Amillex Daily Market Commentary｜Global Uncertainty Intensifies, Gold and Silver Surge, Risk Assets Diverge

در ۷ ژانویه ۲۰۲۵، توجه بازار از شوک فوری یک رویداد نظامی ناگهانی به خطرات عمیق‌تر و بلندمدت در زنجیره تأمین انرژی معطوف شد. اگرچه دولت ترامپ پیشنهاد داد که شرکت‌های آمریکایی ممکن است میادین نفتی ونزوئلا را تصاحب کنند، اما به دلیل فرسودگی زیرساخت‌های محلی و کاهش شدید تولید اوپک پلاس، تسکین کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسید. در بحبوحه افزایش احساسات ریسک‌گریزی، طلا سود خود را از جلسه قبل افزایش داد و با حدود ۱۱ واحد افزایش به ۴۴۹۴ دلار در هر اونس رسید و برای مدت کوتاهی به ۴۵۰۰.۲۷ دلار، نزدیک به بالاترین قیمت خود در ۲۴ دسامبر یعنی ۴۵۴۹.۷۱ دلار، رسید. نقره نیز تقویت شد و به ۸۱ دلار در هر اونس رسید که ناشی از تقاضای پناهگاه امن و همبستگی آن با طلا بود.

عملکرد بازار چند دارایی و تحلیل بنیادی

۱. بازار سهام ایالات متحده

عملکرد شاخص

میانگین صنعتی داو جونز: +0.99%، در 49460 بسته شد و به مرز 50000 نزدیک می‌شود.
شاخص S&P 500: +0.62%، بسته شدن در 6980، که نشان دهنده احساسات محتاطانه بازار در بحبوحه رویدادهای کلان است.
شاخص نزدک ۱۰۰: +۰.۶۵۱TP3T، بسته شدن در ۲۵۸۰۰، با حمایت سهام فناوری، اگرچه اشتهای کلی برای سود بیشتر همچنان محدود است.

سهام تمرکز

مدرنا (MRNA): این سهام روز سه‌شنبه پس از افزایش قیمت هدف از سوی BofA Global Research، تقریباً 11% جهش کرد، که این افزایش در بحبوحه خوش‌بینی مداوم در بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی است که سهام گسترده‌تر ایالات متحده را بالا می‌برد.

خلاصه: شاخص‌های ایالات متحده در کوتاه‌مدت در یک روند صعودی تثبیت‌شده باقی می‌مانند، اما حجم معاملات پایین و ریسک‌پذیری محدود نشان می‌دهد که حرکت بازار به داده‌های اشتغال و سیگنال‌های سیاست‌گذاری آتی بستگی خواهد داشت.

۲. بازار ارز خارجی

شاخص دلار (DXY): حدود ۹۸.۵، با اندکی حرکت صعودی.
یورو/دلار آمریکا: با کاهش 0.26% به 1.169، تحت فشار بازده نسبتاً بالای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده؛ بازارها پیش‌بینی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.
دلار آمریکا/ین ژاپن: بالای ۱۵۶.۶۰ باقی مانده است.

منطق رانندگی: بازار ارز، دلار با ثبات رو به قوی را ترجیح می‌دهد و سرمایه به سمت دارایی‌های مطمئن‌تر جریان می‌یابد.

۳. فلزات گرانبها و کالاها

نقطه طلا (XAU/USD): ادامه قدرت، افزایش حدود ۱۱TP3T تا ۴۴۹۴ دلار در هر اونس. در جلسه آسیا، قیمت‌ها در سطوح بالایی شناور بودند و تا ساعت ۰۷:۳۰ به ۴۵۰۰.۲۷ دلار در هر اونس رسیدند.
نقره اسپات (XAG/USD): با شکستن مقاومت کلیدی، قیمت طلا در معاملات روزانه 5.41 واحد افزایش یافت و به 80.68 دلار در هر اونس رسید.
نفت خام WTI: معاملات آتی نفت آمریکا حدود ۲۱ واحد کاهش یافت و به ۵۷.۱۳ دلار در هر بشکه رسید و در یک کانال نزولی تثبیت شد.

۴. دارایی‌های رمزنگاری‌شده

بیت کوین (BTC): قبل از تثبیت قیمت، به بالاترین سطح خود یعنی ۹۴۳۰۰ دلار رسید و در حال حاضر حدود ۹۳۰۰۰ دلار معامله می‌شود. در بحبوحه کشمکش بین جریان‌های ریسک‌گریز و دلار، جذابیت بیت‌کوین به عنوان «طلای دیجیتال» همچنان در کانون توجه است و حمایت کوتاه‌مدت آن بین ۹۰۰۰۰ تا ۹۲۰۰۰ دلار قرار دارد.
ریپل (XRP/USD): در یک روز با افزایش 11.94% به 2.41 دلار رسید و به یکی از نکات برجسته بازار تبدیل شد و نشان دهنده بازگشت ریسک پذیری در کوتاه مدت است.

۵. تمرکز امروز