Amillex Daily Market Review | Geopolitical Tensions Rattle Markets: Crude Nears $90 as Gold Rallies Alongside

23 กรกฎาคม 2569 — ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากได้กลับมาเป็นประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดการเงินโลกอีกครั้ง เนื่องจากความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซและภูมิภาคใกล้เคียง ความมั่นคงตามเส้นทางเดินเรือหลักและการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบที่อาจเกิดขึ้นจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นกว่า 21,000 ปอนด์ในวันพุธ ปัจจุบันน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 88.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้กับระดับสำคัญที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในระหว่างการซื้อขาย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันนี้ได้เพิ่มความวิตกกังวลในตลาดเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง.

ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งจากตลาดโดยรวมและการซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,126 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในช่วงต้นของช่วงการซื้อขายในเอเชีย หลังจากที่ทะลุระดับ 1,165.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ แม้ว่าการปรับตัวลงเล็กน้อยของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและการซื้อทางเทคนิคจะช่วยหนุนราคา แต่ทิศทางของตลาดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นอย่างมาก หากความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอาจผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นไปทดสอบระดับแนวต้านด้านบน.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): อยู่ที่ 52,224.23 ลดลงเล็กน้อย 6.00 จุด (-0.01%) ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือ 52,200 เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาความคาดหวังด้านนโยบายก่อนหน้านี้และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค หุ้นบลูชิปและหุ้นขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมจึงเข้าสู่ช่วงของการปรับฐานและประเมินมูลค่าในระดับสูงชั่วคราว.
ดัชนี S&P 500 (SP500): อยู่ที่ 7,514.82 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3.27 จุด (+0.04%) ดัชนียังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 7,500 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา แสดงให้เห็นว่าดัชนีกำลังอยู่ในช่วงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยเงินทุนมีการหมุนเวียนอย่างระมัดระวังระหว่างภาคส่วนที่เน้นความปลอดภัยและสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจ.
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 (NQ1!): อยู่ที่ 29,237.25 เพิ่มขึ้น 56.00 จุด (+0.19%) แม้จะมีแรงกดดันในวงกว้างต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง โดยทรงตัวอยู่เหนือ 29,200 และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืนในปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของภาคส่วนนี้.

จุดเด่นของหุ้น

· Apple (AAPL): อยู่ที่ $325.89 ลดลง 0.56% (-$1.85) ทรงตัวอยู่เหนือ $325.

· Tesla (TSLA): ราคาอยู่ที่ 374.01 บาท ลดลง 1.301 บาท (-1 บาท 4.92) เนื่องจากหุ้นเติบโตที่มีความผันผวนสูงประสบกับการขายทำกำไรทางเทคนิค.

• Intel (INTC): ราคาอยู่ที่ $102.62 ลดลง 2.68% (-$2.83) จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุด.

· Amazon (AMZN): ราคาอยู่ที่ $244.85 ลดลง 1.09% (-$2.70).

· Alphabet/Google (GOOG): ราคา $342.09 ลดลง 1.46% (-$5.06).

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): อยู่ที่ 101.098 ลดลง 0.04% (-0.042) เนื่องจากตลาดกำลังปรับสมดุลระหว่างความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดกับแนวโน้มนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงในระยะยาว ดัชนีค่าเงินดอลลาร์จึงทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 101.10 โดยขาดปัจจัยกระตุ้นทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น.
USD/JPY: อยู่ที่ 163.089 ลดลง 0.05% (-0.077) เงินเยนทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ 163 โดยยังคงถูกจำกัดด้วยความเสี่ยงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการแทรกแซงทางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่กว้างอย่างต่อเนื่องยังคงเอื้อต่อการไหลออกของเงินทุนเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น (carry trade).
EUR/USD: อยู่ที่ 1.14135 เพิ่มขึ้น 0.02% (+$0.00019) เงินยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ รอบ 1.1410 โดยถูกจำกัดด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอของยูโรโซน ซึ่งขัดขวางโมเมนตัมขาขึ้นที่สำคัญ แม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงก็ตาม.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,128.08/ออนซ์ ลดลง 0.04% (-$1.68) ราคาทองคำทรงตัวอยู่ในช่วง $4,120–$4,130 หลังจากที่พุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ โมเมนตัมขาขึ้นได้ลดลง แต่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและการจัดสรรเชิงโครงสร้างยังคงตรึงราคาไว้ในระดับสูง.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): อยู่ที่ $59.7305/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.04% (+$0.02535) เงินมีผลการดำเนินงานดีกว่าทองคำเล็กน้อย โดยผันผวนอยู่ใกล้ระดับแนวต้าน $60 ได้รับแรงหนุนจากทั้งความคาดหวังด้านอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นและกลไกการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): ที่ระดับ $88.66/บาร์เรล พุ่งขึ้น 2.06% (+$1.79) โดยได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ราคาน้ำมันทะลุออกจากกรอบราคาทรงตัวและทะลุแนวต้านที่ $88.50 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในระยะสั้นและค่าพรีเมียมความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): อยู่ที่ $66,135 เพิ่มขึ้น 0.08% (+$52) หลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาเมื่อเร็วๆ นี้ บิตคอยน์แสดงสัญญาณของการทรงตัวรอบจุดสำคัญ $66,000 โดยสภาพคล่องของตลาดโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่ทรงตัว.
Ethereum (ETHUSD): ที่ระดับ $1,935.25 เพิ่มขึ้น 0.09% (+$1.71) ETH สร้างฐานเหนือระดับ $1,930 ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลงยังคงส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของ ETH ไม่มีสัญญาณการทะลุขึ้นที่ชัดเจน.

5. เหตุการณ์น่าจับตาในวันนี้