۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ - دیروز، نفت خام WTI با ۵۱TP3T به ۱TP4T61.59 در هر بشکه رسید و بزرگترین افزایش یک روزه خود در سال را رقم زد. طلای اسپات با عبور از ۱۱TP3T دوباره افزایش یافت و از ۱TP4T4,140 در هر اونس عبور کرد. شاخص‌های سهام ایالات متحده با افت بیش از ۵۱TP3T بسته شدند و بر نزدک فشار آوردند. شاخص دلار آمریکا در سطح ۹۹ تثبیت شد. احساسات بازار تحت سلطه کشمکش شدید بین «اختلال در عرضه نفت روسیه به دلیل تحریم‌ها» و بازگشت «معاملات رکودی» بود.

بازار سهام ایالات متحده: سودهای مختلط، سهام انرژی پیشتاز سودها

شاخص داو جونز 0.041 واحد کاهش یافت، شاخص S&P 500 0.11 واحد افزایش یافت و شاخص نزدک بدون تغییر باقی ماند، زیرا سقوط 51 واحد تسلا، بخش فناوری را نیز به پایین کشید.

بخش‌های پیشرو: سهام انرژی با حمایت افزایش قیمت نفت، عملکرد بهتری داشتند؛ سهام شرکت‌های هواپیمایی نیز افزایش یافت، به طوری که سهام شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز پس از افزایش چشم‌انداز سود خود، بیش از ۴۱TP3T افزایش یافت.

عوامل مؤثر بر افزایش ارزش سهام: سهام شرکت ولوو کارز پس از گزارش درآمد بهتر از حد انتظار در سه‌ماهه سوم، 29% در بازارهای اروپا افزایش یافت؛ نتفلیکس و تگزاس اینسترومنتس از نتایج ضعیف‌تر ناامید شدند.

محرک‌های کلیدی:

ریسک ژئوپلیتیکی: دولت ترامپ تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه اعمال کرد که باعث ترس از اختلال در عرضه جهانی شد.

آزمون تاب‌آوری درآمد: فروش تسلا در سه‌ماهه سوم به شدت افزایش یافت، اما سود آن کمتر از انتظارات بود که نشان‌دهنده موضع سختگیرانه‌تر سرمایه‌گذاران نسبت به نام‌های فناوری با ارزش بالا است.

کالاها: نفت بزرگترین جهش سال را تجربه کرد، طلا جذابیت خود را به عنوان یک دارایی امن بازیافت

نفت خام WTI با ۵۱TP3T افزایش به ۱TP4T61.59 در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام برنت نیز به همین ترتیب افزایش یافت.

تأثیر تحریم‌ها: غول‌های نفتی روسیه تقریباً ۱۲۱ تریلیون تن از عرضه جهانی را تشکیل می‌دهند - هرگونه محدودیت صادراتی می‌تواند چشم‌انداز مازاد عرضه آژانس بین‌المللی انرژی را تغییر دهد.

بازگشت فلزات گرانبها:

قیمت طلای اسپات با افزایش بیش از 1% به $4,140 در هر اونس رسید و نقره نیز پس از آن افزایش یافت.

منطق محرک: لغو برنامه «نشست ترامپ-پوتین» نشان‌دهنده عدم قطعیت ژئوپلیتیکی بود. با وجود ثبات دلار، تقاضا برای دارایی‌های امن همچنان قوی بود.

ارز و اوراق قرضه: دلار در سطح ۹۹ واحد ثابت ماند، بازده اوراق خزانه‌داری افزایش یافت

شاخص دلار: در حدود ۹۹.۰ ثابت است، و یورو در برابر دلار به ۱.۱۵۸۰ سقوط کرده است.

بازار اوراق قرضه: نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با ۲ واحد افزایش به ۳.۹۶۱TP3T رسید؛ افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای اوراق قرضه را محدود کرد.

منطق اصلی: واگرایی سیاستی بین ایالات متحده و اروپا (همانطور که در سهام ضعیف‌تر اروپایی مشاهده می‌شود) از دلار حمایت کرد، اما افزایش قیمت نفت ممکن است انتظارات تورمی جهانی را افزایش دهد.

بازارهای اروپا و آسیا-اقیانوسیه: سهام اروپا دوباره رشد کرد، سهام ژاپن نوسان داشت

بازارهای اروپا: شاخص DAX آلمان با 0.6% پایین‌تر باز شد اما ضررهای خود را جبران کرد؛ شاخص Euro Stoxx 50 با 0.84% کاهش یافت.

آسیا-اقیانوسیه: شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن در بحبوحه فصل درآمدها شاهد افزایش نوسانات بود؛ شاخص کوسپی کره جنوبی پس از ثبت رکوردی جدید، عقب‌نشینی کرد.

تمرکز امروز

انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه سپتامبر ایالات متحده

داده‌های PMI ایالات متحده و منطقه یورو

شاخص مدیران خرید بخش تولید منطقه یورو در ماه اکتبر

جزئیات تحریم‌های نفتی روسیه - منتظر اقدامات احتمالی بعدی گروه هفت باشید

درآمد شرکت‌ها پس از ساعات کاری: اپل، آمازون، متا (تمرکز بر هزینه‌های سرمایه‌ای هوش مصنوعی و تقاضای تبلیغات)

شورون و اکسون موبیل: چشم‌انداز درآمد انرژی با افزایش قیمت نفت تقویت شد

فدرال رزرو وارد دوره خاموشی پیش از جلسه خود می‌شود - داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به عنوان آخرین شاخص پیش از جلسه سیاست‌گذاری اکتبر عمل خواهند کرد.