۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ - سهام ایالات متحده با افزایش قابل توجهی بسته شد و ارزش بازار اپل برای اولین بار از ۱.۴ تریلیون دلار گذشت. دارایی‌های امن فروخته شدند و قیمت طلا به زیر ۱.۴ تریلیون دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن از ۱۰ اکتبر است. ین برای مدت کوتاهی به ۱۵۱.۹۵ ین افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در ۳.۹۷۱ تریلیون دلار ثابت ماند. تمرکز بازار بر رقابت بین «چشم‌انداز بانک‌های مرکزی» و «اعتبارسنجی فصل درآمد» بود.

سهام ایالات متحده: اپل با افزایش همزمان سهام شرکت‌های فناوری و سهام چرخه‌ای، به ۱.۴ تریلیون دلار رسید

شاخص داو جونز 0.61 واحد، شاخص S&P 500 0.31 واحد و شاخص نزدک 0.51 واحد افزایش یافتند و برای سومین بار متوالی به بالاترین رکورد خود رسیدند.

رویداد مهم: سهام اپل با افزایش 0.2%، ارزش کل بازار آن را به $4 تریلیون رساند و آن را به اولین شرکت در تاریخ تبدیل کرد که به این سطح رسیده است.

عملکرد بخش:

بیشترین سود را کسب کردند: انرژی هسته‌ای (Cameco +18%)، لجستیک (UPS +11%) و پرداخت‌ها (PayPal +8%).

رهبران فناوری: مایکروسافت +4% (توافقنامه جدیدی با OpenAI امضا کرد)؛ ترامپ مدیا +3% (در حال گسترش به بازارهای پیش‌بینی).

محرک‌های کلیدی:

خوش‌بینی تجاری: پیشرفت در مذاکرات ایالات متحده و چین، نگرانی‌های مربوط به تعرفه‌ها را کاهش داد و توجه را به انعطاف‌پذیری درآمد شرکت‌ها معطوف کرد.

انتظارات سیاستی: بازارها احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه در ماه اکتبر را نزدیک به ۱۰۰۱TP3T تخمین می‌زنند که روایت تسهیل نقدینگی را تقویت می‌کند.

فلزات گرانبها و فارکس: طلا به زیر $3,900 رسید، در حالی که ین به طور خلاصه بهبود یافت

قیمت طلا برای تحویل فوری بیش از ۲۱ هزار و ۳ هزار دلار کاهش یافت و به ۱ هزار و ۴ هزار و ۳۹۰۷ دلار در هر اونس رسید و نقره نیز از این روند نزولی پیروی کرد.

تحلیل بنیادی:

کاهش تقاضای دارایی‌های امن: بهبود احساسات تجاری، جذابیت پوشش ریسک طلا را تضعیف کرده است. سیتی هشدار می‌دهد که قیمت‌ها می‌توانند به $3,800 برسند.

تحلیل تکنیکال: با سقوط به زیر سطح روانی کلیدی $4,000، ساکسو بانک خاطرنشان کرد که «اصلاحی که مدت‌ها به تعویق افتاده بود» آغاز شده است.

بازارهای ارز:

پس از آنکه وزرای دارایی ژاپن و آمریکا در مورد نوسانات بازار ارز گفتگو کردند، ین با 0.61 واحد افزایش به 151.95 واحد رسید، اما دوباره به 152.16 واحد سقوط کرد.

شاخص دلار آمریکا در ۹۸.۸۱ واحد ثابت ماند، زیرا معامله‌گران منتظر اعلام سیاست‌های پولی فدرال رزرو بودند.

کالاها و ارزهای دیجیتال: نفت ثابت، ارزهای دیجیتال کاهش

انرژی: نفت خام WTI نوسان کمی داشت و کاهش تولید اوپک پلاس نگرانی‌های مربوط به تقاضا را متعادل کرد.

ارز دیجیتال: بیت‌کوین با چرخش سرمایه در بحبوحه افزایش ریسک‌پذیری، 0.3% و اتریوم 0.7% کاهش یافتند.

فلزات صنعتی: قیمت مس در معاملات آتی ایالات متحده ثابت ماند و انتظارات از بهبود اقتصاد جهانی از آن حمایت کرد.

بازارهای جهانی: عملکرد متفاوت در اروپا و آسیا

اروپا: شاخص STOXX 50 به میزان 0.3%، شاخص DAX آلمان به میزان 0.2% و شاخص CAC 40 فرانسه به میزان 0.4% کاهش یافتند.

آسیا-اقیانوسیه: شاخص نیکی ۲۲۵ به میزان ۰.۲۴۱ واحد کاهش یافت و شاخص کوسپی کره جنوبی ۰.۸۱ واحد کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران پیش از انتشار گزارش‌های درآمدی محتاط شده‌اند.

تمرکز امروز

تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو

فرصت‌های شغلی JOLTS در ماه سپتامبر ایالات متحده: کاهش تعداد مشاغل به کمتر از ۸.۸ میلیون نفر قبلی ممکن است انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

شاخص احساسات اقتصادی منطقه یورو در ماه اکتبر: افت به زیر ۹۶ می‌تواند انتظارات طرفدار سیاست انبساطی بانک مرکزی اروپا را تقویت کند.

نکات برجسته درآمد:

آمازون، متا (بعد از ساعات کاری): درآمد تبلیغاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و کنترل هزینه‌های ابری، کلیدی خواهند بود.

کوالکام: پس از افزایش 20%، بازارها به دنبال شواهدی از سفارش‌های پایدار تراشه‌های هوش مصنوعی هستند.

تصمیم بانک مرکزی ژاپن: انتظار می‌رود بدون تغییر باقی بماند؛ تمرکز بر تحمل آن در برابر ضعف ین.

تصمیم بانک مرکزی اروپا: احتمالاً نرخ‌ها را بدون تغییر نگه می‌دارد، و انتظار می‌رود لاگارد بر «وابستگی به داده‌ها» تأکید کند.