2025년 11월 12일 - 월요일 미국 주식 시장은 혼조세를 보였습니다. 나스닥 지수는 0.85% 하락했고, S&P 500 지수는 0.34% 하락했으며, 다우 지수는 0.03% 상승했습니다. 현물 금 가격은 $4,100선 아래로 하락하며 장중 0.4% 이상 하락했습니다. 비트코인은 1% 이상 하락한 $105,000을 기록했습니다. 미국 달러 지수는 소폭 하락한 반면, 원유 가격은 1% 이상 상승했습니다. 미국 정부 셧다운이 마무리되는 가운데, 투자자들은 "밸류에이션 조정" 압력과 "정책 명확성"에 대한 낙관론 사이에서 여전히 엇갈린 모습을 보이고 있습니다.
미국 주식: 기술주 하락세 주도, 에너지 및 금융주 강세
나스닥 -0.85%; S&P 500 -0.34%; 다우존스 +0.03%
나스닥 골든 드래곤 차이나 지수 +0.6%
섹터 성과: 반도체 ETF -0.94%, 기술 ETF -0.62%; 에너지 ETF +0.94%, 은행 ETF +0.47%
주식 하이라이트:
NVIDIA(-3.47%) – SoftBank Group이 지분 전체를 매각하면서 광범위한 AI 관련 주식 매도가 촉발되었습니다.
CoreWeave(-13%) – 연간 매출 목표를 하향 조정했습니다. Mizuho Securities는 목표 가격을 $120으로 낮췄습니다.
메타(-1.67%) – 수석 AI 과학자인 얀 르쿤이 회사를 떠나 자신의 회사를 설립할 계획이라는 보도가 나왔습니다.
주요 동인:
가치 평가에 대한 우려: 지속적인 상승 이후, 이익 실현으로 기술주가 타격을 입었고, ADP 고용 데이터가 약해지면서 수익 회복력에 대한 의구심이 커졌습니다.
정책 전망: 미국 정부 폐쇄가 현재 41일간 지속되고 해결에 가까워짐에 따라 경제 데이터가 발표되면 12월 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 가능성에 대한 기대가 재조정될 수 있습니다(현재 확률: 66%).
상품: 금값 $4,100 아래로 하락, 유가 $60 근처 유지
현물 금은 0.4% 하락해 $4,102가 되었고, 잠시 $4,100 한계선을 밑돌았습니다.
현물 은은 0.3% 하락해 $50.32로 거래되었습니다.
시장 상황: 위험 자산의 변동성 증가로 안전 자산에 대한 수요가 억제되었지만, 중국이 12개월 연속으로 금을 축적하면서 중앙은행의 금 매수가 장기적 지지를 제공하고 있습니다.
석유 시장:
WTI 원유는 1% 상승해 $60.78에 도달했습니다.
API와 EIA 재고 보고서는 휴일로 인해 11월 13~14일로 연기되었습니다.
기본 사항: 시장은 생산량 감축에 대한 OPEC+의 개선된 준수와 수요 회복의 둔화 사이에서 균형을 유지하고 있습니다. 정부의 재개방으로 단기 소비 예상치가 높아질 수 있습니다.
외환 및 암호화폐: 달러 약세, 비트코인은 하락세 지속
미국 달러 지수는 0.21% 하락해 99.36에 도달했고 EUR/USD는 1.1560으로 유지되었습니다.
