월요일 미국 주식 선물은 소폭 반등하며 S&P 500 선물은 0.3% 상승했습니다. 달러 지수는 보합세를 보였고, 일본 엔화는 일주일 만에 최고치를 기록했습니다. 금 현물 가격은 1.1% 상승한 온스당 4,347달러로 사상 최고치에 근접했고, 은 가격은 3% 급등한 온스당 63.87달러를 기록했습니다. 비트코인은 89,900달러까지 반등했습니다. 시장의 관심은 여전히 "인공지능(AI) 거품 우려"와 "연준의 정책 기대" 사이의 줄다리기에 집중되어 있습니다.
주요 시장 동향 및 기본적 분석
1. 미국 증시: 기술주 매도 압력 완화, 경제 데이터에 관심 집중
S&P 500 선물은 0.3% 상승했고, 나스닥 100 선물은 0.2% 상승하며 금요일의 1% 이상 하락세에서 회복을 시도했다.
주요 주식 동향: 엔비디아는 개장 전 거래에서 0.66% 상승했고, 애플은 0.1% 소폭 하락했으며, 아이로봇은 파산 신청 후 80% 이상 급락했습니다.
주요 동인:
AI 가치 평가에 대한 우려: 야데니 리서치는 AI 애플리케이션의 비용 대비 효과에 의문을 제기하며 "매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)"에 대한 투자의견을 '비중 축소'로 하향 조정했습니다.
경제 지표 발표 기대: 시장은 화요일에 발표될 11월 비농업 고용 보고서(5만 명 증가 예상)와 목요일에 발표될 소비자물가지수(CPI)를 기다리고 있습니다.
2. 외환 시장: 일본은행 금리 인상 기대감 고조에 엔화, 일주일 만에 최고치 경신
미국 달러 지수는 큰 변동이 없었으며, EUR/USD는 1.1650 부근에서 움직였습니다.
엔화는 달러당 0.6% 강세를 보이며 154.955엔을 기록, 일주일 만에 최고치를 경신했다.
정책 배경:
탄칸 설문조사 결과, 주요 제조업체들의 소비자 신뢰도가 4년 만에 최고치를 기록하며 일본은행의 12월 금리 인상 기대감을 높였다.
연준의 독립성에 대한 우려: 도널드 트럼프 전 대통령은 케빈 워시를 연준 의장으로 고려하고 있다고 밝혔으며, 금리를 1%(연준 금리 기준) 이하로 낮춰야 한다고 주장했습니다.
3. 귀금속: 금, 5일 연속 상승세 지속, 은 공급-수요 갈등 심화
금 현물 가격은 1.1% 상승한 온스당 4,347달러를 기록하며 사상 최고치인 온스당 4,381달러에 근접했다.
은 현물 가격은 3% 급등하여 온스당 63.87달러를 기록했고, 백금은 3.2% 상승하여 온스당 1,815달러를 기록하며 2011년 9월 이후 최고치를 경신했습니다.
