بررسی اجمالی بازار جهانی
در تاریخ 30 اکتبر 2024، بازارهای جهانی با احتیاط معامله می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران بر جلسات بانک‌های مرکزی، درآمد شرکت‌ها و داده‌های کلیدی اقتصادی تمرکز دارند. انتظار می‌رود فدرال رزرو ایالات متحده و بانک مرکزی اروپا (ECB) به زودی اعلامیه‌هایی در مورد سیاست پولی منتشر کنند، و نگرانی‌های تورمی و تصمیمات نرخ بهره، احساسات را شکل می‌دهند. بازارهای آسیایی شاهد ثبات نسبی هستند که ناشی از بهبود اقتصادی مداوم چین است، در حالی که بازارهای اروپا و ایالات متحده با فشارهای ناشی از تورم و درآمد شرکت‌ها روبرو هستند.
بازارهای ایالات متحده
بازارهای ایالات متحده امروز بدون تغییر باز شدند، زیرا معامله‌گران منتظر سیگنال‌هایی از سوی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. درآمد شرکت‌ها متفاوت است و سهام شرکت‌های فناوری با چالش‌هایی ناشی از افزایش هزینه‌ها و نرخ بهره مواجه هستند. با این حال، سهام انرژی و صنعتی تا حدودی حمایت می‌شوند، زیرا تقاضا در این بخش‌ها ثابت مانده است.
- شاخص S&P 500: معاملات بدون تغییر، با توجه به نگرانی‌ها در مورد حاشیه سود در بحبوحه فشارهای تورمی، سهام شرکت‌های فناوری بر شاخص فشار وارد می‌کنند.
- نزدک: 0.3% کاهش یافته است، و سهام فناوری با رشد بالا به ویژه به افزایش هزینه‌های استقراض و عدم قطعیت اقتصادی حساس هستند.
- داو جونز: 0.1% افزایش یافت، و افزایش سهام صنعتی و انرژی به جبران ضرر در سایر بخش‌ها کمک کرد.
عملکرد سهام:
- اپل (AAPL): با کاهش 0.6%، سهام فناوری تحت فشار افزایش نرخ بهره در حال تقلا هستند.
- مایکروسافت (MSFT): بدون تغییر، چرا که درآمد قوی ابری علیرغم چالش‌های گسترده‌تر بخش فناوری، پشتیبانی لازم را ارائه می‌دهد.
- شورون (CVX): با افزایش 0.5%، سهام انرژی از قیمت‌های ثابت نفت و درآمدهای قوی در این بخش بهره‌مند شدند.
بازارهای اروپایی
بازارهای اروپایی با احتیاط معامله می‌شوند، زیرا نگرانی‌های مربوط به تورم و تصمیم سیاست‌گذاری آتی بانک مرکزی اروپا بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد. بخش‌های مالی و مصرفی تحت فشار هستند، در حالی که بخش‌های تدافعی مانند مراقبت‌های بهداشتی و خدمات رفاهی، ثبات را فراهم می‌کنند.
- شاخص فوتسی ۱۰۰: کاهش 0.2%، زیرا کالاهای مصرفی و سهام مالی در بحبوحه تورم مداوم در بریتانیا با چالش‌هایی روبرو هستند.
- دکس: معاملات بدون تغییر، با عملکرد متفاوت در بخش‌های مختلف، زیرا سهام صنعتی آلمان انعطاف‌پذیری نشان می‌دهند.
- سی ای سی ۴۰: با حمایت سهام بخش مراقبت‌های بهداشتی و خدمات عمومی، 0.11 واحد افزایش یافت و سرمایه‌گذاران را به خود جذب کرد.
عملکرد بخش:
- امور مالیبانک‌های اروپایی مانند اچ‌اس‌بی‌سی و بی‌ان‌پی پاریباس 0.3% کاهش یافته است که نشان دهنده نگرانی در مورد حاشیه سود در بحبوحه تورم بالا است.
- خودروخودروسازان آلمانی مانند فولکس واگن و بی ام و با توجه به اینکه نگرانی‌های مربوط به تقاضای جهانی، مقاومت داخلی را خنثی کرده است، معاملات با روند ثابتی انجام می‌شوند.
بازارهای آسیایی
بازارهای آسیایی امروز با افزایش قیمت بسته شدند که ناشی از خوش‌بینی نسبت به داده‌های اقتصادی اخیر در چین و اقدامات دولت با هدف تثبیت اقتصاد و حمایت از رشد بود. بازار ژاپن نیز با افزایش قیمت مواجه شد، زیرا تضعیف ین به نفع صنایع صادراتی بود.
- Nikkei 225: با افزایش 0.5% بسته شد، و سهام فناوری و خودرو به دلیل تضعیف ین، افزایش یافتند.
- هانگ سنگ: با افزایش 0.7%، سهام فناوری چین با احساسات مثبت پیرامون اقدامات حمایتی اقتصادی، دوباره رشد کردند.
- کامپوزیت شانگهای: با افزایش 0.4% بسته شد، زیرا سهام صنعتی و مالی در واکنش به شاخص‌های اقتصادی قوی چین افزایش یافتند.
