17 เมษายน 2569 ตลาดโลกยังคงผันผวนท่ามกลางสัญญาณภายนอกที่ซับซ้อน ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย ราคาทองคำสปอตทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 4,796 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เคลื่อนไหวอย่างลังเล การหยุดยิงชั่วคราวในบางภูมิภาค พร้อมกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเจรจาอีกครั้ง ได้เพิ่มความมั่นใจว่าความตึงเครียดภายนอกอาจคลี่คลายลง ต้นทุนพลังงานอาจลดลง และแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยอาจผ่อนคลายลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ให้การสนับสนุนราคาทองคำในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ความไม่แน่นอนยังคงอยู่ในระดับสูง การซื้อเพื่อความปลอดภัยและการทำกำไรยังคงปะทะกันใกล้ระดับ 4,800 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาทองคำทรงตัวอยู่ในระดับสูงโดยรวม.

จากมุมมองมหภาค ความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากมีการประเมินความเสี่ยงใหม่ ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงต่ำกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของความคาดหวังด้านเงินเฟ้อในระยะสั้น ซึ่งลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นจากข้อจำกัดทางการค้า ทำให้ผู้ลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการเพิ่มความเสี่ยง ในระยะสั้น ทิศทางของทองคำจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก หากความเชื่อมั่นฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทองคำอาจเผชิญกับการปรับตัวลงทางเทคนิคเพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากแรงกดดันภายนอกทวีความรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทองคำอาจพยายามทะลุแนวต้านที่ 4,820 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง.

ภาพรวมผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และปัจจัยพื้นฐาน

1. หุ้นสหรัฐฯ

ดัชนีประสิทธิภาพ

• ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJI): 48,578.72 เพิ่มขึ้น 115.00 จุด หรือ 0.24 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าตลาดโดยทั่วไปจะอยู่ในภาวะระมัดระวัง แต่ดัชนี Dow Jones ยังคงแข็งแกร่งในระดับหนึ่ง โดยมีเงินทุนไหลเข้าสู่หุ้นบลูชิปที่มีความมั่นคงและให้เงินปันผลสูง.
• ดัชนี S&P 500 (SPX): 7,048.77 เพิ่มขึ้น 1.22 จุด หรือ 0.02 เปอร์เซ็นต์ ดัชนีกำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้ระดับ 7,050 สะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงรอสังเกตการณ์โดยไม่มีแนวทางที่ชัดเจน.
• ดัชนี Nasdaq 100 (NQ): 26,479.75 ลดลง 7.50 จุด หรือ 0.03 เปอร์เซ็นต์ หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตกำลังเผชิญกับการปรับตัวลงเล็กน้อยทางเทคนิค เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาสัญญาณจากการประชุมฤดูใบไม้ผลิของ IMF เกี่ยวกับความคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่แตกต่างกัน.

จุดเด่นของหุ้น

• อินเทล (INTC): 68.50 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.48 เปอร์เซ็นต์ เป็นหนึ่งในหุ้นที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากข้อตกลงชิป AI หลายรุ่นกับ Google และผลผลิตที่ดีขึ้นในกระบวนการผลิต 18A ซึ่งช่วยให้ราคาหุ้นฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้.
• แอปเปิล (AAPL): 263.40 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 1.14 เปอร์เซ็นต์ ราคาหุ้นอยู่ภายใต้แรงกดดันเหนือระดับ 260 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์ทั่วโลก และการโยกย้ายเงินทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า.
• เทสลา (TSLA): 388.90 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.78 เปอร์เซ็นต์ ความคาดหวังเกี่ยวกับความผันผวนในภาคส่วนรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น โดยนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการประกาศผลประกอบการ.

2. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 98.233 เพิ่มขึ้น 0.06 เปอร์เซ็นต์ ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่ง แม้ตลาดพันธบัตรทั่วโลกจะผันผวน แต่ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งยังคงดึงดูดเงินทุนที่ปลอดภัย ทำให้ดัชนีอยู่เหนือระดับ 98.
• USDJPY: 159.218 เพิ่มขึ้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงใกล้ระดับ 160 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต้องเข้าแทรกแซง ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ยังคงอยู่ช่วยหนุนการเทรดแบบ Carry Trade.
• EURUSD: 1.17785 ลดลง 0.03 เปอร์เซ็นต์ ท่าทีผ่อนคลายของธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อทำให้เงินยูโรซื้อขายต่ำกว่า 1.18 เล็กน้อย โดยมีแรงหนุนขาขึ้นจำกัด.

3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์

โลหะมีค่า

• ราคาทองคำสปอต (XAUUSD): 4,789.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ลดลง 0.03 เปอร์เซ็นต์ ราคาทองคำกำลังทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และคำเตือนของ IMF เกี่ยวกับหนี้สินจะสนับสนุนแนวโน้มระยะยาว แต่ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นกำลังจำกัดการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น.
• ราคาสปอตเงิน (XAGUSD): 78.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.21 เปอร์เซ็นต์ เงินยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นเหนือ 78 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและค่าพรีเมียมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้เงินมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทองคำ.

สินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบ WTI (XTIUSD)ราคาน้ำมันอยู่ที่ 92.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.11 เปอร์เซ็นต์ ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 90 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากตลาดประเมินความเสี่ยงจากภาวะหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง รวมถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลักๆ.

4. สินทรัพย์คริปโตและแนวโน้มระดับมหภาค

• บิตคอยน์ (BTCUSD): 74,999 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.24 เปอร์เซ็นต์ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงแนวต้านทางเทคนิคที่ชัดเจนบริเวณระดับ 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยนักลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้นหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และกำลังรอสัญญาณกระตุ้นจากสภาพคล่องใหม่ๆ.
• อีเธอร์เรียม (ETHUSD): 2,343.35 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.22 เปอร์เซ็นต์ Ethereum ยังคงตามหลัง Bitcoin อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สินทรัพย์คริปโตขนาดใหญ่ที่ถูกมองว่าปลอดภัยกว่า ในขณะที่ระบบนิเวศเลเยอร์สองและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า (alpha opportunities) ยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องตึงตัว.

5. ประเด็นสำคัญในวันนี้

• ไม่มี