Amillex Daily Market Commentary｜Global Uncertainty Intensifies, Gold and Silver Surge, Risk Assets Diverge

2025년 1월 7일, 시장의 관심은 갑작스러운 군사적 사건의 충격에서 벗어나 에너지 공급망의 장기적인 위험으로 옮겨갔습니다. 트럼프 행정부는 미국 기업들이 베네수엘라 유전을 인수할 가능성을 시사했지만, 노후화된 현지 인프라와 OPEC+의 엄격한 생산량 감축으로 인해 단기적인 완화 효과는 기대하기 어려워 보였습니다. 위험 회피 심리가 고조되는 가운데, 금 가격은 전날 상승세를 이어가며 약 1% 오른 온스당 4494달러에 마감했고, 장중 한때 4500.27달러까지 상승하며 12월 24일 고점인 4549.71달러 부근까지 올랐습니다. 은 가격 또한 안전자산 선호 심리와 금과의 상관관계에 힘입어 온스당 81달러를 돌파하며 강세를 보였습니다.

다중 자산 시장 성과 및 기본적 분석

1. 미국 주식 시장

지수 성과

다우존스 산업평균지수: +0.99% 상승, 49460으로 마감하며 50,000선에 근접했습니다.
S&P 500 지수: +0.62% 상승, 6980으로 마감하며 거시 경제 지표 속 시장의 신중한 심리를 반영했습니다.
나스닥 100 지수: +0.65% 상승, 기술주 강세에 힘입어 25800으로 마감했으나, 추가 상승에 대한 전반적인 기대감은 제한적입니다.

재고 집중하다

모더나(MRNA): 화요일에 BofA 글로벌 리서치의 목표 주가 상향 조정에 힘입어 주가가 거의 11% 급등했으며, 인공지능 관련 업종에 대한 지속적인 낙관론이 미국 증시 전반을 끌어올렸습니다.

요약: 미국 증시는 단기적인 상승 횡보세를 보이고 있지만, 낮은 거래량과 제한적인 위험 선호 심리로 인해 시장 모멘텀은 향후 고용 데이터와 정책 신호에 달려 있을 것으로 예상됩니다.

2. 외환 시장

달러 지수(DXY): 약 98.5 정도이며, 소폭 상승 추세입니다.
유로/달러: TP3T는 0.261 하락한 1.169를 기록했는데, 미국 국채 수익률이 소폭 상승한 데 따른 압력 때문입니다. 시장에서는 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 동결할 것으로 예상하고 있습니다.
USD/JPY: 156.60 이상을 유지하고 있습니다.

구동 논리: 외환 시장은 달러화의 안정세 또는 강세를 선호하며, 자본은 보다 확실한 자산으로 흘러가고 있습니다.

3. 귀금속 및 원자재

금 현물(XAU/USD): 강세가 지속되어 약 1% 상승한 온스당 4494달러로 마감했습니다. 아시아 세션에서는 가격이 높은 수준을 유지하며 오전 7시 30분경 온스당 4500.27달러까지 상승했습니다.
은 현물(XAG/USD): 장중 5.4% 급등하여 온스당 80.68달러를 기록하며 주요 저항선을 돌파했습니다.
WTI 원유: 미국 원유 선물 가격은 약 2% 하락하여 배럴당 57.13달러를 기록하며 저범위 채널 내에서 횡보세를 보였다.

4. 암호화 자산

비트코인(BTC): 비트코인은 장중 최고 94,300달러를 기록한 후 횡보세를 보이며 현재 약 93,000달러에 거래되고 있습니다. 위험 회피 심리와 달러화 강세 사이의 줄다리기 속에서 비트코인의 "디지털 금"으로서의 매력은 여전히 주목받고 있으며, 단기 지지선은 90,000~92,000달러에 형성될 것으로 예상됩니다.
XRP(XRP/USD): 하루 만에 11.94%가 급등하여 2.41달러까지 도달하며 시장의 주요 관심사 중 하나가 되었고, 단기적으로 위험 선호도가 분명히 회복되었음을 반영했습니다.

5. 오늘의 초점