عملکرد سهام:
- علی‌بابا (BABA): با افزایش ۱.۲۱ واحدی شاخص به ۳ هزار و ۵۰۰ واحد در هر سهم، سهام شرکت‌های فناوری چین در بحبوحه خوش‌بینی به محرک‌های اقتصادی و رشد، افزایش یافت.
- تویوتا (TM): با افزایش 0.8%، از کاهش ارزش ین و تقاضای جهانی قوی برای خودروهای برقی سود برد.
کالاها
قیمت کالاها امروز ثابت است و قیمت نفت به دلیل محدودیت‌های عرضه بالا مانده است، در حالی که طلا اندکی افزایش یافته است زیرا سرمایه‌گذاران در واکنش به تورم و عدم قطعیت اقتصادی به دنبال دارایی‌های امن هستند.
- نفت خام برنت: با قیمت $92.80 در هر بشکه، با 0.3% افزایش، معامله می‌شود که تحت تأثیر کاهش تولید مداوم اوپک پلاس و تقاضای جهانی پایدار است.
- طلا: با افزایش 0.4%، با قیمت $1,990 در هر اونس معامله شد، زیرا نگرانی‌های تورمی تقاضا برای دارایی‌های امن را قوی نگه می‌دارد.
- مس: بدون تغییر، که نشان دهنده تعادل عرضه و تقاضا است، هرچند داده‌های مثبت از چین تا حدودی از آن حمایت می‌کند.
فارکس
دلار آمریکا امروز همچنان قوی است زیرا معامله‌گران خود را برای اقدام بعدی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره آماده می‌کنند. یورو و ین شاهد نوسانات جزئی هستند زیرا سرمایه‌گذاران منتظر به‌روزرسانی‌های سیاست‌های بانک مرکزی هستند.
- یورو/دلار آمریکا: با کاهش 0.1% به 1.0465، یورو در بحبوحه نگرانی‌های تورمی و عدم قطعیت بانک مرکزی اروپا با فشار مواجه است.
- پوند/دلار آمریکا: با توجه به نگرانی‌های موجود در مورد تورم و رشد اقتصادی در بریتانیا، پوند با ثبات در قیمت ۱.۲۲۱۵ معامله می‌شود.
- دلار آمریکا/ین ژاپن: با قیمت ۱۵۱.۰۰ معامله می‌شود، و با ادامه سیاست انبساطی ژاپن، ین بیشتر تضعیف می‌شود.
ارز دیجیتال
بازارهای ارزهای دیجیتال امروز شاهد افزایش اندکی بودند و بیت کوین و اتریوم هر دو با افزایش قیمت مواجه شدند، زیرا علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های دیجیتال در بحبوحه نگرانی‌های مربوط به تورم ثابت مانده است.
- بیت کوین (BTC): با افزایش 0.4%، با قیمت $29,700 معامله می‌شود که ناشی از ادامه علاقه نهادی و نگرانی‌های تورمی است.
- اتریوم (ETH): با افزایش 0.3%، با قیمت $1,745 معامله می‌شود، زیرا بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال از افزایش پذیرش و علاقه به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سود می‌برد.
چشم‌انداز و پیش‌بینی
با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود بازارها همچنان بی‌ثبات باقی بمانند، زیرا معامله‌گران بر اطلاعیه‌های بانک مرکزی، درآمد شرکت‌ها و داده‌های تورم تمرکز می‌کنند. در ایالات متحده، درآمد شرکت‌های بزرگ فناوری و صنعتی، بینش بیشتری در مورد چگونگی مدیریت هزینه‌های فزاینده توسط کسب‌وکارها ارائه می‌دهد. بازارهای اروپایی احتمالاً محتاط خواهند ماند، زیرا فشارهای تورمی و جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی اروپا همچنان بر احساسات حاکم بر بازار تأثیر می‌گذارند. داده‌های اقتصادی مثبت از آسیا، به ویژه چین، می‌تواند احساسات سرمایه‌گذاران را در این منطقه تقویت کند.
تورم، درآمد شرکت‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در کوتاه‌مدت همچنان محرک‌های اصلی بازار خواهند بود و معامله‌گران همچنان نسبت به داده‌ها و اطلاعیه‌های اقتصادی که می‌توانند روند بازار را تغییر دهند، هوشیار خواهند بود.
نکات کلیدی برای معامله‌گران
- سهامسهام شرکت‌های فناوری ایالات متحده همچنان تحت فشار است، در حالی که بازارهای اروپا محتاط هستند. بازارهای آسیا از بهبود اقتصادی چین حمایت می‌شوند.
- کالاهاقیمت نفت به دلیل محدودیت‌های عرضه ثابت مانده است، در حالی که طلا با ادامه نگرانی‌ها در مورد تورم، اندکی افزایش یافته است.
- فارکسدلار آمریکا همچنان قوی است، در حالی که ین در حال تضعیف است، زیرا ژاپن موضع پولی تطبیقی خود را حفظ می‌کند.
- ارز دیجیتالبیت کوین و اتریوم شاهد افزایش قیمت‌های متوسطی هستند که با توجه به علاقه نهادی و نگرانی‌های تورمی پشتیبانی می‌شود.
منتظر اطلاعیه‌های بانک مرکزی و گزارش‌های کلیدی درآمد باشید که بر احساسات بازار و استراتژی‌های معاملاتی در روزهای آینده تأثیر خواهد گذاشت.
