۲۴ مارس ۲۰۲۶ داراییهای امن جهانی با نوسانات شدیدی روبرو شدند و بازارها روند معکوس چشمگیری را تجربه کردند.
روز دوشنبه (۲۳ مارس)، پس از آنکه ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، اولتیماتوم ۴۸ ساعته ای را علیه تأسیسات انرژی ایران صادر کرد، وحشت در ابتدا افزایش یافت. تقویت دلار آمریکا و اختلال در انتظارات تورمی باعث فروش سنگین طلا شد، به طوری که قیمتها در معاملات روزانه به بالای ۸.۷۱ پوند در هر اونس سقوط کردند و از سطح ۱ پوند در هر اونس (۴۱۰۰ پوند در هر اونس) پایین تر آمدند و به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نزدیک شدند - که پایین ترین سطح در چهار ماه گذشته است.
با این حال، پس از اعلام ترامپ مبنی بر تأخیر ۵ روزه در حمله و اشاره به مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا، احساسات بازار تغییر کرد. طلا به شدت افزایش یافت و با کاهش ضرر به ۱.۸۱ پوند در هر اونس، در قیمت ۱ پوند در هر اونس (۴۴۰۷.۰۶ پوند در هر اونس) بسته شد.
تجزیه و تحلیل بازار و بینشهای بنیادی
۱. بازار سهام ایالات متحده
عملکرد شاخص
- داو جونز (DJI): ۴۶,۲۰۸.۴۷ (+۱.۳۸۱TP3T)
با تثبیت اندک احساسات ریسکپذیری، بازگشت قوی رخ داد. ارزش سهام با چرخش سرمایه افزایش یافت که نشاندهنده قدرت دفاعی است. - شاخص S&P 500 (SPX): ۶,۵۷۹.۶۰ (-۰.۱۳۱TP3T)
با مقاومت نزدیک به سطح ۶۶۰۰ مواجه شد. همچنان در سطوح بالا در بحبوحه عدم قطعیت کلان، در حال معامله در یک روند خنثی است. - نزدک ۱۰۰ (NQ): ۲۴,۳۷۸.۷۵ (-۰.۱۲۱TP3T)
سهام شرکتهای فناوری با نوسان انتظارات نرخ بهره، با واگرایی قابل توجه در بخشهای رشد، کاهش یافتند.
تمرکز سهام
- تسلا (TSLA): ۱TP4T380.85 (+3.50%)
با اعتماد مجدد به تابآوری زنجیره تأمین خود در شرایط کلان اقتصادی فعلی، عملکرد بهتری نسبت به بازار داشت.
۲. بازار فارکس
- شاخص دلار آمریکا (DXY): ۹۹.۲۷ (+۰.۱۳۱TP3T)
علیرغم تأخیر در اعتصاب، قیمت همچنان ثابت ماند، زیرا جریانهای دارایی امن همچنان از دلار بالاتر از سطح ۹۹ حمایت میکنند. - یورو/دلار آمریکا: ۱.۱۵۹۵ (-۰.۱۴۱TP3T)
تحت فشار دلار قویتر و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی مداوم اروپا. - دلار آمریکا/ین ژاپن: ۱۵۸.۵۸ (+۰.۱۱۱TP3T)
ین به دلیل اختلاف زیاد نرخ بهره آمریکا و ژاپن و معاملات انتقالی فعال، همچنان ضعیف است. مقاومت ناظر بر بازار نزدیک به ۱۵۹ است.
۳. فلزات گرانبها و کالاها
فلزات گرانبها
- طلا (XAUUSD): ۱TP4T4,405.26 (-0.03%)
پس از نوسانات شدید، در حدود سطح $4,400 تثبیت میشود. بازار اکنون در مرحله بازیابی احساسات است. - نقره (XAGUSD): ۱TP4T68.71 (-0.59%)
طلا عملکرد ضعیفی داشته است، که نشان میدهد با کاهش ریسک، موقعیتهای خرید سفتهبازانه در حال کاهش هستند.
کالاها
- نفت خام WTI (WTI): $90.61 (+1.40%)
علیرغم نوسانات کوتاهمدت ناشی از تحولات ایالات متحده و ایران، خطرات عرضه همچنان پابرجاست و قیمتها را بالاتر از $90 نگه میدارد.
۴. روندهای رمزنگاری و کلان
- بیت کوین (BTC): ۱TP4T70,733 (-0.21%)
با توجه به تغییر احساسات ریسکپذیری، با مقاومت نزدیک به $71,000 مواجه خواهد شد و روند سودگیری آغاز میشود. - اتریوم (ETH): ۱TP4T2,141.5 (-0.47%)
همچنان عملکرد ضعیفی دارد و سرمایهها به سمت داراییهای امنتر و دفاعیتر در حال چرخش هستند.
۵. تمرکز امروز
- سخنرانی بریم، فرماندار بانک مرکزی نیوزیلند
- شاخص مدیران خرید بخش تولید فرانسه (مارس، فوریه)
- شاخص مدیران خرید بخش تولید آلمان (مارس، فوریه)
- شاخص مدیران خرید بخش تولید بریتانیا (مارس، فوریه)
- شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده (مارس، فوریه)
- شاخص تولید فدرال رزرو ریچموند ایالات متحده (مارس)
