2025 รวมอยู่ที่ 1.636 ล้านคัน ลดลงประมาณ 8.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Tesla ถูก BYD ของจีนแซงหน้าในด้านยอดขายรายปี โดยมูลค่าตลาดลดลงมากกว่า 38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียว.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ดอลลาร์สหรัฐฯ ทรงตัว ยูโรเผชิญแรงกดดันเล็กน้อย

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 98.4 ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับจำกัดในวันซื้อขายวันแรกหลังวันหยุด โดยดอลลาร์ยังคงแข็งค่าและยังคงเป็นแรงกดดันหลักต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์.
EUR/USD: ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1.1720 และกำลังแกว่งตัวอยู่ในช่วง 1.1680–1.1720 เนื่องจากโมเมนตัมการเติบโตที่อ่อนแอของยุโรปจำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้นของเงินยูโร.
USD/JPY: ทรงตัวอยู่ที่ระดับสูงประมาณ 156.50 อัตราการปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้.

เหตุผลหลัก: “ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น + ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตร” ยังคงเป็นธีมหลักในช่วงต้นปี เนื่องจากความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวลมีมากขึ้น ความน่าดึงดูดของดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์สำรองจึงยังคงกดดันสกุลเงินยุโรปและสกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นเล็กน้อย ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $4,375/ออนซ์ แม้ว่าสถาบันต่างๆ เช่น โกลด์แมน แซคส์ จะคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้นไปทดสอบ $5,000 ภายในสิ้นปี 2026 แต่ราคายังคงถูกจำกัดในระยะสั้นด้วยแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $4,400.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $72.50/ออนซ์ เนื่องจากความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวช้า ราคาเงินจึงเข้าสู่ช่วงการรวมตัวและการปรับฐานในระดับสูง หลังจากพุ่งขึ้นจาก 147% ในปี 2025.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI: ซื้อขายอยู่ที่ $57.80 ต่อบาร์เรล ราคายังคงทรงตัวระหว่าง $56 และ $60 โดยได้รับแรงกดดันหลักจากความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น หากไม่มีข้อมูลด้านอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง การทะลุแนวต้านในระยะสั้นดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้.

สินทรัพย์คริปโต

บิตคอยน์ (BTC): ทะลุระดับสำคัญ $90,000 แสดงลักษณะการรวมตัวในกรอบแคบระดับสูง.
Ethereum (ETH): ผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดโดยรวมอย่างมาก โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,110 ราคาลดลงต่ำกว่าขอบล่างของช่วงการรวมตัวก่อนหน้านี้ และกำลังย้อนกลับเพื่อทดสอบโซนแนวรับทางจิตวิทยาที่สำคัญระหว่าง $3,000 และ $3,100.

4. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้