۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ - سهام ایالات متحده به رهبری تولیدکنندگان تراشه در سراسر بازار سقوط کرد. شاخص دلار آمریکا از سطح ۹۹ واحد بالاتر رفت و به بالاترین حد خود در یک هفته رسید، در حالی که طلای نقدی بیش از ۲۱ واحد کاهش یافت و به ۱ واحد ۴۰۴۰ واحد رسید - پایین‌ترین سطح آن از ۱۰ اکتبر. نفت برخلاف روند قبلی عمل کرد و نفت خام برنت تقریباً ۲۱ واحد افزایش یافت. بازارها همچنان بین «اضطراب خاموشی داده‌ها» و «واگرایی فصل درآمد» گرفتار هستند.

بازار سهام ایالات متحده: با کاهش شتاب بازیابی نیمه‌رساناها، بخش فناوری پیشتاز کاهش است

شاخص نزدک 0.71 واحد، شاخص S&P 500 0.31 واحد و شاخص داو جونز 0.21 واحد کاهش یافتند. شاخص فیلادلفیا سمی‌کانداکتور 21 واحد کاهش یافت، در حالی که شاخص شرکت‌های کوچک راسل 2000 0.51 واحد کاهش یافت.

بیشترین کاهش‌ها: سهام شرکت تگزاس اینسترومنتس به میزان ۹.۸۱ واحد در هر سهم (TP3T) سقوط کرد (چشم‌انداز سه‌ماهه چهارم کمتر از انتظارات بود)، سهام نتفلیکس به میزان ۹.۴۱ واحد در هر سهم کاهش یافت و سهام اینتل و ای‌ام‌دی هر کدام بیش از ۲۱ واحد در هر سهم کاهش یافت.

نقاط روشن: جراحی شهودی (جراحی رباتیک داوینچی) 16.6% و ماریوت بیش از 2% افزایش یافتند.

محرک‌های کلیدی:

نگرانی‌های مربوط به چشم‌انداز صنعت: شرکت تگزاس اینسترومنتس در مورد بهبود کند تقاضای تراشه هشدار داد که کل بخش نیمه‌هادی را با افت مواجه خواهد کرد.

عدم قطعیت سیاست‌گذاری: تعطیلی دولت ایالات متحده اکنون وارد بیست و سومین روز خود (دومین طولانی‌ترین تعطیلی در تاریخ) شده است و داده‌های کلیدی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر همچنان در دسترس نیستند.

فلزات گرانبها و فارکس: طلا در پی اصلاح فنی و تقویت دلار، عقب‌نشینی کرد

قیمت طلای نقدی با کاهش از ۲۱TP3T به ۱TP4T4,039 در هر اونس رسید و قیمت نقره نقدی با کاهش ۱.۳۱TP3T در روز، به زیر ۱TP4T48 رسید.

بینش‌های بنیادی:

اصلاح فنی: استاندارد چارترد خاطرنشان کرد که طلا از اوایل سپتامبر در محدوده خرید بیش از حد قرار داشته و باعث برداشت سود شده است.

آسودگی ژئوپلیتیکی: نخست وزیر مجارستان از آمادگی برای «اجلاس صلح بوداپست» خبر داد و تقاضای فوری برای دارایی‌های امن را کاهش داد.

دلار قوی‌تر: شاخص دلار آمریکا از ۹۹ واحد بالاتر رفت و به بالاترین حد خود از ۱۵ اکتبر رسید.

منطق اساسی: در خلاء داده‌های فعلی، دلار به عنوان امن‌ترین دارایی مورد انتخاب در نظر گرفته می‌شود، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در سطح ۳.۹۵۱TP3T ثابت مانده است.

کالاها و ارزهای دیجیتال: افزایش قیمت نفت و افزایش فروش دارایی‌های دیجیتال

بازار نفت: نفت خام برنت تقریباً ۲۱ پوند و ۳ سنت افزایش یافت و به ۱ پوند و ۴ سنت و ۶۲.۵ سنت در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا (WTI) نیز از این افزایش پیروی کرد.

عوامل کوتاه‌مدت: عدم قطعیت در خاورمیانه همچنان ادامه دارد (ترامپ «دیدار ترامپ-پوتین» را لغو کرد، هرچند مذاکرات صلح ادامه دارد).

ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین بیش از ۳۱TP3T و اتریوم بیش از ۵۱TP3T سقوط کردند، زیرا احساسات ریسک‌گریزی گسترده‌تر به دارایی‌های دیجیتال نیز سرایت کرد.

بازارهای اروپا و آسیا-اقیانوسیه: اروپا با کاهش باز شد، سود ژاپن محدود شد

اروپا: شاخص STOXX 50 به میزان 0.27%، شاخص DAX آلمان به میزان 0.04% و شاخص CAC 40 فرانسه به میزان 0.29% کاهش یافتند.

آسیا-اقیانوسیه: شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن از رکوردهای بالای خود عقب‌نشینی کرد، زیرا سهام شرکت‌های فناوری به دنبال سقوط وال استریت، سقوط کردند.

تمرکز امروز

تعداد مدعیان اولیه بیکاری در ایالات متحده:

بالاتر رفتن رقم قبلی ۲۱۸ هزار واحدی می‌تواند ترس از رکود اقتصادی را افزایش دهد و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

صورتجلسه جلسه بانک مرکزی اروپا:

به متن «آخرین گام» کنترل تورم توجه کنید - لحن‌های ملایم می‌تواند یورو را تحت فشار قرار دهد.

تعطیلی دولت آمریکا:

اگر این مسئله حل نشود، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در 24 اکتبر ممکن است به تعویق بیفتد و اضطراب بازار را تشدید کند.

تسلا (پس از عرضه به بازار):

روی انقضای اعتبار مالیاتی خودروهای برقی و به‌روزرسانی‌های کسب‌وکار مربوط به رانندگی خودران تمرکز کنید.

اینتل، آی‌بی‌ام:

شاخص‌های کلیدی شامل بهبود تقاضای کامپیوتر شخصی و هزینه‌های سرمایه‌ای تراشه‌های هوش مصنوعی است.

سخنرانان فدرال رزرو:

اظهارات نهایی قبل از دوره خاموشی ممکن است به مسیر کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر اشاره داشته باشد.