Dự báo thị trường hàng ngày – 30 tháng 10 năm 2024

Tổng quan thị trường toàn cầu 

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, thị trường toàn cầu đang giao dịch thận trọng khi các nhà đầu tư tập trung vào các cuộc họp của ngân hàng trung ương, báo cáo thu nhập doanh nghiệp và các dữ liệu kinh tế quan trọng. Cả Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ sớm công bố chính sách tiền tệ, với những lo ngại về lạm phát và quyết định lãi suất đang định hình tâm lý thị trường. Thị trường châu Á đang có sự ổn định nhất định, nhờ sự phục hồi kinh tế liên tục của Trung Quốc, trong khi thị trường châu Âu và Mỹ đang chịu áp lực từ lạm phát và báo cáo thu nhập doanh nghiệp. 

Thị trường Hoa Kỳ 

Thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa phiên giao dịch không mấy sôi động hôm nay khi các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Lợi nhuận doanh nghiệp diễn biến trái chiều, trong đó cổ phiếu công nghệ đang đối mặt với thách thức từ chi phí và lãi suất tăng. Tuy nhiên, cổ phiếu năng lượng và công nghiệp đang hỗ trợ phần nào nhờ nhu cầu trong các lĩnh vực này vẫn ổn định. 

  • S&P 500: Giao dịch đi ngang, với cổ phiếu công nghệ gây áp lực lên chỉ số do lo ngại về biên lợi nhuận trong bối cảnh áp lực lạm phát. 
  • NASDAQ: Giảm 0,3%, trong đó cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao đặc biệt nhạy cảm với chi phí vay tăng và bất ổn kinh tế. 
  • Dow Jones: Tăng 0,1%, với mức tăng của cổ phiếu công nghiệp và năng lượng giúp bù đắp khoản lỗ ở các lĩnh vực khác. 

Hiệu suất cổ phiếu: 

  • Apple (AAPL): Giảm 0,6% do cổ phiếu công nghệ gặp khó khăn dưới áp lực của việc lãi suất tăng. 
  • Microsoft (MSFT): Ổn định, do doanh thu đám mây mạnh mẽ hỗ trợ bất chấp những thách thức rộng hơn của ngành công nghệ. 
  • Chevron (CVX): Tăng 0,5%, với cổ phiếu năng lượng được hưởng lợi từ giá dầu ổn định và thu nhập mạnh mẽ trong ngành. 

Thị trường Châu Âu 

Thị trường châu Âu đang giao dịch thận trọng do lo ngại về lạm phát và quyết định chính sách sắp tới của ECB đang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Các lĩnh vực tài chính và tiêu dùng đang chịu áp lực, trong khi các lĩnh vực phòng thủ như chăm sóc sức khỏe và tiện ích đang mang lại sự ổn định. 

  • FTSE 100: Giảm 0,2%, do hàng tiêu dùng và cổ phiếu tài chính phải đối mặt với những thách thức trong bối cảnh lạm phát đang diễn ra ở Anh 
  • DAX: Giao dịch ổn định, với hiệu suất trái chiều trên các lĩnh vực khi cổ phiếu công nghiệp Đức cho thấy khả năng phục hồi. 
  • CAC 40: Tăng 0,1%, được hỗ trợ bởi cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và tiện ích khi các cổ phiếu phòng thủ thu hút các nhà đầu tư. 

Hiệu suất ngành: 

  • Tài chính: Các ngân hàng châu Âu như HSBC Và BNP Paribas giảm 0,3%, phản ánh mối lo ngại về biên lợi nhuận trong bối cảnh lạm phát cao. 
  • Ô tô: Các nhà sản xuất ô tô Đức thích Volkswagen Và BMW đang giao dịch ổn định, với những lo ngại về nhu cầu toàn cầu đang bù đắp cho khả năng phục hồi trong nước. 

Thị trường Châu Á 

Thị trường chứng khoán châu Á đóng cửa tăng điểm hôm nay, nhờ tâm lý lạc quan từ dữ liệu kinh tế gần đây của Trung Quốc, với các biện pháp của chính phủ nhằm ổn định nền kinh tế tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng nhờ đồng yên yếu hơn, mang lại lợi ích cho các ngành công nghiệp xuất khẩu. 

  • Nikkei 225: Đóng cửa tăng 0,5%, với cổ phiếu công nghệ và ô tô tăng giá do đồng yên yếu đi. 
  • Hang Seng: Tăng 0,7%, với cổ phiếu công nghệ Trung Quốc phục hồi nhờ tâm lý tích cực xung quanh các biện pháp hỗ trợ kinh tế. 
  • Shanghai Composite: Đóng cửa tăng 0,4% khi cổ phiếu công nghiệp và tài chính tăng trước các chỉ số kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc. 

