Amillex Daily Market Commentary | Oil Surges Above 100 as Gold Holds at Elevated Levels

2026년 3월 13일, 중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 인해 세계 금융 시장은 극심한 변동성을 겪고 있습니다. 국제 원유 가격은 목요일 하루 만에 9% 이상 급등하여 브렌트유는 100.46달러까지 상승했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 거의 4년 만에 최고치를 기록했습니다.

하루 약 1천만 배럴 규모의 생산 차질은 역사상 가장 심각한 공급 충격 중 하나로 여겨지고 있습니다. 사상 최고 수준의 전략 석유 비축량조차도 이러한 공급 부족을 완전히 해소하기에는 충분하지 않을 수 있습니다.

한편, 미국 국채 수익률 상승으로 금의 보유 자산으로서의 매력이 약화되었습니다. 그 결과, 현물 금 가격은 목요일 높은 수준에서 강한 매도 압력을 받아 1.88% 급락하며 약 5,079.25달러까지 떨어졌습니다.

시장 개요 및 기본 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

다우존스 산업평균지수(DJI): 46,677.85
시장 성과는 비교적 안정적이지만, 거시 환경이 인플레이션 기대치 상승 방향으로 움직이면서 자본이 가치주에 머무르는 경향이 나타나고 있습니다.
S&P 500(SP500): 6,702.50
투자자들은 상승하는 차입 비용이 기업 수익을 어떻게 잠식할지 재평가하면서 방어적인 전략으로의 전환을 촉발하고 있습니다.
나스닥 100(NQ1): 24,647.00
고평가된 기술주는 금리 변화에 매우 민감합니다. 인플레이션 프리미엄이 상승함에 따라 해당 부문은 단기적인 기술적 조정 압력에 직면할 수 있습니다.

주목할 만한 주식

테슬라(TSLA): 395.01달러
주가가 주요 지지선 아래에서 횡보세를 보이고 있습니다. 400달러 심리적 수준에서는 불안정하지만, 전반적인 위험 심리에 대해서는 상대적으로 회복력을 보이고 있습니다.

2. 외환 시장

미국 달러 지수(DXY): 99.625
최근 달러는 안전자산 유입과 시장의 가격 책정에 힘입어 강세를 보였습니다. “더 오랫동안 더 높은 수준을 유지” 연준의 금리 정책 경로.
유로/달러: 1.15239
두 사람은 여전히 약한 모습을 보이고 있습니다. 1.15, 유럽 에너지 위기와 유로존 경기 침체 위험이라는 이중고에 시달리고 있다.
USD/JPY: 159.124
엔화는 ~에 근접하고 있다 160 레벨, 미국과 일본 간의 큰 금리 차이가 일본 엔화에 지속적인 부담을 주고 있기 때문입니다. 극심한 인플레이션 환경에서 달러는 엔화의 전통적인 안전자산으로서의 매력마저 넘어섰습니다.

3. 귀금속 및 원자재

귀금속

금 현물(XAUUSD): 약 온스당 5,121.17달러
금값이 사상 최고치를 경신한 후, 현재 변동성이 크게 증가한 채 거래되고 있습니다. 미국 달러의 강한 반등으로 인해 금값 상승을 기대하는 투자자들은 신중한 태도를 보이고 있습니다. 5,120달러.
은 현물(XAGUSD): 온스당 85.27달러
은 가격은 금 가격보다 더 큰 변동성을 보이고 있습니다. 산업 수요와 인플레이션 헤지 자금 유입 사이의 갈등 속에서 가격은 하락하여 최고가 바로 위로 떨어졌습니다. 85달러 수준.

상품

원유(XTIUSD): 배럴당 95.32달러
최근 중동 주요 해상 운송로의 차질 우려와 주요 산유국의 생산량 감축 가능성으로 인해 유가가 급등했습니다. 이러한 상승세는 새로운 현상을 만들어내고 있습니다. 글로벌 인플레이션 기대치에 대한 체계적인 압력.

4. 암호화 자산과 거시 경제 동향

비트코인(BTCUSD): 71,500달러
비트코인이 되돌아갔습니다 71,500 지원 영역. 위험 회피 심리가 실물 자산으로 이동하면서 디지털 자산에서 단기적인 유동성 유출이 발생하고 있습니다.
이더리움(ETHUSD): 2,120.6달러
이더리움은 주요 전통 금융 자산에 비해 저조한 성과를 보였습니다.

5. 오늘의 초점