เช้าวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ตลาดการเงินโลกปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางปัจจัยสองประการ ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ 4,602 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แม้ว่าแรงกดดันจากการขายทำกำไรในระดับสูงจะยังคงอยู่ แต่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ประกอบกับความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดสรรเงินทุนจากธนาคารกลางที่ไม่พึ่งพาดอลลาร์และกระจายอำนาจ และการไหลเข้าของเงินทุน ETF ทองคำอย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนขาลงที่แข็งแกร่ง หลังจากที่ได้ปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทิศทางครั้งต่อไป.

ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากพายุทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยปัจจุบันราคาน้ำมัน WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 83.60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่มีเจตนาที่จะฟื้นฟูข้อตกลงความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายน และปฏิเสธที่จะเจรจากับอิหร่าน ท่าทีที่แข็งกร้าวนี้ทำลายความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงทางการทูตในตะวันออกกลางและการเพิ่มอุปทานอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นจากภัยคุกคามครั้งใหม่ต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบจึงแตะจุดต่ำสุดในระยะสั้นและคาดว่าจะยังคงมีความผันผวนสูงต่อไป.

ประเภทสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ที่ระดับ 53,574.35 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 104.99 จุด (+0.20%) เงินทุนหมุนเวียนกลับเข้าสู่ภาคส่วนที่มีมูลค่าและวัฏจักรแบบดั้งเดิมอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี Dow Jones ยังคงอยู่เหนือระดับ 53,500.

• ดัชนี S&P 500 (SP500): ที่ระดับ 7,729.70 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.95 จุด (+0.04%) ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือระดับ 7,700 เนื่องจากแรงซื้อและแรงขายระหว่างสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงและหุ้นเทคโนโลยีที่มีค่าเบต้าสูง ทำให้โมเมนตัมโดยรวมลดลง.

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!) ที่ระดับ 29,605.75 ลดลง 90.00 จุด (-0.30%) ภาคเทคโนโลยีเผชิญกับแรงขายทำกำไรในระยะสั้นใกล้ระดับ 29,600 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่.

จุดเด่นของหุ้น

• เทสลา (TSLA): ที่ $354.81 ราคาพุ่งขึ้น 2.60% (+$8.99) ความสนใจในการลงทุนใน Tesla เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้ว่าหุ้นกลุ่มเติบโตโดยรวมจะมีความผันผวน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดขาขึ้น.

• อินเทล (INTC): ณ วันที่ $92.09 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำพุ่งขึ้น 4.36% (+$3.85) โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนไหลเข้าอย่างแข็งแกร่งในชิปและโครงสร้างพื้นฐานรุ่นเก่า.

• แอปเปิล (AAPL): ที่ระดับ $314.58 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.36% (+$1.13) แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่ค่อนข้างดีในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน.

• อเมซอน (AMZN): หุ้นกลุ่มคลาวด์และอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่เผชิญแรงกดดันเล็กน้อย สะท้อนถึงความระมัดระวังในระยะสั้นและการปรับพอร์ตการลงทุนโดยถอนสินทรัพย์เทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงออกไป.

2. ตลาดฟอเร็กซ์

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ที่ระดับ 99.120 ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 0.01% ดอลลาร์ทรงตัวอยู่เหนือ 99.00 ในช่วงที่รอติดตามนโยบายของเฟด โดยรอปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคที่ชัดเจนกว่านี้.

• ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: ที่ระดับ 159.348 ลดลงเล็กน้อย 0.03% คู่เงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 159.30 เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ ทำให้ได้รับการสนับสนุนในระดับสูงสำหรับการซื้อขายแบบ Carry Trade.

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: ที่ระดับ 1.16528 เพิ่มขึ้น 0.01% เงินยูโรยังคงสร้างฐานใกล้ระดับ 1.1650 โดยถูกจำกัดด้วยปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอของยูโรโซน.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำ (XAUUSD): ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,600.48/ออนซ์ ลดลงเล็กน้อย 0.04% (-$1.66) ทองคำกำลังปรับตัวลงจากระดับราคาก่อนหน้านี้บริเวณจุดหมุนทางประวัติศาสตร์ที่ $4,600 ในภาวะสมดุลที่ค่อนข้างแคบ.

• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): ที่ราคา $69.37/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.14% (+$0.10) ยังคงมีแนวโน้มแข็งแกร่งไปสู่ระดับ $70 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและสินทรัพย์ปลอดภัย.

สินค้าโภคภัณฑ์

• ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ราคาอยู่ที่ $83.88/บาร์เรล ลดลงเล็กน้อย 0.19% (-$0.16) โดยอยู่ในช่วงการรวมตัวทางเทคนิคต่ำกว่า $84 หลังจากที่ทะลุแนวต้านขึ้นมาเมื่อเร็วๆ นี้.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD): ที่ระดับ $80,270 ลดลง 0.01% (-$9) BTC กำลังทรงตัวด้วยปริมาณการซื้อขายที่ลดลงบริเวณ $80,000 หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้.

• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): ที่ระดับ $2,509.27 ลดลง 0.10% (-$2.40) โดยเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับสำคัญ $2,500 เพียงเล็กน้อย.

5. เหตุการณ์สำคัญในวันนี้

• การประชุมสัมมนาเศรษฐกิจแจ็กสันโฮล – วันที่ 1

• ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (Core CPI) ของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (ปีต่อปี)

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายเดือนของแคนาดา

• สุนทรพจน์ของประธานเฟด วอร์ช

• การแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเบื้องต้นของสหรัฐฯ

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (ฉบับสุดท้าย)

• การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (ฉบับสุดท้าย)