Hiệu suất cổ phiếu: 

  • Alibaba (BABA): Tăng 1,2% khi cổ phiếu công nghệ Trung Quốc tăng giá trong bối cảnh lạc quan về kích thích kinh tế và tăng trưởng. 
  • Toyota (TM): Tăng 0,8%, được hưởng lợi từ việc đồng yên mất giá và nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu đối với xe điện. 

Hàng hóa 

Giá hàng hóa ổn định hôm nay, với giá dầu giữ ở mức cao do hạn chế nguồn cung, trong khi giá vàng tăng nhẹ do các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn để ứng phó với lạm phát và bất ổn kinh tế. 

  • Dầu thô Brent: Giao dịch ở mức $92,80 một thùng, tăng 0,3%, được hỗ trợ bởi việc cắt giảm sản lượng đang diễn ra của OPEC+ và nhu cầu toàn cầu ổn định. 
  • Vàng: Tăng 0,4%, giao dịch ở mức $1.990 một ounce do lo ngại về lạm phát khiến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn vẫn mạnh. 
  • Đồng: Ổn định, phản ánh cung và cầu cân bằng, mặc dù dữ liệu tích cực từ Trung Quốc cung cấp một số hỗ trợ. 

Ngoại hối 

Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh trong phiên giao dịch hôm nay khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Đồng euro và đồng yên biến động nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi những cập nhật chính sách của ngân hàng trung ương. 

  • EUR/USD: Giảm 0,1% xuống 1,0465, khi đồng euro phải chịu áp lực do lo ngại về lạm phát và sự bất ổn của ECB. 
  • GBP/USD: Giao dịch ổn định ở mức 1,2215, đồng bảng Anh ổn định do lạm phát và tăng trưởng kinh tế vẫn là mối lo ngại ở Vương quốc Anh 
  • USD/JPY: Giao dịch ở mức 151,00, trong khi đồng yên tiếp tục suy yếu khi Nhật Bản duy trì lập trường chính sách thích ứng. 

Tiền điện tử 

Thị trường tiền điện tử đang có mức tăng nhẹ hôm nay, với Bitcoin và Ethereum đều giao dịch cao hơn khi sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tài sản kỹ thuật số vẫn ổn định trong bối cảnh lo ngại về lạm phát. 

  • Bitcoin (BTC): Giao dịch ở mức $29.700, tăng 0,4%, được hỗ trợ bởi sự quan tâm liên tục của các tổ chức và lo ngại về lạm phát. 
  • Ethereum (ETH): Tăng 0,3%, giao dịch ở mức $1.745, khi thị trường tiền điện tử nói chung được hưởng lợi từ việc áp dụng và quan tâm ngày càng tăng đối với tài chính phi tập trung (DeFi). 

Triển vọng và Dự báo 

Nhìn về phía trước, thị trường dự kiến sẽ tiếp tục biến động do các nhà giao dịch tập trung vào các thông báo của ngân hàng trung ương, lợi nhuận doanh nghiệp và dữ liệu lạm phát. Tại Mỹ, lợi nhuận từ các công ty công nghệ và công nghiệp lớn sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách các doanh nghiệp ứng phó với chi phí gia tăng. Thị trường châu Âu có thể sẽ vẫn thận trọng do áp lực lạm phát và định hướng chính sách của ECB tiếp tục định hình tâm lý. Dữ liệu kinh tế tích cực từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có thể giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư trong khu vực. 

Lạm phát, lợi nhuận doanh nghiệp và chính sách của ngân hàng trung ương sẽ vẫn là những yếu tố chính thúc đẩy thị trường trong thời gian tới, khi các nhà giao dịch vẫn cảnh giác với dữ liệu kinh tế và các thông báo có thể thay đổi xu hướng thị trường. 

Những điểm chính cần ghi nhớ cho các nhà giao dịch 

  • Cổ phiếu: Cổ phiếu công nghệ Mỹ vẫn chịu áp lực, trong khi thị trường châu Âu thận trọng. Thị trường châu Á đang được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc. 
  • Hàng hóa:Giá dầu ổn định do hạn chế nguồn cung, trong khi giá vàng tăng nhẹ do lo ngại lạm phát vẫn tiếp diễn. 
  • Ngoại hối: Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, trong khi đồng yên suy yếu vì Nhật Bản duy trì lập trường tiền tệ nới lỏng. 
  • Tiền điện tử:Bitcoin và Ethereum đang chứng kiến mức tăng khiêm tốn, được hỗ trợ bởi sự quan tâm của các tổ chức và lo ngại về lạm phát. 

Hãy theo dõi các thông báo của ngân hàng trung ương và báo cáo thu nhập quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và chiến lược giao dịch trong những ngày tới.