Amillex Daily Market Commentary | Sudden Change in Middle East Triggers Crude Oil Surge; Gold Seesawing at Highs with Focus on Geopolitical Premium

ในช่วงต้นของช่วงซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกได้ตกอยู่ในภาวะการต่อสู้ระหว่างการซื้อและการขายอีกครั้งเนื่องจากเหตุการณ์ภายนอกที่ไม่คาดคิด ราคาทองคำสปอตในปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,400-4,157 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคจะยังคงเป็นแรงหนุนที่แข็งแกร่งสำหรับราคาทองคำ แต่การแข็งค่าในระยะสั้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและสัญญาณนโยบายที่แข็งกร้าวจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในช่วงที่ผ่านมาได้กดดันโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาทองคำแสดงรูปแบบการรวมตัวในระดับสูงโดยรวม.

ในทางตรงกันข้าม ตลาดน้ำมันดิบเผชิญกับปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา การเจรจาพหุภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งเริ่มต้นใหม่ในวันอาทิตย์ถูกระงับอย่างกะทันหันหลังจากดำเนินไปได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เนื่องจากฝ่ายเจรจาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ และเกิดความขัดแย้งขึ้น นำไปสู่ภาวะชะงักงัน ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเมื่อเปิดตลาด ราคาน้ำมันดิบสหรัฐ (WTI) ปรับตัวขึ้นระหว่างวันจนทะลุ 2% และยังทะลุระดับสูงสุดที่ $98 เมื่อเปิดตลาดอีกด้วย ปัจจุบันราคาน้ำมันปรับตัวลงและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $77.67 ต่อไป ตลาดจะติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังกลายเป็นตรรกะหลักที่ครอบงำความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะสั้น.

ผลการดำเนินงานของตลาดสินทรัพย์และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

ดัชนีประสิทธิภาพ

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): ปิดที่ประมาณ 51,570.17 จุด ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 72.01 จุด หรือ 0.14% ในระหว่างวัน ท่ามกลางการประเมินราคาของตลาดในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องมหภาคล่าสุด ดัชนีดาวโจนส์แสดงให้เห็นถึงลักษณะการป้องกันที่แข็งแกร่งในระดับเหนือ 51,500 จุด โดยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดเป็นหลักประกันในโครงสร้างของดัชนี.
ดัชนี S&P 500 (SP500): รายงานอยู่ที่ 7.5 K (ประมาณ 7,500 จุด) ดัชนีปรับตัวขึ้น 80.48 จุด หรือ 1.08% ในระหว่างวัน ดัชนีทะลุขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงก่อนหน้านี้ บ่งชี้ถึงการขยายตัวของความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดโดยทั่วไป โดยมีสัญญาณชัดเจนว่าเงินทุนไหลจากภาคส่วนที่เน้นความปลอดภัยไปยังสินทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสูง.
ดัชนี Nasdaq 100 (NQ1): รายงานอยู่ที่ 30,565.75 จุด ลดลง 154.00 จุดระหว่างวัน หรือ 0.50% แม้ว่าตลาดโดยรวมจะทำผลงานได้ดี แต่หุ้นในกลุ่ม Nasdaq กลับแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน มูลค่าที่สูงเกินไปของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางตัวเผชิญกับแรงกดดันจากการขายทำกำไรในระยะสั้น ทำให้ด้านเทคนิคแสดงรูปแบบการปรับตัวสวนทางกับตลาดอย่างผันผวน.

โฟกัสหุ้น

เทสลา (TSLA): รายงานราคาหุ้นอยู่ที่ $400.49 เพิ่มขึ้น 1.04% ราคาหุ้นทรงตัวอยู่ที่ระดับเชิงจิตวิทยาที่ $400 สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของตลาดที่มีต่อแนวนโยบายพลังงานสะอาดระดับโลกและการนำเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติมาใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง.
แอปเปิล (AAPL): รายงานราคาอยู่ที่ $298.01 เพิ่มขึ้น 0.70% ในฐานะสินทรัพย์บลูชิปที่ให้ความมั่นคงในระยะยาว แอปเปิลรักษาระดับแนวโน้มขาขึ้นที่ผันผวนอย่างมั่นคงใกล้ช่วงราคาสูงสุดที่ $300 แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการซื้อที่แข็งแกร่งจากสถาบัน.
อินเทล (INTC): รายงานราคาอยู่ที่ $133.99 พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 10.64% ในระหว่างวัน ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพื้นฐานของอุตสาหกรรม การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน และการปรับปรุงพื้นฐานของการสั่งซื้อกระบวนการขั้นสูง กองทุนต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ ผลักดันให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักและกลายเป็นจุดสนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคเทคโนโลยีประจำวัน.
อเมซอน (AMZN): รายงานราคาอยู่ที่ $244.39 เพิ่มขึ้น 2.90% ความแข็งแกร่งของการบริโภคอีคอมเมิร์ซและการเติบโตของธุรกิจคลาวด์ได้รับการประเมินราคาใหม่โดยตลาด ซึ่งสนับสนุนให้ราคาหุ้นกลับเข้าสู่ช่องทางขาขึ้น.
Google (GOOGL): รายงานราคาหุ้นอยู่ที่ $368.03 เพิ่มขึ้น 1.17% ความสามารถในการสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน AI หลักและการฟื้นตัวของธุรกิจโฆษณาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับมูลค่าหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือ $360.

2. ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 100.878 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.12% ในระหว่างวัน เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานที่เพิ่งเปิดเผยออกมาได้ตอกย้ำตรรกะการคงนโยบาย "สูงขึ้นในระยะยาว" ประกอบกับความแตกต่างของโมเมนตัมการเติบโตของเศรษฐกิจนอกสหรัฐฯ ทำให้เงินทุนที่ปลอดภัยไหลกลับเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะๆ ส่งผลให้ความเต็มใจที่จะอ่อนค่าลงต่ำกว่าระดับ 100 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา ถูกกดดันไว้.
ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EURUSD): รายงานอยู่ที่ 1.14590 ลดลงเล็กน้อย 0.12% ในระหว่างวัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสองปัจจัย คือ การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ และความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรป ทำให้ยูโรทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.15 และการชะลอตัวของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหภาคในยุโรปได้จำกัดพื้นที่ในการปรับตัวขึ้น.
ดอลลาร์สหรัฐ/เยน (USDJPY): รายงานอยู่ที่ 161.545 เพิ่มขึ้น 0.15% ในระหว่างวัน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ และการซื้อขายเก็งกำไรยังคงคึกคัก แม้จะมีการแทรกแซงด้วยวาจาจากระดับนโยบาย แต่แรงกดดันจากการไหลออกของเงินทุนพื้นฐานยังคงผลักดันให้เงินเยนเข้าใกล้ระดับ 162 มากขึ้น และแรงกดดันด้านการอ่อนค่าก็ยังไม่คลี่คลายลงอย่างแท้จริง.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): รายงานราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ $4,187.14 ออนซ์ เพิ่มขึ้น $31.66 ในระหว่างวัน หรือ 0.76% ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคระยะยาวเกี่ยวกับการลดบทบาทของดอลลาร์สหรัฐยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำอย่างมาก แม้ว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะดีดตัวขึ้นในระยะสั้น แต่คุณสมบัติในการต่อต้านเงินเฟ้อและการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำในฐานะสกุลเงินแข็งก็กลับมาโดดเด่นอีกครั้ง โดยด้านเทคนิคแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพในระดับสูงและจุดศูนย์ถ่วงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): รายงานราคาที่ $65.7860/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.39% ในระหว่างวัน ความยืดหยุ่นของราคาสินเงินนั้นสูงกว่าทองคำอย่างมีนัยสำคัญ ผลกระทบจากเงินทุนที่อยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต (เช่น แผงโซลาร์เซลล์และเซมิคอนดักเตอร์) ผลักดันราคาให้ทะลุระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ $65.

สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD): รายงานราคาอยู่ที่ $78.25/บาร์เรล ราคาดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 1.31% การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ประกอบกับความคาดหวังถึงข้อจำกัดด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้นจากประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นไปทดสอบระดับสำคัญที่ $78 ความเชื่อมั่นในตลาดพลังงานเพิ่มขึ้นในระยะสั้น.

4. สินทรัพย์คริปโตและพลวัตระดับมหภาค

บิตคอยน์ (BTCUSD): รายงานล่าสุดอยู่ที่ประมาณ $63,704 ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.74% ในระหว่างวัน หลังจากที่เผชิญกับการปรับฐานทางเทคนิคและการปั่นราคาในครั้งก่อน Bitcoin แสดงสัญญาณของการสร้างฐานและทรงตัวเหนือ $63,000 เป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงในสภาพคล่องมหภาคและการไหลเข้าของเงินทุนเป็นระยะใน ETF สปอตกำลังปรับสมดุลแรงกดดันขาลงที่เกิดจากการเทขายเพื่อทำกำไร.
อีเธอร์เรียม (ETHUSD): รายงานอยู่ที่ประมาณ $1,720.56 เพิ่มขึ้น 0.92% ในระหว่างวัน ประสิทธิภาพในรอบการซื้อขายนี้แข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย แต่เมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ แล้ว ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าสัมพัทธ์ยังคงอ่อนแอเมื่อเทียบกับสกุลเงินแข็งแบบดั้งเดิมและหุ้นเติบโตหลักในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากถูกจำกัดด้วยภาวะชะลอตัวตามวัฏจักรของระบบนิเวศบนบล็อกเชน ปัจจุบันอยู่ในช่วงการฟื้นตัวระดับต่ำเหนือระดับ $1,700.

5. โฟกัสวันนี้