2025년 10월 21일 — 어제, 위험 선호 심리가 회복되면서 미국 기술주를 중심으로 글로벌 주식이 상승했습니다. 나스닥 100 지수는 1%를 돌파했고, 애플은 사상 최고치를 경신했습니다. 일본 닛케이 225 지수는 사상 처음으로 49,000을 돌파했고, 엔화는 달러당 151엔으로 약세를 보였습니다. 현물 금 가격은 온스당 $4,350으로 반등했고, 비트코인은 4% 이상 상승했습니다. 유가는 유일하게 하락세를 보였으며, WTI 원유는 배럴당 $56 아래로 떨어졌습니다. 정책 불확실성 완화와 견조한 기업 실적이 시장 심리를 뒷받침했습니다.

미국 시장: 기술주가 상승세 주도, 지역 은행은 안정세

나스닥 100 지수는 1% 상승했고, S&P 500 지수는 0.8% 상승했으며, 다우존스 지수는 0.41% 상승했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 1.7% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다.

가장 큰 폭으로 상승한 종목은 애플로, 루프 캐피털(Loop Capital)이 아이폰 수요 전망을 상향 조정한 후 약 3%가 상승했고, AMD와 인텔은 각각 2% 이상 상승했습니다. 엔비디아는 0.3% 하락했습니다.

유럽에서는 방위 및 사치품 주식이 엇갈렸습니다. 라인메탈은 5.4% 급등했고, 케링은 4.96% 상승했으며, B&M 리테일은 CFO의 사임 이후 24% 급락했습니다.

주요 동인:

무역 긴장 완화: 도널드 트럼프는 새로운 관세의 긴급성을 축소했습니다.

신용 위험 포함: 은행의 다양한 조항으로 인해 체계적인 우려가 발생하지 않았습니다.

아시아 태평양 및 유럽: 정치적 명확성 드러나면서 닛케이 최고치 경신

일본의 닛케이 225 지수는 3.37% 상승해 49,000을 넘어 역대 최고치를 기록했습니다.

주요 촉매: 자유민주당(LDP)이 일본 혁신당과 연합하여 사나에 다카이치가 총리직을 효과적으로 확보하면서 재정 자극책에 대한 기대감이 높아졌습니다.

FX 영향: 엔화가 150.81로 약세를 보였고, 시장에서는 '다카이치 거래'로 알려진 '일본 주식 매수, 엔 매도' 거래가 부활했습니다.

유럽에서는 STOXX 600 지수가 1% 상승했고, 독일의 DAX 지수는 0.8% 상승했으며, 프랑스의 CAC 40 지수는 0.48% 상승했습니다.

귀금속 & 암호화폐: 금값 반등, 비트코인 상승세 확대

금 가격은 온스당 2% 이상 상승해 $4,350에 도달했으며, 지난 금요일의 급격한 하락(2024년 5월 이후 가장 큰 일일 하락)의 일부를 회복했습니다.

장기적 지원: 중앙은행의 지속적인 금 매수(2025년에는 전 세계적으로 800톤 이상 추가)와 취약한 중동 휴전 조건이 가격을 뒷받침합니다.

비트코인은 4%를 돌파했고, 이더리움도 뒤따랐습니다. 위험 감수 성향이 높아지면서 고위험 자산으로 자금이 다시 유입되었습니다.

원자재: 수요-공급 전망 악화로 원유 가격 단독 하락

WTI 원유는 배럴당 2% 하락해 $56을 기록했고, 브렌트 원유도 하락했습니다.

하락 요인:

IEA는 2026년까지 공급 과잉이 발생할 가능성이 있다고 경고했습니다.

OPEC+의 생산량 증가가 효과를 발휘하고 있으며, 미국의 재고는 계속해서 늘어나고 있습니다.

지지 수준: $55 주변은 셰일 오일의 한계 비용을 나타냅니다. 이 수준 이하로 지속적으로 하락하면 공급이 줄어들 수 있습니다.

오늘의 초점:

일본 총리 투표: 다카이치 사나에가 공식 당선될 경우, 일본 주식은 상승세를 이어가는 반면 엔화는 추가 약세를 보일 수 있습니다. 시장은 그녀가 제안한 "재정-통화 조정" 체계의 세부 사항을 면밀히 검토할 것입니다.

미국 CPI 미리보기: 정부 폐쇄가 끝나면 9월 CPI 데이터(10월 24일 발표)는 전년 동기 대비 3.1% 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

미국 컨퍼런스 보드 선행지수(22:00): 이전 -0.1%보다 낮은 수치는 경기 둔화 예측을 강화할 수 있습니다.

유로존 소비자 신뢰도(17:00): 지속적인 지정학적 위험 속에서 수요 약화의 징후에 주의하세요.

시간 외 실적 발표: 테슬라, IBM, 인텔 - AI 관련 자본 지출과 PC 수요 회복 징후에 초점을 맞춥니다.