Amillex Daily Market Commentary｜Global Uncertainty Intensifies, Gold and Silver Surge, Risk Assets Diverge

Il 7 gennaio 2025, l'attenzione del mercato si è spostata dallo shock immediato di un improvviso evento militare ai rischi più profondi e a lungo termine nella catena di approvvigionamento energetico. Sebbene l'amministrazione Trump avesse ipotizzato che le aziende statunitensi potessero rilevare i giacimenti petroliferi venezuelani, un sollievo a breve termine appariva improbabile a causa delle infrastrutture locali obsolete e dei rigidi tagli alla produzione dell'OPEC+. In un contesto di crescente avversione al rischio, l'oro ha esteso i guadagni della sessione precedente, salendo di circa 11 punti e chiudendo a 4494 dollari l'oncia, toccando brevemente i 4500,27 dollari, vicino al massimo del 24 dicembre di 4549,71 dollari. Anche l'argento si è rafforzato, testando gli 81 dollari l'oncia, spinto dalla domanda di beni rifugio e dalla sua correlazione con l'oro.

Performance del mercato multi-asset e analisi fondamentale

1. Mercato azionario statunitense

Performance dell'indice

Indice Dow Jones Industrial Average: +0,99%, chiusura a 49460, in avvicinamento alla soglia dei 50.000.
Indice S&P 500: +0,62%, chiusura a 6980, a testimonianza del cauto sentiment di mercato in un contesto di eventi macroeconomici.
Indice Nasdaq 100: +0,65%, chiusura a 25800, sostenuto dai titoli tecnologici, sebbene la propensione a ulteriori rialzi rimanga limitata.

Azione Messa a fuoco

Moderna (mRNA): Martedì il titolo ha registrato un balzo di quasi 111 punti (TP3T) in seguito all'aumento del prezzo obiettivo da parte di BofA Global Research, grazie al continuo ottimismo nei settori legati all'intelligenza artificiale che ha trainato i mercati azionari statunitensi in generale.

Riepilogo: Gli indici statunitensi rimangono in una fase di consolidamento rialzista a breve termine, ma i bassi volumi di scambio e la limitata propensione al rischio suggeriscono che l'andamento del mercato dipenderà dai prossimi dati sull'occupazione e dai segnali di politica economica.

2. Mercato dei cambi

Indice del dollaro (DXY): Intorno ai 98,5, con un leggero rialzo.
EUR/USD: In calo di 0,261 TP3T a 1,169, sotto pressione a causa del lieve aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi; i mercati prevedono che la BCE manterrà i tassi invariati.
USD/JPY: Si mantiene al di sopra di 156,60.

Logica di guida: Il mercato valutario favorisce un dollaro stabile o forte, con flussi di capitale verso attività più sicure.

3. Metalli preziosi e materie prime

Oro Spot (XAU/USD): Il prezzo ha continuato a rafforzarsi, salendo di circa 11 minuti e chiudendo a 4494 dollari l'oncia. Nella sessione asiatica, i prezzi si sono mantenuti su livelli elevati, raggiungendo i 4500,27 dollari l'oncia alle 07:30.
Punto argento (XAG/USD): Il prezzo è balzato di 5,41 TP3T intraday a 80,68 dollari l'oncia, superando una resistenza chiave.
Petrolio greggio WTI: I futures statunitensi sono scesi di circa 21 punti, attestandosi a 57,13 dollari al barile e consolidandosi in un canale di prezzo inferiore.

4. Criptovalute

Bitcoin (BTC): Ha raggiunto un massimo di 94.300 dollari prima di consolidarsi, e attualmente si attesta intorno ai 93.000 dollari. Nel braccio di ferro tra i flussi di capitali avversi al rischio e il dollaro, l'attrattiva del Bitcoin come "oro digitale" rimane al centro dell'attenzione, con un supporto a breve termine tra i 90.000 e i 92.000 dollari.
XRP (XRP/USD): In un solo giorno, TP3T ha registrato un'impennata di 11,941 unità, raggiungendo quota 2,41 dollari, diventando uno dei momenti salienti del mercato e riflettendo un chiaro ritorno a breve termine della propensione al rischio.

5. Argomento di oggi