Am Freitag (27. Februar, Pekinger Zeit) wurde der Goldpreis im Spotmarkt bei rund $5,185 pro Unze Im frühen asiatischen Handel blieben die Goldpreise am Donnerstag weitgehend stabil, da die Märkte im Vorfeld der dritten Runde der indirekten Atomgespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran in Genf eine vorsichtige Haltung einnahmen und weitere Signale einer geopolitischen Entspannung abwarteten.
US-Rohöl wurde in der Nähe von $65,25 pro Barrel. Die Ölpreise gaben nach den Schwankungen am Donnerstag leicht nach, da die Anleger die Entwicklungen in den US-iranischen Verhandlungen über das Atomprogramm weiterhin aufmerksam verfolgten.
Marktentwicklung und Fundamentalanalyse nach Anlageklassen
Aktien
Die US-Märkte schlossen am Donnerstag uneinheitlich.
Der Nasdaq Composite fällen 1.18% auf 22.878,38, hauptsächlich belastet durch die Schwäche der Technologieaktien, nachdem die Ergebnisse des KI-Marktführers NVIDIA die Marktstimmung nicht vollständig verbessern konnten.
Der S&P 500 abgelehnt 0,54% auf 6.908,86.
Der Dow Jones Industrial Average stieg leicht an 0,03% auf 49.499,20, gestützt durch zyklische Sektoren.
Der Philadelphia Semiconductor Index stürzte 3.2%, und damit möglicherweise ihre 11-wöchige Siegesserie beenden.
NVIDIA-Aktien fielen 5.5%. Obwohl die Gewinne im vierten Quartal die Erwartungen übertrafen, gab das verlangsamte Umsatzwachstum Anlass zur Sorge um die Bewertungen im KI-Sektor. Einige Strategen bezeichneten dieses Phänomen als “Post-NVIDIA-Effekt”, bei dem Anleger ihre Positionen anpassten und zuvor leerverkaufte Aktien deckten.
Branchenbezogen verzeichneten Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen die größten Rückgänge, während Finanzwerte, gestützt von großen Banken, relative Widerstandsfähigkeit zeigten. Der Software- und Dienstleistungsindex stieg. 1.4%, Salesforce schnitt dabei besser ab. Trade Desk verzeichnete Verluste. 4.8% aufgrund schwacher Umsatzprognosen, während JM Smucker einen starken Anstieg verzeichnete 8.8% nach Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalsergebnisse.
Goldmarkt
Der Goldpreis notierte am Donnerstag nahezu unverändert und schloss bei $5,168,72 pro Unze. Der Markt konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklungen bei den Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.
Analysten glauben, dass Gold versucht, das wichtige Widerstandsniveau zu durchbrechen. $5,200. Ein Durchbruch in den Verhandlungen könnte kurzfristig eine technische Korrektur auslösen. Mittel- bis langfristig erwarten einige Strategen jedoch weiterhin einen Preisanstieg über 100 %. $5,340.
Iranische Offizielle gaben an, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rahmenvereinbarung steigen würde, wenn nukleare und nicht-nukleare Fragen getrennt behandelt würden.
Im makroökonomischen Bereich deutete der US-Handelsbeauftragte an, dass die Zölle auf bestimmte Länder von 101 Tonnen pro 3 Billionen US-Dollar auf 151 Tonnen pro 3 Billionen US-Dollar oder mehr steigen könnten. Gleichzeitig stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA letzte Woche leicht an. Die Märkte gehen weiterhin davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr zweimal senken wird.
Andere Edelmetalle:
- Silber fiel 2.5% Zu $87.14
- Platin ist gefallen 2.2% Zu $2,236.37
- Palladium fiel 1.9% Zu $1,761,05
Ölmarkt
Die internationalen Ölpreise schlossen am Donnerstag nach starken Schwankungen niedriger.
- Brent-Rohöl fällen 0,14% Zu $70,75 pro Barrel
- WTI-Rohöl abgelehnt 0,32% Zu $65,21 pro Barrel
Im frühen Handel stiegen die Ölpreise aufgrund von Bedenken, nachdem die USA in den Verhandlungen auf einer “Null-Urananreicherung” bestanden hatten, um mehr als 1 TP4T1. Die Gewinne wurden jedoch wieder abgegeben, nachdem beide Seiten einer Verlängerung der Gespräche bis in die nächste Woche zugestimmt hatten, wodurch die kurzfristigen Risiken eines militärischen Konflikts gemildert wurden.
Der omanische Außenminister bezeichnete die Gespräche als deutlich fortgeschritten, während der iranische Außenminister sie als die bisher ernsthaftesten Diskussionen bezeichnete. Marktteilnehmer merkten an, dass der jüngste Ölpreisrückgang vor allem auf nachlassende geopolitische Risikoprämien zurückzuführen sei.
Devisen
Der japanische Yen erholte sich am Donnerstag und stieg 0,12% gegenüber dem US-Dollar 156.15.
Der Gouverneur der Bank von Japan, Kazuo Ueda, erklärte, ob Zinserhöhungen im März oder April erfolgen, hänge von den eingehenden Wirtschaftsdaten ab. Sollten Wachstum und Inflation den Erwartungen entsprechen, würden weitere Zinserhöhungen folgen.
Der US-Dollar-Index Rose 0,18% Zu 97.79, während der Euro leicht nachgab 1.1796 gegenüber dem Dollar. Verschärfte US-Zollrichtlinien und die Erwartung, dass die Federal Reserve die Zinsen vor Juni unverändert lassen könnte, stützten den Dollar.
Das britische Pfund fiel 0,52% Zu 1.3486, während die Anleger die Entwicklungen bei den britischen Kommunalwahlen verfolgten.
Analysten von TD Securities wiesen darauf hin, dass der Dollar in den kommenden Quartalen weiterhin Abwärtsrisiken ausgesetzt sein könnte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde erklärte, die Inflation werde sich voraussichtlich nahe dem Zielwert 2% stabilisieren, und die EZB habe ihre Dollar-Anlagequote seit Anfang letzten Jahres reduziert.
