2025년 10월 29일 - 미국 증시는 전반적으로 상승 마감했으며, 애플의 시가총액은 사상 처음으로 1조 4천억 달러를 돌파했습니다. 안전자산 매도세가 이어지면서 금 현물 가격은 1조 3,900달러 아래로 떨어졌는데, 이는 10월 10일 이후 최저치입니다. 엔화는 151.95엔으로 잠시 반등했고, 미국 국채 수익률은 3조 971억 3천억 달러로 유지되었습니다. 시장의 관심은 "중앙은행 전망"과 "실적 시즌 검증" 사이의 줄다리기에 쏠렸습니다.

미국 주식: 기술주와 경기순환주가 함께 상승하면서 Apple이 1조 4천억 달러를 돌파했습니다.

다우존스는 0.6% 상승했고, S&P 500은 0.3% 상승했으며, 나스닥은 0.5% 상승하여 3일 연속 최고치를 기록했습니다.

중요한 사건: Apple 주가가 0.2% 상승하여 총 시가총액이 $4조에 달했습니다. 역사상 처음으로 해당 수준에 도달한 기업이 되었습니다.

부문별 실적:

가장 큰 수혜를 본 업종: 원자력(Cameco +18%), 물류(UPS +11%), 결제(PayPal +8%).

기술 리더: Microsoft +4%(OpenAI와 새로운 계약 체결); Trump Media +3%(예측 시장으로 확장).

주요 동인:

무역 낙관론: 미중 회담의 진전으로 관세 우려가 완화되었고 기업 수익 회복력에 대한 관심이 다시 높아졌습니다.

정책 기대: 시장에서는 10월에 연준이 금리를 25베이시스포인트 인하할 확률이 100%에 가깝다는 점을 가격에 반영하고 있어 유동성 완화라는 이야기가 힘을 얻고 있습니다.

귀금속 및 외환: 엔화가 잠시 반등하면서 금값이 $3,900 아래로 하락

현물 금 가격은 2% 이상 하락해 $3,907/oz를 기록했고, 은 가격도 하락세를 보였습니다.

기본 분석:

안전자산 수요 감소: 무역 심리 개선으로 금의 헤지 매력이 약화되었습니다. 시티은행은 금 가격이 $3,800까지 하락할 수 있다고 경고했습니다.

기술적 분석: 주요 심리적 수준인 $4,000 이하로 떨어지면서 Saxo Bank는 "오랫동안 지연된 조정"이 시작되었다고 언급했습니다.

통화 시장:

일본과 미국 재무장관이 환율 변동성을 논의한 후 엔화는 0.6% 상승해 151.95에 도달했지만, 다시 152.16으로 하락했습니다.

미국 달러 지수는 98.81로 변동이 없었으며, 투자자들은 연방준비제도의 정책 지침을 기다리고 있었습니다.

상품 및 암호화폐: 유가는 안정적, 암호화폐는 하락

에너지: WTI 원유는 OPEC+의 생산량 감축으로 수요 우려가 균형을 이루면서 소폭 변동했습니다.

암호화폐: 비트코인은 0.3%, 이더리움은 0.7% 하락했는데, 위험 선호 랠리 속에서 자본이 빠져나갔기 때문입니다.

산업용 금속: 미국 구리 선물은 세계 경제 회복에 대한 기대에 힘입어 안정세를 유지했습니다.

글로벌 시장: 유럽과 아시아의 엇갈린 성과

유럽: STOXX 50은 0.3% 하락했고, 독일의 DAX는 0.2% 하락했으며, 프랑스의 CAC 40은 0.4% 하락했습니다.

아시아 태평양: 닛케이 225는 0.24% 하락했고, 한국의 코스피는 0.8% 하락했습니다. 투자자들이 실적 발표를 앞두고 신중한 태도를 보였기 때문입니다.

오늘의 초점

연방준비제도 금리 결정

미국 9월 일자리 공고 충격: 이전 880만 건보다 낮은 수치는 금리 인하 기대감을 강화할 수 있습니다.

유로존 10월 경제감정지수: 96 이하로 떨어지면 ECB의 비둘기파적 기대감이 커질 수 있다.

주요 수입 내용:

Amazon, Meta(영업시간 외): AI 기반 광고 수익과 클라우드 비용 관리가 핵심이 될 것입니다.

Qualcomm: 20% 급등 이후, 시장은 지속적인 AI 칩 주문의 증거를 찾고 있습니다.

일본은행 결정: 현행 유지 예상; 엔화 약세에 대한 허용도에 집중.

유럽중앙은행 결정: 라가르드가 "데이터 의존성"을 강조할 것으로 예상되면서 금리를 동결할 가능성이 높습니다.