24 มีนาคม 2569 — สินทรัพย์ปลอดภัยทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง โดยตลาดมีการพลิกผันอย่างมาก.
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ความตื่นตระหนกเริ่มขึ้นหลังจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ออกคำขาด 48 ชั่วโมงโดยมีเป้าหมายที่โรงงานพลังงานของอิหร่าน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังด้านเงินเฟ้อที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเทขายทองคำอย่างหนัก ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงกว่า 8.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างวัน ต่ำกว่าระดับ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน.
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เปลี่ยนไปหลังจากทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีออกไป 5 วัน และส่งสัญญาณถึงการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ ราคาทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดการขาดทุนลงเหลือ 1.8% และปิดที่ $4,407.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์.
การวิเคราะห์ตลาดและข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน
1. ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
ดัชนีประสิทธิภาพ
- ดัชนีดาวโจนส์ (DJI): 46,208.47 (+1.38%)
หุ้นฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงเริ่มทรงตัวเล็กน้อย หุ้นคุณค่าปรับตัวขึ้นจากการหมุนเวียนเงินทุน แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเชิงป้องกัน. - ดัชนี S&P 500 (SPX): 6,579.60 (-0.13%)
เผชิญกับแรงต้านใกล้ระดับ 6,600 ยังคงซื้อขายในกรอบแคบๆ ที่ระดับสูงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค. - ดัชนี Nasdaq 100 (NQ): 24,378.75 (-0.12%)
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชะลอตัวลงเนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยผันผวน โดยมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดภายในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง.
โฟกัสหุ้น
- เทสลา (TSLA): $380.85 (+3.50%)
ผลประกอบการดีกว่าตลาดโดยรวม โดยได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน.
2. ตลาดฟอเร็กซ์
- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (DXY): 99.27 (+0.13%)
ค่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงตัวแม้การนัดหยุดงานจะล่าช้า เนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยยังคงหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์อยู่เหนือระดับ 99. - ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ: 1.1595 (-0.14%)
ได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ของยุโรปที่ยังคงดำเนินอยู่. - ดอลลาร์สหรัฐ/เยน: 158.58 (+0.11%)
ค่าเงินเยนยังคงอ่อนค่าเนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นค่อนข้างกว้าง และมีการซื้อขายเก็งกำไรอย่างคึกคัก ตลาดกำลังจับตาดูแนวต้านใกล้ระดับ 159.
3. โลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์
โลหะมีค่า
- ทองคำ (XAUUSD): $4,405.26 (-0.03%)
ตลาดทรงตัวอยู่บริเวณระดับ $4,400 หลังจากผันผวนอย่างรุนแรง ขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วงฟื้นตัวของความเชื่อมั่น. - เงิน (XAGUSD): $68.71 (-0.59%)
ราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ว่าสถานะซื้อเก็งกำไรกำลังถูกขายออกไป เนื่องจากค่าพรีเมียมความเสี่ยงลดลง.
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ WTI (WTI): $90.61 (+1.40%)
แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้นจากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่ ส่งผลให้ราคายังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ $90.
4. แนวโน้มคริปโตและเศรษฐกิจมหภาค
- บิตคอยน์ (BTC): $70,733 (-0.21%)
เผชิญกับแรงต้านใกล้ระดับ $71,000 เนื่องจากมีการขายทำกำไรท่ามกลางความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป. - อีเธอร์เรียม (ETH): $2,141.5 (-0.47%)
ผลการดำเนินงานยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเงินทุนกำลังไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากกว่า.
5. หัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้
- สุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ นายเบรม
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของฝรั่งเศส (มีนาคม, ฉบับย่อ)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของเยอรมนี (มีนาคม, ฉบับย่อ)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหราชอาณาจักร (มีนาคม, ฉบับย่อ)
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ (มีนาคม, ฉบับย่อ)
- ดัชนีภาคการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐ สาขาริชมอนด์ (มีนาคม)
